[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > Dokumenty

= Dokumenty =

Moduł '''Dokumenty''' jest pewnego rodzaju wirtualnym biurkiem, na którym dostępne są dokumenty z wielu miejsc w systemie. Przede wszystkim w tym miejscu możemy zarządzać dokumentami wychodzącymi i przychodzącymi. W module ponadto wyświetlane są: dokumenty dołączone do spraw, utworzone w kartotekach klientów oraz zapisane wiadomości email. W module można tworzyć nowe dokumenty w tym na podstawie zdefiniowanych szablonów. Stąd można również rejestrować dokumenty w dziennikach. Pod pojęciem '''dokument''' rozumiemy okno, w którym zgromadzone są informacje o dokumencie, natomiast sam plik jest załącznikiem. Przykładowo: do firmy wpłynęło zapytanie ofertowe. Sekretarka tworzy dokument typu '''Pismo''' z poziomu formularza dodawania pisma, wypełnia formularz i skanuje papierowy oryginał, który wyświetlany jest na liście załączników. [[BR]]

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:modul_dokumenty_int.png, 760)]]
''Okno główne modułu '''Dokumenty'''''
[[BR]]

== Definicje == #point1

W module '''Dokumenty''' możemy zarządzać dokumentami wielu typów. Domyślnie system został wyposażony w następujące rodzaje dokumentów: 
* '''Pismo''' - dokument wychodzący, przychodzący lub wewnętrzny, np. wniosek, zapytanie ofertowe
* '''Faktura zakupu''', '''Faktura sprzedaży''' - posiadają pola właściwe dla tych dokumentów księgowych (m.in. pozycje, informacje o warunkach płatności i kosztach)
* '''Notatka służbowa''' - typ ten ma zastosowanie np. kiedy tworzymy podsumowanie spotkania
* '''Email''' - standardowa wiadomość email
* '''Oferta''' - dokument przychodzący lub wychodzący, posiadający cechy oferty (zawiera m.in. informację o cenie, przedmiocie oferty czy warunkach handlowych) i generowany do pliku *.pdf na podstawie określonego szablonu
* '''Płatność''' - rodzaj dokumentu wykorzystywany do ewidencji płatności i w sprawach windykacyjnych
* '''Zamówienie''' - używany do tworzenia dokumentu zamówienia do dostawcy lub od klienta (zawiera informacje m.in. o przedmiocie, ceni, adresie dostawy) 
* '''Przesunięcie międzymagazynowe''' (MM) - służy do dokumentowania przemieszczenia towarów pomiędzy magazynami własnymi (zdefiniowanymi w systemie)
* '''Przyjęcie zewnętrzne''' (PZ), '''Wydanie zewnętrzne''' (WZ) - wykorzystywany do potwierdzenia - odpowiednio przyjęcia towarów z zewnętrz, wydania towarów kontrahentowi do/z magazynu zdefiniowanego w systemie
* '''Zapotrzebowanie''' - dokument magazynowy służący do tworzenia zamówienia na towary, które mają zostać dostarczone do magazynu zdefiniowanego w systemie.
* '''Umowa''' - dokument przychodzący, wychodzący lub wewnętrzny, posiadający cechy typowe dla umowy (m.in. strony, terminy)
* '''Zwrotka''' - "blankiet" wykorzystywany w sytuacji, kiedy odsyłamy korespondencję do nadawcy
* '''Dokumenty z szablonu''' - '''Pismo''' tworzone domyślnie na podstawie z góry określonego szablonu

== Dokumenty krok po kroku:==
* [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/AddEditDocument Dodawanie (rejestracja), modyfikacja i usuwanie dokumentów]
* Skanowanie dokumentów
* Dekretacje
* Podpisywanie dokumentów: elektroniczne i ręczne
* Wysyłanie dokumentów pocztą elektroniczną i faksem, korespondencja seryjna
* Zarządzanie słownikami terminów finansowych
* Zarządzanie szablonami i numeracją dokumentów
* Zarządzanie kategoriami, słownikiem instrukcji, opisów, miejsc przechowywania i dyspozycji
Definiowanie nowych typów dokumentów