Podręcznik użytkownika > Dokumenty

Dokumenty

Moduł Dokumenty jest pewnego rodzaju wirtualnym biurkiem, na którym dostępne są dokumenty z wielu miejsc w systemie. Przede wszystkim w tym miejscu możemy zarządzać dokumentami wychodzącymi i przychodzącymi. W module ponadto wyświetlane są: dokumenty dołączone do spraw, utworzone w kartotekach klientów oraz zapisane wiadomości email.

W module można tworzyć nowe dokumenty i rejestrować je w dziennikach. Pod pojęciem dokument rozumiemy okno, w którym zgromadzone są informacje o dokumencie, natomiast sam plik jest załącznikiem. Przykładowo: do firmy wpłynęło listowne zapytanie ofertowe. Sekretarka tworzy dokument typu Pismo z poziomu formularza dodawania pisma, wypełnia formularz i skanuje papierowy oryginał, który wyświetlany jest na liście załączników.

Okno główne modułu Dokumenty

Definicje

W module Dokumenty możemy zarządzać dokumentami wielu typów. Domyślnie system został wyposażony w następujące rodzaje dokumentów:

• Pismo - dokument wychodzący, przychodzący lub wewnętrzny, np. wniosek, zapytanie ofertowe
• Faktura zakupu, Faktura sprzedaży - posiadają pola właściwe dla tych dokumentów księgowych (m.in. pozycje, informacje o warunkach płatności i kosztach)
• Notatka służbowa - typ ten ma zastosowanie np. kiedy tworzymy podsumowanie spotkania
• Email - standardowa wiadomość email
• Oferta - dokument przychodzący lub wychodzący, posiadający cechy oferty (zawiera m.in. informację o cenie, przedmiocie oferty czy warunkach handlowych) i generowany do pliku *.pdf na podstawie określonego szablonu
• Płatność - rodzaj dokumentu wykorzystywany do ewidencji płatności i w sprawach windykacyjnych
• Zamówienie - używany do tworzenia dokumentu zamówienia do dostawcy lub od klienta (zawiera informacje m.in. o przedmiocie, ceni, adresie dostawy)
• Przesunięcie międzymagazynowe (MM) - służy do dokumentowania przemieszczenia towarów pomiędzy magazynami własnymi (zdefiniowanymi w systemie)
• Przyjęcie zewnętrzne (PZ), Wydanie zewnętrzne (WZ) - wykorzystywany do potwierdzenia - odpowiednio przyjęcia towarów z zewnętrz, wydania towarów kontrahentowi do/z magazynu zdefiniowanego w systemie
• Zapotrzebowanie - dokument wewnętrzny służący do wyspecyfikowania potrzeb na towary. Pozycje z tych dokumentów są używane do tworzenia Zamówień.
• Umowa - dokument przechowujący obustronnie podpisaną umowę
• Zwrotka - "blankiet" wykorzystywany w sytuacji, kiedy odsyłamy korespondencję do nadawcy
• Dokumenty z szablonu - Pismo tworzone domyślnie na podstawie z góry określonego szablonu

Dokumenty krok po kroku:

• Dodawanie (rejestracja), modyfikacja i usuwanie dokumentów
• Wysyłanie dokumentów pocztą elektroniczą lub faksem
• Wydruk kopert i zwrotek
• Zarządzanie słownikami terminów finansowych
• Zarządzanie szablonami i numeracją dokumentów
• Zarządzanie kategoriami, słownikiem instrukcji, opisów, miejsc przechowywania i dyspozycji

Definiowanie nowych typów dokumentów