Do importu danych z pliku *.csv potrzebny będzie odpowiednio przygotowany plik. Do jego utworzenia możemy wykorzystać np. MS Excel lub OpenOffice Calc. Proces utworzenia pliku do importu zostanie omówiony na przykładzie bazy kontrahentów, jednak jego schemat pozostaje aktualny dla pozostałych miejsc w systemie.
Rozpoczynamy od przygotowania arkusza kalkulacyjnego w postaci tabeli z danymi. Dla wygody najlepiej nadać nagłówkom nazwy pokrywające się z tymi w kartotece klienta lub innego elemenu - np. Nazwa, Miasto, Telefon etc. Jeżeli korzystamy z MS Excel, gotowy arkusz zapisujemy jako CSV (rozdzielony przecinkami) - przykładowy plik stanowi załącznik do niniejszego artykułu. W przypadku innych programów przy zapisie należy zwócić uwagę na ustawienia separatorów. Może bowiem zdarzyć się tak, że wartość Jurek Kowalski, Anna Nowak zostanie potraktowana jako wartość dwóch kolumn. Aby tego uniknąć - jako separator pola wybieramy przecinek, a jako separator tekstu cudzysłów.
Uwaga
W ostatnim wypadku pamiętać, aby wcześniej pozbyć się wszystkich separatorów tekstu w tekście. Można to zrobić za pomocą funkcji Znajdź i zamień zamieniając wszystkie znaki " na puste wartości.
Uwaga
Przy zapisie arkusza kalkulacyjnego do formatu *.csv należy zwrócić uwagę, czy poprawnie zostały zapisane znaki diakrytyczne!! Jeśli znaki te nie wyświetlają się prawidłowo, zalecamy edycję pliku w programach takich, jak Notepad++.
Utworzony zgodnie z opisem Przygotowanie pliku arkusz *.csv jest gotowy do importu. Dane wprowadzamy do systemu eDokumenty za pomocą Kreatora importu. W zależności od ich typu, formularze występujące w kreatorze różnią się od siebie, dlatego sposób importu poszczególnych plików został opisany indywidualnie.