Dokumenty mogą być dodawane w wielu miejscach w systemie i powiązane z różnymi obiektami: sprawami i/lub klientami. Biorąc po uwagę ten fakt oraz system uprawnień, świeżo utworzone przez nas dokumenty mogą być widoczne dla innych pracowników. Możemy rozważyć następujące sytuacje:
Po dodaniu dokumentu z poziomu modułu Dokumenty, jest on widoczny:
na liście dokumentów na naszym koncie
dla użytkowników, którzy mają prawo do naszego stanowiska, tzw. prawo do jednostki.
Dokumenty dodane z poziomu zakładki Dokumenty kartoteki klienta/sprawy lub powiązane z klientem/sprawą, będą widoczne dla użytkowników, którzy mają uprawnienia do odczytu zakładki Dokumenty tej kartoteki.
W przypadku powiązania dokumentu z klientem, dokument jest widoczny dla innych użytkowników, którzy:
posiadają uprawnienie dostęp do wszystkich danych powiązanych z klientem w kartotece klienta lub uprawnienie systemowe dostęp do danych wszystkich klientów
posiadają prawo do jednostki - do mojego stanowiska
Dokumenty w kartotece sprawy - szczegóły
W przypadku powiązania dokumentu ze sprawą, dokument jest widoczny dla innych użytkowników, którzy:
posiadają uprawnienia do odczytu oraz do oglądania wszystkich dokumentów oraz terminarza w sprawie.
Co może zrobić użytkownik widzący mój dokument
W zależności od przyznanych uprawnień do dokumentu, użytkownicy mogą:
jedynie odczytać dokument
modyfikować dokument
usunąć dokument.
Jak odebrać uprawnienia do dokumentu
Najprostszym sposobem na odebranie danemu użytkownikowi lub grupie użytkowników prawa do odczytu wybranego dokumentu jest odznaczenie opcji odczyt w zaawansowanych uprawnieniach do dokumentu.
