Dodawanie nowego kontaktu do bazy, modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki

Zarządzanie osobami kontaktowymi obejmuje ich dodawanie, modyfikację i usuwanie. Operacje te można wykonywać zarówno z poziomu modułu Moje kontakty, jak i w Kartotece klienta (w zakładce Osoby kontaktowe).

Dodawanie kontakt

Dodawanie osoby kontaktowej jest możliwe na dwa sposoby

po kliknięciu Nowa w Menu górnym
z poziomu Osobistej książki adresowej (patrz: Osobista książka adresowa).

Niezależnie od wykonanej czynności, dodawanie nowego kontaktu polega na wypełnieniu i zapisaniu danych w zakładkach w oknie Osoba kontaktowa.

Okno dodawania nowego kontaktu, zakładka Podstawowe

Uwagi do wypełniania wybranych pól

Obowiązkowo uzupełniamy pola Imię oraz Nazwisko.
Osobę kontaktową możemy powiązać z kontrahentem lub umieścić ją w Osobistej książce adresowej. Jeśli klient nie istnieje, możemy dodać do po kliknięciu , wypełnieniu formularza i kliknięciu Zapisz.
Aby dodać grafikę (np. zdjęcie osoby kontaktowej lub logo firmy, którą reprezentuje), klikamy ikonę , po czym wybieramy grafikę z dysku i klikamy Otwórz. Po załadowaniu pliku graficznego, obok jego podglądu zostanie wyświetlona ikona kosza na śmieci. Klikając tę ikonkę możemy usunąć grafikę.

Uwaga
Jeśli odznaczymy checkbox Dodaj do osobistej książki adresowej, musimy powiązać osobę kontaktową z kontrahentem. W przeciwnym wypadku zapis nie będzie możliwy.

Uwaga
Jeśli nie dodamy kontaktu do Osobistej książki adresowej, nie zostanie on wyświetlony na liście kontaktów w oknie głównym modułu Moje kontakty, będzie natomiast widoczny w zakładce Osoby kontaktowe w kartotece wybranego kontrahenta.

Zawartość zakładki Cechy może być indywidualna dla każdej firmy i jest zależna od konfiguracji. Przykładową zawartość ilustruje poniższy rysunek.

Okno dodawania nowej osoby kontaktowej, przykładowa zakładka Cechy

W zakładce Adresy definiujemy adres osoby kontaktowej. Do wyboru mamy dwie opcje:

przypisanie jednego z adresów znajdującego się w bazie klientów - poprzez zaznaczenie opcji wybierz z dostępnych adresów klienta i wybór adresu (z listy rozwiniętej) po wpisaniu frazy w polu Wyszukaj i kliknięciu ikony lupy.
wypełnienie formularza po zaznaczeniu opcji zastosuj podany adres lub - po zaznaczeniu checkboxa powiąż z domyślnym adresem klietna - utworzone zostanie powiązanie z adresem domyślnym klienta wskazanego w zakładce Podstawowe w polu Domyślna firma, a poniższy formularz zostanie automatycznie uzupełniony domyślnymi danymi adresowymi kontrahenta po kliknięciu przycisku Zapisz.

Uwaga
Jeśli powiążemy osobę kontaktową z domyślnym adresem klienta, aktualizacja w kartotece klienta spowoduje automatyczną aktualizację danych w zakładce Adres.

Okno dodawania nowej osoby kontaktowej, zakładka Adresy

Modyfikacja istniejącej osoby kontaktowej

W zależności od tego, czy osoba kontaktowa została dodana do Osobistej książki adresowej, czy nie, istnieje kilka ścieżek przejścia do edycji kontaktu.

Widok pojedynczej osoby kontaktowej na liście

Osoby kontaktowe z Osobistej książki adresowej

kierujemy kursor na wizytówkę i klikamy ikonę
klikamy wybraną wizytówkę (na liście pojawia się ikona ), po czym klikamy ikonę Edycja w Pasku narzędzi
Z poziomu widoku Osobistej książki adresowej

Osoby kontaktowe z Pełnej książki adresowej

z poziomu widoku Pełnej książki adresowej
z poziomu zakładki Osoby kontaktowe w kartotece klienta

Niezależnie od wyboru ścieżki, okno edycji osoby kontaktowej jest dla wszystkich kontaktów takie samo.

Okno edycji osoby kontaktowej

Okno to nieznacznie różni się od okna dodawania osoby kontaktowej. W każdej zakładce w lewym dolnym rogu wyświetlony jest przycisk Historia, którego kliknięcie powoduje otwarcie okna z informacjami na temat zmian. Dane zgromadzone na liście Historia zmian możemy zawężać korzystając z wyszukiwarki i filtrów umieszczonych po lewej stronie.

Okno historii zmian w osobie kontaktowej

Dodatkową zakładką wyświetlaną w oknie edycji osoby kontaktowej jest zakładka Wizytówki, która zawiera listę kontrahentów powiązanych z osobą kontaktową. Kolejne rekordy będą dopisywane do listy, jeślli dana osoba zostanie przypisana do kontrahenta w zakładce Osoby kontaktowe w kartotece klienta.

Okno historii zmian w osobie kontaktowej

Usuwanie osób kontaktowych

Usuwanie osoby kontaktowej jest możliwe jedynie wtedy, kiedy jest on w książce adresowej. Aby usunąć osobę kontaktową możemy wybrać jedną z dwóch ścieżek:

aby usunąć kilka osób kontaktowych równocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz Ctrl (na wizytówkach pojawi się wtedy ikona ), po czym klikamy ikonę Usuń w Pasku narzędzi.
Pojedyncza osoba kontaktowa z poziomu listy możemy usunąć kierując kursor na wizytówkę i klikając ikonę .

Uwaga
Usuniętych osób kontaktowych nie można przywrócić.