[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > Dokumenty

= Dokumenty =

Moduł '''Dokumenty''' jest pewnego rodzaju wirtualnym biurkiem, na którym dostępne są dokumenty z wielu miejsc w systemie. Przede wszystkim w tym miejscu możemy zarządzać dokumentami wychodzącymi i przychodzącymi. W module ponadto wyświetlane są: dokumenty dołączone do spraw, utworzone w kartotekach klientów oraz zapisane wiadomości email. 

W module można tworzyć nowe dokumenty i rejestrować je w dziennikach. Pod pojęciem '''dokument''' rozumiemy okno, w którym zgromadzone są informacje o dokumencie, natomiast sam plik jest załącznikiem. Przykładowo: do firmy wpłynęło listowne zapytanie ofertowe. Sekretarka tworzy dokument typu '''Pismo''' z poziomu formularza dodawania pisma, wypełnia formularz i skanuje papierowy oryginał, który wyświetlany jest na liście załączników. [[BR]]

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:modul_dokumenty_int.png, 760)]]
''Okno główne modułu '''Dokumenty'''''
[[BR]]

== Definicje == #point1

W module '''Dokumenty''' możemy uruchamiać zdefiniowane rodzaje dokumentów. Domyślnie są to: 
* '''Pismo''' - dokument wychodzący, przychodzący lub wewnętrzny, np. wniosek, zapytanie ofertowe
* '''Notatka służbowa''' - typ ten ma zastosowanie np. kiedy tworzymy podsumowanie spotkania
* '''Email''' - standardowa wiadomość email
* '''Umowa''' - dokument przechowujący obustronnie podpisaną umowę 
* '''Zwrotka''' - dokument służący do rejestracji otrzymanego zwrotnie potwierdzenia odbioru.

* '''Oferta''' - dokument przychodzący lub wychodzący, posiadający cechy oferty (zawiera m.in. informację o cenie, przedmiocie oferty czy warunkach handlowych) i generowany do pliku *.pdf na podstawie określonego szablonu
* '''Zamówienie''' - używany do tworzenia dokumentu zamówienia do dostawcy lub od klienta (zawiera informacje m.in. o przedmiocie, ceni, adresie dostawy) 
* '''Faktura zakupu''', '''Faktura sprzedaży''' - posiadają pola właściwe dla tych dokumentów księgowych (m.in. pozycje, informacje o warunkach płatności i kosztach)

* '''Zapotrzebowanie''' - dokument wewnętrzny służący do wyspecyfikowania potrzeb na towary. Pozycje z tych dokumentów są używane do tworzenia '''Zamówień'''.
* '''Przyjęcie zewnętrzne''' (PZ), '''Wydanie zewnętrzne''' (WZ) - wykorzystywany do potwierdzenia - odpowiednio przyjęcia towarów z zewnętrz, wydania towarów kontrahentowi do/z magazynu zdefiniowanego w systemie
* '''Przesunięcie międzymagazynowe''' (MM) - służy do dokumentowania przemieszczenia towarów pomiędzy magazynami własnymi (zdefiniowanymi w systemie)


== Dokumenty krok po kroku:==
* [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument Dodawanie (rejestracja), modyfikacja i usuwanie dokumentów]
* [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/FaxEmail Wysyłanie dokumentów pocztą elektroniczą lub faksem]
* [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Tools/Envelopes Wydruk kopert i zwrotek]
* Zarządzanie słownikami terminów finansowych
* [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentTemplates Zarządzanie szablonami] i [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering numeracją dokumentów]
* Zarządzanie kategoriami, słownikiem instrukcji, opisów, miejsc przechowywania i dyspozycji
Definiowanie nowych typów dokumentów