Podręcznik użytkownika > Poczta email > Archiwizacja wiadomości email
Każdą wiadomość mailową, która pojawia się na naszym koncie pocztowym w module Poczta e-mail możemy zarchiwizować w systemie eDokumenty w kartotece klienta lub w sprawie.
Domyślne ustawienie systemu pozwala na archiwizowanie wiadomości wychodzących oraz przychodzących - powiązanych z klientem. Opcje te możemy zmienić w oknie konfiguracji konta w zakładce Opcje.
Okno zarządzania kontami pocztowymi - ustawienia archiwizacji
Uwaga
Po wybraniu wartości Nigdy wiadomości archiwizujemy ręcznie po zaznaczeniu wiadomości na liście i kliknięciu ikony Utwórz dokument w emaila w Pasku narzędzi.
Wszystkie zarchiwizowane wiadomości trafiają do folderu Zarchiwizowana poczta e-mail widocznego w panelu nawigacyjnym Widok roboczy w module Dokumenty.
Wiadomości mail archiwizują się pod klientem tylko wtedy gdy adres mail znajduje się na kartotece klienta. Dodanie adresu mail do istniejącego lub nowego klienta możemy dodać na kilka sposobów.
Wiadomość mail od nie zarejestrowanego adresu mail
Przechodzimy do modułu Poczty e-mail, następnie otwieramy mail. Klikamy prawym przyciskiem myszy ustawiając kursor na adresie mail nadawcy. Dodajemy nowy adres do ksiąski. W nowo otwartej formatce wypełniamy dane klienta. Przy wyborze Domyślnej firmy możemy stworzyć nową lub wyszukać istniejącą.