Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Przeglądanie dokumentów
Dokumenty w module Dokumenty pochodzą w wielu miejsc w systemie. Mogą być bowiem tworzone np. z poziomu sprawy czy kartoteki klienta. Wszystkie gromadzone są w postaci listy, której zawartość możemy zawężać korzystając z paneli nawigacyjnych umieszczonych po lewej stronie.
Posiadając odpowiednie uprawnienia możemy przeglądać dokumenty innych pracowników. W tym celu korzystamy z drzewka w panelu Pozostałe stanowiska.
Wybranie stanowiska na drzewku spowoduje przeładowanie zawartości panelu Widok roboczy, za pomocą którego możemy dodatowo zawęzić listę wg elementów drzewka. W szczególności możemy wyświetlić dokumenty:
Listę dokumentów możemy również ograniczyć do elementów, których obieg definiuje określona procedura, np. wymagające akceptacji konkretnej osoby.
Więcej na temat panelu Filtry można przeczytać w osobnym artykule.
Uwaga
Między panelami nawigacyjnymi obowiązuje koniunkcja.
Przykład 1
Po zalogowaniu do systemu pracownik chce zobaczyć, jakie faktury zostały mu przekazane w ciągu ostatnich dwóch dni. W tym celu:
Przykład 2
Prezes chce zobaczyć wszystkie nieprzeczytane przez swoją asystentkę notatki. W tym celu:
Przykład 3
Chcemy wyświetlić dokumenty, które udostępniliśmy wybranemu użytkownikow. W tym celu:
Aby zapoznać się z kluczowymi informacjami o dokumencie, klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy wybrany rekord na liście. Powoduje to otwarcie okna edycji dokumentu na zakładce Dokument.
Podgląd dokumentu w zakładce Dokument
Po prawej stronie wyświetlone są - na żółtej karteczce - informacje:
Pozostałe elementy
Uwaga
Aby podgląd załączników był widoczny, niezbędna jest instalacja w systemie operacyjnym programu AbiWord.