WikiPrint - from Polar Technologies

Podręcznik użytkownika > Moje kontakty > Dodawanie nowego kontaktu do bazy, modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki

Dodawanie nowego kontaktu do bazy, modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki

Zarządzanie kontaktami obejmuje ich dodawanie, modyfikację i usuwanie. Operacje te można wykonywać zarówno z poziomu modułu Moje kontakty, jak i w Kartotece klienta.

Dodawanie kontaktu

Dodawanie kontaktu jest możliwe na dwa sposoby

Niezależnie od wykonanej czynności, dodawanie nowego kontaktu polega na wypełnieniu i zapisaniu danych w zakładkach w oknie Osoba kontaktowa.


Okno dodawania nowego kontaktu, zakładka Podstawowe

Uwagi do wypełniania wybranych pól

Uwaga
Jeśli odznaczymy checkbox Dodaj do osobistej książki adresowej, musimy powiązać kontakt z kontrahentem. W przeciwnym wypadku zapis nie będzie możliwy.

Uwaga
Jeśli nie dodamy kontaktu do Osobistej książki adresowej, nie zostanie on wyświetlony na liście kontaktów w oknie głównym modułu Moje kontakty, będzie natomiast widoczny w zakładce Osoby kontaktowe w kartotece wybranego kontrahenta.

Zawartość zakładki Cechy może być indywidualna dla każdej firmy i jest zależna od konfiguracji. Przykładową zawartość ilustruje poniższy rysunek.


Okno dodawania nowego kontaktu, przykładowa zakładka Cechy

W zakładce Adresy definiujemy adres osoby kontaktowej. Do wyboru mamy dwie opcje:

Uwaga
Jeśli powiążemy kontakt z domyślnym adresem klienta, aktualizacja w kartotece klienta spowoduje automatyczną aktualizację danych w zakładce Adres.


Okno dodawania nowego kontaktu, zakładka Adresy

Modyfikacja istniejącego kontaktu

W zależności od tego, czy kontakt został dodany do Osobistej książki adresowej, czy nie, istnieje kilka ścieżek przejścia do edycji kontaktu.


Widok pojedynczego kontaktu na liście

  1. Kontakty z Osobistej książki adresowej
  1. Kontakty z Pełnej książki adresowej

Niezależnie od wyboru ścieżki, okno edycji kontaktu jest dla wszystkich kontaktów takie samo.


Okno edycji kontaktu

Okno to nieznacznie różni się od okna dodawania kontaktu. W każdej zakładce w lewym dolnym rogu wyświetlony jest przycisk Historia, którego kliknięcie powoduje otwarcie okna z informacjami na temat zmian. Dane zgromadzone na liście Historia zmian możemy zawężać korzystając z wyszukiwarki i filtrów umieszczonych po lewej stronie.


Okno historii zmian w kontakcie

Dodatkową zakładką wyświetlaną w oknie edycji kontaktu jest zakładka Wizytówki, która zawiera listę kontrahentów powiązanych z kontaktem. Kolejne rekordy będą dopisywane do listy, jeślli dana osoba zostanie przypisana do kontrahenta w zakładce Osoby kontaktowe w kartotece klienta.


Okno historii zmian w kontakcie

Usuwanie kontaktów

Usuwanie kontaktu jest możliwe jedynie wtedy, kiedy jest on w książce adresowej. Aby usunąć kontakt możemy wybrać jedną z dwóch ścieżek:

Uwaga
Usuniętych kontaktów nie można przywrócić.