Grupy produktów

Produkty i usługi w systemie eDokumenty możemy grupować. Grupy te mogą tworzyć drzewko zawierające podgrupy. Domyślnie zastosowano podział na towary i usługi, jednak może być on dowolnie rozszerzany. Grupy wyświetlane są w panelu nawigacyjnym Grupy produktów w oknie głównym modułu Produkty.

Panel nawigacyjny Grupy produktów

Zarządzanie grupami odbywa się w Panelu sterowania. Panel zarządzania grupami dostępny jest po kliknięciu odnośnika Grupy produktów w grupie Magazyn.

Panel zarządzania grupami produktów

Aby dodać nową grupę, klikamy ikonę Nowa w Pasku narzędzi. Chcąc dodać podgrupę jakiejś grupy, możemy wcześniej zaznaczyć grupę nadrzędną na drzewku. Następnie wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy OK.

Formularz dodawania nowej grupy produktów

Wartość w polu Symbol może być wykorzystywana w imporcie bazy produktów. Jeśli użyjemy jej w pliku *.csv i zmapujemy na pole Grupa, to w kartotece importowanego produktu wyświetlona zostanie nazwa grupy o tym symbolu.
Wartość w polu Priorytet odpowiada za kolejność grupy na liście. Im mniejsza wartość, tym wyżej grupa.
Na liście Element nadrzędny wybieramy grupę, w której tworzona grupa ma być podrzędna. Dla grup głównych wybieramy Główny.
Uzupełnienie pola J.m. sprawi, że wartość ta zostanie automatycznie wybierana na liście Jednostka podstawowa po wyborze tej grupy na liście Grupa w kartotece produktu.

Uwaga
Zmiany na drzewku w panelu Grupy produktów w module Produkty są widoczne po kliknięciu ikony Odśwież tamże.

Aby edytować grupę, zaznaczamy ją na drzewku i klikamy ikonę Edycja w Pasku narzędzi. Formularz modyfikacji grupy jest taki sam, jak formularz dodawania nowej.

Usunięcie grupy oznacza usunięcie jej wraz z należącymi do niej produktami, zatem przed usunięciem grupy zaleca się przepisanie ich do innych grup. Aby usunąć grupę, zaznaczamy ją na drzewku i klikamy ikonę Usuń w Pasku narzędzi. Następnie chęć wykonania tej operacji potwierdzamy klikając Tak lub Usuń w wyświetlonym oknie.

Istnieje możliwość zmiany licznika w symbolu produktów dla danej grupy (fragment numer w roku - znacznik {NR}) dla symboli generowanych automatycznie. Aby tego dokonać, zaznaczamy grupę w drzewie i klikamy ikonę . Następnie ustalamy nową numerację i klikamy OK.

Dowolną ilość produktów możemy jednocześnie przypisać do grupy. W tym celu zaznaczamy te elementy na liście w module Produkty, po czym z menu Akcje wybieramy pozycję Ustaw grupę dla wybranych produktów. W wyświetlonym oknie wybieramy z listy grupę i klikamy przycisk Ustaw grupę.

Od wersji 4.10.24 możemy dodatkowo zarządzać uprawnieniami do grup produktów. Domyślnie po utworzeniu grupy, wszyscy użytkownicy mają prawo do odczytu produktów z tej grupy (tzn. mogą dodawać produkty np. jako pozycje na fakturze, ale nie mogą nimi zarządzać, jeśli nie posiadają szerszych uprawnień).

Aby przyznać uprawnienie do odczytu produktów z danej grupy użytkownikowi lub grupie użytkowników, klikamy przycisk Uprawnieni w lewym dolnym rogu okna edycji. Następnie z listy po lewej stronie wybieramy, kogo będziemy uprawniać, po czym zaznaczamy elementy na liście poniżej i klikamy strzałkę w prawo.

Aby odebrać uprawnienia do odczytu produktów z grupy, zaznaczamy użytkownika/grupę na liście Uprawnieni i odznaczamy opcję Odczyt produktów w sekcji Uprawnienia poniżej.