[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty] > Import bazy kontaktów

= Import bazy kontaktów =

Zanim przystąpimy do wprowadzania danych do systemu eDokumenty, musimy odpowiednio przygotować plik *.csv (patrz: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv przygotowanie pliku *.csv do importu]). Aby importować bazę kontaktów z pliku *.csv klikamy ikonę '''Import z pliku CSV''' w pasku narzędzi (patrz: ''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Rysunek 1]'') lub w oknie '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddressBook Osobistej książki adresowej]'''. Importu pokonujemy przy pomocy '''Kreatora importu osobistej książki adresowej'''.

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_import_1.png, 400, center)]]
{{{
#!html
<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.1: Kreator importu - krok 1</i></p>
}}}
[[BR]]

W pierwszym kroku (''Rysunek 1.1'') wybieramy plik, z którego dane mają zostać zaimportowane i określamy rodzaje separatorów i kodowanie. Dla przykładowego pliku (załącznik przykladowa_baza_kontaktow.csv) parametry te będą następujące:
* Separator kolumn '''przecinek'''
* Separator tekstu '''"'''
* Kodowanie '''cp1250'''

Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do następnego kroku (''Rysunek 1.2''), w którym wskazujemy, jakie nagłówki odpowiadają poszczególnym polom w systemie. W tym celu zaznaczamy lewnym przyciskiem myszy nagłówek w sekcji '''Podgląd importowanego pliku''' (1, ''Rysunek 1.2'') i przenosimy go do komórki w kolumnie '''Powiązanie''' (2, ''Rysunek 1.2''). W załączonym przykładzie element '''Nazwa''' przeniesiemy do wiersza z wartością '''Imię i nazwisko''' w kolumnie '''Pole''', element '''Adres email''' przeniesiemy do komórki obok komórki '''Email''' itd. Podczas przenoszenia elementów między kolumnami '''1''' a '''2''' wyświetlana jest ikona '''3''' (''Rysunek 2''). Pokrywanie wszystkich pól nie jest konieczne.

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_import_2.png, 400, center)]]
{{{
#!html
<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.2: Kreator importu kontaktów - krok 2</i></p>
}}}
[[BR]]

__'''Uwagi do sekcji ''Opcje importu'''''__

Na liście '''Dane istniejących osób''' wybieramy, czy import powinien zostać wykonany w trybie dopisywania (z pominięciem istniejących kontaktów), czy też w trybie aktualizacji (nadpisywanie). W trybie dopisywania nie zostaną dopisane te kontakty, dla których w bazie danych odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym imieniu i nazwisku. W trybie aktualizacji nadpisane zostaną tylko te kontakty, dla których w bazie danych jednoznacznie odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym imieniu i nazwisku. [[BR]][[BR]]

Pierwszy wiersz jest interpretowany jako nazwy kolumn. Może się jednak zdarzyć, że zawiera on właściwe dane, dlatego zmiana domyslnej wartości w polu '''Zacznij od wiersza''' na 1 sprawi, że zostanie on zaimportowany. [[BR]][[BR]]
Istnieje także możliwość powiązania kontaktu (osoby kontaktowej) z kontrahentem, jeśli w naszym pliku *.csv znajduje się kolumna zawierająca '''NIP''', '''Nazwę firmy''' lub '''Adres email''', na podstawie których możemy zdefiniować powiązanie.

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_import_3.png, 400, center)]]
{{{
#!html
<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.3: Kreator importu - podsumowanie importu</i></p>
}}}
[[BR]]

Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk '''Dalej'''. Po imporcie wyświetlony zostaje raport (''Rysunek 1.3'') z podsumowaniem zawierającym informacje o ilości elementów odczytanych, dodanych, zamienionych, usuniętych, pominiętych duplikatów, z błędem i dodanych. [[BR]][[BR]]
Po kliknięciu '''Dalej''' następuje powrót do okna głównego modułu.
[[BR]][[BR]]

__'''Uwaga'''__ [[BR]]
Aby móc dokonać importu z pliku *.csv, użytkownik musi posiadać '''Prawo do importowania kontaktów z pliku csv''' (ustawienia w panelu '''Pracownicy''').