Uprawnienia do dokumentów

Zakres czynności, które możemy wykonywać na dokumentach, jest zależny od uprawnień przyznawanych na różnych poziomach. Dokumenty możemy:

dodawać
odczytywać
edytować
usuwać.

Dostęp do dokumentów

Dokumenty, do których mamy minimalny dostęp, zgromadzone są w module Dokumenty. Pojęcie minimalny dostęp rozumiemy tutaj jako możliwość odczytu dokumentu.

Jakie dokumenty możemy odczytać

dokumenty utworzone przez nas
dokumenty otrzymane
dokumenty w sprawach - więcej na ten temat
dokumenty udostępnione, na których mamy uprawnienie zaawansowane do odczytu (w panelu nawigacyjnym Widok roboczy Udostępnione przez)
dokumenty na stanowiskach, do których mamy dostęp (jednostkę taką wybieramy na drzewku w panelu nawigacyjnym Pozostałe stanowiska - więcej)

Kiedy możemy dodawać dokumenty

dokumenty możemy dodawać, jeśli posiadamy - w naszej kartotece - uprawnienia do Tworzenia i do Edycji dokumentów

Kiedy możemy edytować dokumenty

Do edycji dokumentów niezbędne jest posiadanie uprawnienia systemowego do edycji dokumentów. Wtedy:

możemy edytować dokumenty dodane przez nas
dokumenty otrzymane
dokumenty, na których mamy zaawansowane uprawnienia do edycji
dokumenty w sprawach zobacz
mamy uprawnienia odczyt i zapis w zaawansowanych uprawnieniach na dokumencie
dokumenty na stanowiskach, do których mamy prawa

Kiedy możemy usuwać dokumenty

Aby przenosić dokumenty do kosza, niezbędne jest posiadanie uprawnienia systemowego Usuwanie. Aby dodatkowo móc usuwać dokumenty z kosza, potrzebne jest uprawnienie systemowe Usuwanie z kosza. Wtedy:

możemy usuwać dokumenty dodane przez nas
dokumenty w sprawach, do których mamy dostęp
dokumenty na stanowiskach, do których mamy prawa
dokumenty otrzymane (niezależnie od miejsca utworzenia, w sprawie, kartotece klienta etc.)

Uwaga
Aby mieć dostęp do dokumentu ze sprawy lub kartoteki klienta, nie musimy mieć uprawnień do tej sprawy lub kartoteki. Wystarczy, że dokument zostanie nam przekazany lub nadane zostaną na nim zaawansowane uprawnienia. Dokumentów udostępnionych nie możemy usuwać.

Przyznawanie uprawnień do dokumentów

Uprawnienia zaawansowane na dokumencie

Kiedy utworzymy dokument w sprawie lub kartotece klienta, dostęp do niego będą miały wszystkie osoby posiadające dostęp do sprawy lub klienta. Może się jednak zdarzyć, że będziemy chcieli udostępnić dokument pracownikowi, który nie ma dostępu do sprawy lub luźny dokument utworzony w module Dokumenty.

Okno zarządzania uprawnieniami do dokumentu wyświetlane jest po kliknięciu ikony Uprawnienia zaawansowane w Pasku narzędzi w formularzu dokumentu.

Okno nadawania uprawnień do dokumentów

Uprawnienia do edytowanego dokumentu przyznajemy pojedynczym pracownikom (na stanowiska) lub grupom pracowników. Odpowiednią opcję wybieramy z listy. Następnie w oknie poniżej zaznaczamy pracowników/grupy/stanowiska (w dwóch pierwszych przypadkach przytrzymujemy klawisz Ctrl), po czym klikamy strzałkę w prawo. Aby przenieść wszystkie elementy między listami, klikamy podwójną strzałkę w prawo.

Następnie zaznaczamy pozycje na liście Uprawnieni i zaznaczamy - w sekcji Uprawnienia poniżej checkboxy:

odczyt, jeśli chcemy nadać prawo do odczytu
edycja, jeśli chcemy nadać prawo do modyfikacji
zarządzanie, jeśli chcemy nadać możliwość przyznawania uprawnień do dokumentu.

Uprawnienia systemowe

Prawa systemowe do tworzenia, edycji, przenoszenia do kosza i usuwania z kosza dokumentów nadawane są w kartotekach pracowników. Szczegółowy opis zarządzania uprawnieniami systemowymi i praw do jednostek można przeczytać w osobnym artykule.

Uprawnienia systemowe dotyczące wybranych typów dokumentów:

Przywilej pozwalający na edycję kosztów faktury VAT
Dokumenty > Płatność: pozwala na zarządzanie zawartością zakładki Płatność (dodawanie, edycja, usuwanie)
Edycja waluty na dokumentach, jeśli domyślna waluta została oznaczona jako zablokowana
Podgląd daty przeczytania dokumentów
Podgląd poprzednich dekretacji dokumentów
Przywilej edycji i zarządzania dokumentem dla tworzącego dokument po jego przekazaniu
Przywilej podglądu marży na pozycji dokumentu
Przywilej wprowadzenia ujemnej marży na pozycji dokumentu
Przywilej pokazywania w historii dokumentu kiedy i przez kogo dokument został przeczytany

Zobacz także

Przeglądanie dokumentów