Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Uprawnienia do dokumentów
Zakres czynności, które możemy wykonywać na dokumentach, jest zależny od uprawnień przyznawanych na różnych poziomach. Dokumenty możemy:
Dokumenty, do których mamy minimalny dostęp, zgromadzone są w module Dokumenty. Pojęcie minimalny dostęp rozumiemy tutaj jako możliwość odczytu dokumentu.
Abyśmy mogli zapoznać się z dokumentem, nie może nam zostać zabrane prawo do odczytu w zaawansowanych uprawnieniach na dokumencie (patrz niżej)
Do edycji dokumentów niezbędne jest posiadanie uprawnienia systemowego do edycji dokumentów. Wtedy:
Aby przenosić dokumenty do kosza, niezbędne jest posiadanie uprawnienia systemowego Usuwanie. Aby dodatkowo móc usuwać dokumenty z kosza, potrzebne jest uprawnienie systemowe Usuwanie z kosza. Wtedy:
Uwaga
Aby mieć dostęp do dokumentu ze sprawy lub kartoteki klienta, nie musimy mieć uprawnień do tej sprawy lub kartoteki. Wystarczy, że dokument zostanie nam przekazany lub nadane zostaną na nim zaawansowane uprawnienia (patrz niżej). Dokumentów udostępnionych nie możemy usuwać.
Kiedy utworzymy dokument w sprawie lub kartotece klienta, dostęp do niego będą miały wszystkie osoby posiadające dostęp do sprawy lub klienta. Może się jednak zdarzyć, że będziemy chcieli udostępnić dokument pracownikowi, który nie ma dostępu do sprawy lub luźny dokument utworzony w module Dokumenty.
Okno zarządzania uprawnieniami do dokumentu wyświetlane jest po kliknięciu ikony Uprawnienia zaawansowane w Pasku narzędzi w formularzu dokumentu (ikona ).
Okno nadawania uprawnień do dokumentów
Uprawnienia do edytowanego dokumentu przyznajemy pojedynczym pracownikom (na stanowiska) lub grupom pracowników. Odpowiednią opcję wybieramy z listy. Następnie, w oknie poniżej, zaznaczamy pracowników/grupy/stanowiska (w dwóch pierwszych przypadkach przytrzymujemy klawisz Ctrl aby zaznaczyć kilka elementów), po czym klikamy strzałkę . Aby przenieść wszystkie elementy między listami, klikamy podwójną strzałkę
.
Następnie zaznaczamy pozycje na liście Uprawnieni i zaznaczamy - w sekcji Uprawnienia poniżej checkboxy:
Aby odebrać użytkownikowi lub grupie użytkowników uprawnienia do dokumentów, zaznaczamy ich - pojedynczo - na liście Uprawnieni i odznaczamy wszystkie checkboxy w sekcji Uprawnienia.
Prawa systemowe do tworzenia, edycji, przenoszenia do kosza i usuwania z kosza dokumentów nadawane są w kartotekach pracowników. Szczegółowy opis zarządzania uprawnieniami systemowymi i praw do jednostek można przeczytać w osobnym artykule.
Uprawnienia systemowe dotyczące wybranych typów dokumentów: