= [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty] > Dodawanie nowego kontaktu do bazy, modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki = Zarządzanie kontaktami obejmuje ich dodawanie, modyfikację i usuwanie. Operacje te można wykonywać zarówno z poziomu modułu '''Moje kontakty''', jak i w '''Kartotece klienta'''. {{{ #!html
}}} * [#point1 Dodawanie kontaktu] * [#point2 Modyfikacja istniejącego kontaktu] * [#point3 Usuwanie kontaktu] == Dodawanie kontaktu == #point1 Dodawanie kontaktu jest możliwe na dwa sposoby * po kliknięciu '''Nowa''' w '''Menu górnym''' (''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Rysunek 1]'') * z poziomu '''Osobistej książki adresowej''' (''patrz: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddressBook Osobista książka adresowa]''). Niezależnie od wykonanej czynności, dodawanie nowego kontaktu polega na wypełnieniu i zapisaniu danych w zakładkach w oknie '''Osoba kontaktowa'''. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_nowy_1.png, 400, center)]] {{{ #!html

Rysunek 1.1: Okno dodawania nowego kontaktu, zakładka Podstawowe

}}} [[BR]] Obowiązkowo uzupełniamy pola '''Imię''' oraz '''Nazwisko'''. Kontakt możemy powiązać z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients kontrahentem] lub umieścić go w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddressBook Osobistej książce adresowej]. Jeśli klient nie istnieje, możemy dodać do po kliknięciu '''+''', wypełnieniu formularza i kliknięciu '''Zapisz'''. Aby dodać grafikę (np. zdjęcie osoby kontaktowej lub logo firmy, którą reprezentuje), klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_dodaj_grafikę.png)]], po czym wybieramy grafikę z dysku i klikamy '''Otwórz'''. Po załadowaniu pliku graficznego, obok jego podglądu zostanie wyświetlona ikona kosza na śmieci. Klikając tę ikonkę możemy usunąć grafikę. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Jeśli odznaczymy checkbox '''Dodaj do osobistej książki adresowej''', musimy powiązać kontakt z kontrahentem. W przeciwnym wypadku zapis nie będzie możliwy. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Jeśli nie dodamy kontaktu do '''Osobistej książki adresowej''', nie zostanie on wyświetlony na liście kontaktów w oknie głównym modułu '''Moje kontakty''', będzie natomiast widoczny w zakładce '''Osoby kontaktowe''' w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile kartotece wybranego kontrahenta]. Zawartość zakładki '''Cechy''' może być indywidualna dla każdej firmy i jest zależna od [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/People konfiguracji]. Przykładową zawartość ilustruje ''Rysunek 1.2''. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_nowy_2.png, 400, center)]] {{{ #!html

Rysunek 1.2: Okno dodawania nowego kontaktu, przykładowa zakładka Cechy

}}} [[BR]] W zakładce '''Adresy''' (''Rysunek 1.3'') definiujemy adres osoby kontaktowej. Do wyboru mamy dwie opcje: * przypisanie jednego z adresów znajdującego się w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie klientów] - poprzez zaznaczenie opcji '''wybierz z dostępnych adresów klienta''' i wybór adresu (z listy rozwiniętej) po wpisaniu frazy w polu '''Wyszukaj''' i kliknięciu ikony lupy. * wypełnienie formularza po zaznaczeniu opcji '''zastosuj podany adres''' lub - po zaznaczeniu checkboxa '''powiąż z domyślnym adresem klietna''' - utworzone zostanie powiązanie z adresem domyślnym klienta wskazanego w zakładce '''Podstawowe''' w polu '''Domyślna firma''', a poniższy formularz zostanie automatycznie uzupełniony domyślnymi danymi adresowymi kontrahenta po kliknięciu przycisku '''Zapisz'''. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Jeśli powiążemy kontakt z domyślnym adresem klienta, aktualizacja w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile kartotece klienta] spowoduje automatyczną aktualizację danych w zakładce '''Adres'''. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_nowy_3.png, 400, center)]] {{{ #!html

Rysunek 1.3: Okno dodawania nowego kontaktu, zakładka Adres

}}} [[BR]] == Modyfikacja istniejącego kontaktu == #point2 W zależności od tego, czy kontakt został dodany do '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddressBook Osobistej książki adresowej]''', czy nie, istnieje kilka ścieżek przejścia do edycji kontaktu. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_wizytowka_edycja.png, 200, center)]] {{{ #!html

Rysunek 1.4: Widok pojedynczego kontaktu na liście

}}} [[BR]] 1. Kontakty z '''Osobistej książki adresowej''' * klikamy wybraną ''wizytówkę'' na liście (pojawia się ikona 3 (''Rysunek 1.4'')), po czym klikamy ikonę '''Edycja''' w pasku narzędzi (''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Rysunek 1]'') * kierujemy kursor na ''wizytówkę'' i klikamy ikonę 2 (''Rysunek 1.4'') * Z poziomu widoku '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddressBook Osobistej książki adresowej]''' 2. Kontakty z '''Pełnej książki adresowej''' * z poziomu widoku '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddressBook Pełnej książki adresowej]''' * z poziomu zakładki '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile#point5 Osoby kontaktowe]''' w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile kartotece klienta]''' Niezależnie od wyboru ścieżki, okno edycji kontaktu jest dla wszystkich kontaktów takie samo (''Rysunek 1.5''). [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_edycja_1.png, 400, center)]] {{{ #!html

Rysunek 1.5: Okno edycji kontaktu

}}} [[BR]] Okno to nieznacznie różni się od okna dodawania kontaktu. W każdej zakładce w lewym dolnym rogu wyświetlony jest przycisk '''Historia''', którego kliknięcie powoduje otwarcie okna z informacjami na temat zmian (''Rysunek 1.6''). Dane zgromadzone na liście '''Historia zmian''' możemy zawężać korzystając z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search wyszukiwarki i filtrów] umieszczonych po lewej stronie. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_edycja_historia.png, 400, center)]] {{{ #!html

Rysunek 1.6: Okno historii zmian w kontakcie

}}} [[BR]] Dodatkową zakładką wyświetlaną w oknie edycji kontaktu jest zakładka '''Wizytówki''' (''Rysunek 1.6''), która zawiera listę kontrahentów powiązanych z kontaktem. Kolejne rekordy będą dopisywane do listy, jeślli dana osoba zostanie przypisana do kontrahenta w zakładce '''Osoby kontaktowe''' w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile#point5 kartotece klienta]. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:moje_kontakty_edycja_historia.png, 400, center)]] {{{ #!html

Rysunek 1.6: Okno historii zmian w kontakcie

}}} [[BR]] == Usuwanie kontaktów == #point3 Usuwanie kontaktu jest możliwe jedynie wtedy, kiedy jest on w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddressBookOsobistej książce adresowej]'''. Aby usunąć kontakt możemy wybrać jedną z dwóch ścieżek:[[BR]][[BR]] * aby usunąć kilka kontaktów równocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''' (na ''wizytówkach'' pojawi się wtedy ikona 3, ''Rysunek 1.4''), po czym klikamy ikonę '''Usuń''' w pasku narzędzi (''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Rysunek 1]''). * Pojedynczy kontakt z poziomu listy możemy usunąć kierując kursor na ''wizytówkę'' i klikając ikonę 1, ''Rysunek 1.4''. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Usuniętych kontaktów nie można przywrócić.