Panel zarządzania definicjami typów dokumentów
Podręcznik użytkownika > Panel sterowania > Dokumenty > Definicje dokumentów
Zdefiniowane w Panelu sterowania typy dokumentów wyświetlane są w menu Nowy w module Dokumenty lub zakładce Dokumenty w sprawie czy kartotece klienta.
Panel zarządzania cechami składa się z listy zdefiniowanych elementów oraz Paska narzędzi.
Panel zarządzania definicjami typów dokumentów
Aby dodać nowy typ dokumentu, klikamy ikonę Nowy w Pasku narzędzi, wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy ikonę Zapisz zmiany w Pasku narzędzi (dyskietka).
Podajemy nazwę i - opcjonalnie - opis typu dokumentu. Na liście Pola podstawowe zaznaczamy pola, które ma zawierać formularz dokumentu nowego typu. Kolejność pól ustalamy klikając strzałkę w dół/górę obok nazwy pola. Dodatkowe pola definiujemy jako cechę klikając ikonę Nowa cecha w Pasku narzędzi. Zarządzanie cechami zostało opisane w osobnym artykule.
Po zapisie formularza (ikona dyskietki w Pasku narzędzi) i powrocie do listy zdefiniowanych typów dokumentów, zaznaczamy checkbox obok nazwy definicji i klikamy ikonę Edycja w Pasku zadań.