Faktura sprzedaży

Rejestrowane w eDokumentach faktury sprzedaży mogą być wystawiane w systemach zewnętrznych lub w dedykowanym module systemu eDokumenty. Wysyłaną fakturę rejestrujemy w systemie eDokumenty w module Dzienniki. W tym celu zaznaczamy na drzewie Rejestry i dzienniki element Rejestr faktur wychodzących i klikamy ikonę Faktura w Pasku narzędzi. Następnie wypełniamy formularz Faktura sprzedaży.

Wypełniamy pole Nabywca wyszukując kontrahenta w bazie
W polu Numer wpisujemy numer wygenerowanej faktury lub zaznaczamy opcję Generuj, aby nadać dokumentowi numer zgodnie z szablonem.
Uzupełniamy dane dotyczące płatności: Termin płatności oraz Forma płatności. Jeśli w kartotece klienta określona została forma płatności, pola te zostaną uzupełnione automatycznie po wyborze kontrahenta.
Z listy Dyspozycja wybieramy rodzaj przesyłki lub zaznaczamy checkbox kurier po wcześniejszym uzupełnieniu polu Odbiorca.
Pola Netto, Brutto oraz Kwota VAT będą uzupełnione automatycznie po dodaniu pozycji faktury.

Klikamy przycisk Zapisz. W formularzu wyświetlają się dodatkowe zakładki. Przechodzimy do karty Pozycje, aby wprowadzić pozycje faktury.

Klikamy ikonę Dodaj w Pasku narzędzi w zakładce i uzupełniamy formularz Pozycja faktury. Towar lub usługę możemy wybrać z bazy produktów lub wprowadzić ręcznie.

W przypadku skorzystania z pierwszej opcji, wyszukujemy pozycję w polu Produkt. Pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie danych z kartoteki produktu. Możemy je edytować, zmieniając np. ilość.

W drugim przypadku wypełniamy pola: Nazwa, ilość, J.m. (jednostka miary), cena netto, waluta oraz stawka VAT. Klikamy OK.

Uwaga
Fakturę w postaci dokumentu elektornicznego dołączamy do dokumentu w panelu zarządzania załącznikami.

Zobacz także

Formularz dokumentu typu Faktura