Widok pojedynczej osoby kontaktowej na liście
Podręcznik użytkownika > Moje kontakty > Modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki
W zależności od tego, czy osoba kontaktowa została dodana do Osobistej książki adresowej, czy nie, istnieje kilka ścieżek przejścia do edycji kontaktu.
Widok pojedynczej osoby kontaktowej na liście
), po czym klikamy odnośnik Edycja w Pasku narzędzi
Niezależnie od wyboru ścieżki, okno edycji osoby kontaktowej jest dla wszystkich kontaktów takie samo.
Okno edycji osoby kontaktowej
Okno to nieznacznie różni się od okna dodawania osoby kontaktowej. W każdej zakładce w lewym dolnym rogu wyświetlony jest przycisk Historia, którego kliknięcie powoduje otwarcie okna z informacjami na temat zmian. Dane zgromadzone na liście Historia zmian możemy zawężać korzystając z wyszukiwarki i filtrów umieszczonych po lewej stronie.
Okno historii zmian w osobie kontaktowej
Dodatkową zakładką wyświetlaną w oknie edycji osoby kontaktowej jest zakładka Wizytówki, która zawiera listę kontrahentów powiązanych z osobą kontaktową. Kolejne rekordy będą dopisywane do listy, jeśli dana osoba zostanie przypisana do kontrahenta w zakładce Osoby kontaktowe w kartotece klienta.
Okno historii zmian w osobie kontaktowej
Usuwanie osoby kontaktowej jest możliwe jedynie w przypadku kontaktów z książki adresowej. Aby usunąć osobę kontaktową możemy wybrać jedną z dwóch ścieżek:
), po czym klikamy ikonę Usuń w Pasku narzędzi.
.
Uwaga
Usuniętych osób kontaktowych nie można przywrócić.