[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty] > Modyfikacja i usuwanie dokumentów {{{ #!html
}}} = Modyfikacja i usuwanie dokumentów = #point2 == Modyfikacja dokumentu == Okno edycji dokumentu możemy wyświetlić na jeden z kilku sposobów: * klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy element na liście * wybierając pozycję '''Edytuj''' z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy * zaznaczając dokument na liście i klikając ikonę '''Edycja''' w '''Pasku narzędzi'''. Okno edycji dokumentu ma postać okna [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument dodawania dokumentu] wzbogaconego o '''Pasek narzędzi''' i poszerzonego o dodatkowe zakładki. Zestaw przycisków w prawym dolnym rogu może różnić się w zależności od statusu dokumentu. Na przykład, jeśli dokument za status '''Zatwierdzono''' jego edycja może być zablokowana i wyświetla się jedynie przycisk '''Zamknij'''. === Pasek narzędzi === [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_pasek_narzedzi.png, 400)]][[BR]] '''''Pasek narzędzi''' w oknie dokumentu'' [[BR]][[BR]] Korzystając z '''Paska narzędzi''' w oknie dokumentu możemy wykonać następujace akcje: * Przekazać dokument innym pracownikom. Więcej o przekazywaniu dokumentów można przeczytać w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/Forward artykule]. * Zwrócić dokument - opcja dotycząca dokumentów wewnętrznych, które zostały nam przekazane. * Odpowiedzieć na dokument - opcja ta wykorzystywana głównie w przypadku notatek służbowych i ma zastosowanie dla dokumentów wewnętrznych. Po kliknięciu '''Odpowiedz''' wyświetlony zostaje okno dokumentu z domyślnie wybranymi nadawcą i odbiorcą. * Odpowiedzieć na dokument do wszystkich - jak wyżej, z tym że jeśli notatka była adresowana na kilku osób, nasza odpowiedź zostanie przesłana do wszystkich. * Dołączyć dokument do sprawy - jest to alternatywny sposób wypełnienia pola '''Nr sprawy''' w zakładce '''Szczegóły'''. Po '''dołączeniu dokumentu do sprawy''' automatycznie tworzone jest powiązanie z tą sprawą. Usunięcie powiązania nie ma wpływu na przypisanie dokumentu do sprawy. Dokument może być dołączony tylko do jednej sprawy, natomiast powiązany z wieloma. * Wyłączyć dokument ze sprawy - po zaznaczeniu tej opcji pole '''Nr sprawy''' w zakładce '''Szczegóły''' zostaje wyczyszczone. * Zarządzać zaawansowanymi uprawnieniami, czyli dawać innym użytkownikom prawo do wyświetlania/edycji dokumentu. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_zaawansowane_uprawnienia.png, 300)]][[BR]] ''Panel przyznawania uprawnień do dokumentu'' [[BR]][[BR]] * Wydrukować historię dekretacji, generować pliki z szablonów i generować raporty. * Wydruk historii dekratacji zawiera informacje o datach i instrukcjach * Aby wygenerować plik z szablonu, pole '''Klient''' w zakładce '''Szczegóły''' nie może być puste. Wygenerowany dokument może być załącznikiem do wiadomości email lub/i załącznikiem do dokumentu (wyświetlonym w '''Panelu zarządzania załącznikami''') * Więcej o raportach >> * Utworzyć nowy dokument z istniejącego, konwertować na dokument innego typu, wysłać dokument pocztą elektroniczną, wysłać faksem, sprawdzić poziom uprawnień, przenieść dokument do kosza, oznaczyć jako załatwiony, dodać wpis w rejestrze, dodać [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Tasks/AddEditEvent#point11 przypomnienie]. === Zakładki === * '''Dokument''' - zawartość zakładki został opisana w rodziale '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/View Przeglądanie dokumentów]'''. * '''Instrukcje'''. Zawartość tej zakładki dotyczy dokumentów '''przekazanych''' i została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/Forward artykule]. * '''Powiązania'''. Miejsce, w którym możemy przeglądać klientów, sprawy lub inne dokumenty powiązane z edytowanym dokumentem oraz tworzyć, edytować i usuwać powiązania z innymi dokumentami. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_zakladka_powiazania.png, 600)]][[BR]] ''Zakładka '''Powiązania''''' [[BR]][[BR]] __'''Przykład'''__ [[BR]] Firma sprzedaje swój produkt za pośrednictwem partnera. Wystawiona przez firmę faktura nie jest w takiej sytuacji wystawiana bezpośrednio na klienta. Fakturę dla partnera możemy jednak powiązać z klientem, któremu został sprzedany produkt, dzięki czemu łatwo zobaczymy ścieżkę sprzedaży. * Powiązania z innym dokumentem, sprawą lub klientem tworzymy klikając ikonę '''Dodaj powiązanie''' i wskazując elementy w odpowiednich polach. Jeśli chcemy dodać dokument, którego nie ma w systemie, klikamy ikonę '''[#point1 Nowy dokument]'''. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_powiazanie_dokumentu.png, 200)]][[BR]] ''Okno tworzenia powiązań'' [[BR]][[BR]] Aby usunąć/edytować '''powiązanie''', klikamy element na liście prawym przyciskiem myszy i wybieramy odpowiednią pozycję z rozwiniętego menu. Powiązania takie będą widoczne w zakładce '''Dokumenty''' w sprawach i kartotekach klientów lub w zakładce '''Powiązane''' w przypadku innych dokumentów. * '''Komentarze'''. Szczegółowy opis zawartości zakładki znajduje można przeczytać w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Comments artykule]. * '''Historia''' - informacje o zmianach w pliku i kopiach dokumentu. [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Kopie dokumentów tworzymy zaznaczając je na liście i wybierając z '''Menu górnego''' pozycję '''Akcje > Utwórz kopię'''. == Usuwanie i przywracanie dokumentów == #point3 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_menu_usun.png, 150)]][[BR]] ''Menu '''Usuń''''' [[BR]] Przenoszenie dokumentu do kosza jest możliwe na jeden z kilku sposobów: * po wybraniu pozycji '''Usuń''' w menu rozwiniętym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy elementu na liście * po zaznaczeniu dokumentu (dokumentów - przytrzymując klawisz '''Ctrl''') na liście i wybraniu z menu '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Przenieś do kosza''' * podczas edycji dokumentu, po kliknięciu '''Dokument > Usuń''' w '''Pasku narzędzi'''. Operację zatwierdzamy w wyświetlonym oknie potwierdzenia. [[BR]] Aby trwale usunąć dokument musimy wyświetlić zawartość '''Kosza'''. W tym celu w drzewie w panelu '''Widok roboczy''' wybieramy pozycję '''Kosz'''. Następnie zaznaczamy na liście pozycje, które mają zostać usunięte i z menu '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi''' wybieramy pozycję '''Usuń z kosza'''. Aby usunąć wszystkie elementy, klikamy '''Usuń > Opróżnij kosz'''[[BR]] Chcąc przywrócić element(y) zaznaczamy go (lub kilka pozycji przytrzymując klawisz '''Ctrl''') na liście z menu '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi''' wybieramy pozycję '''Przywróć z kosza'''.