WikiPrint - from Polar Technologies

Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Typy dokumentów > Dodawanie dokumentu typu Zapotrzebowanie

Formularz dokumentu typu Zapotrzebowanie

Formularz dodawania dokumentu typu Zapotrzebowanie składa się z zakładki Szczegóły oraz zakładki Pozycje (wyświetlonej po kliknięciu przycisku Zapisz). Zamówienie dodajemy po wybraniu z menu Nowy w Pasku narzędzi pozycji Finanse i handel > Zamówienie.

Zakładka Szczegóły


Okno dodawania dokumentu typu Zapotrzebowanie - zakładka Szczegóły

Opis pól

Nazwa pola Opis
Numer Zaznaczony checkbox Generuj numer oznacza, że po zapisaniu dokumentu, ofercie zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być AS/3/15 (trzecie zapotrzebowanie w 2015 roku)
Opis Nazwa dokumentu, domyślnie Przesunięcie międzymagazynowe
Zamawiający Pole typu wyszukiwarka. Wybieramy w nim kontrahenta zgłaszającego zapotrzebowanie
Dostawca Pole typu wyszukiwarka. Wybieramy w nim kontrahenta dostarczającego towar
Nr sprawy Pole typu wyszukiwarka. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie dokumentu do tej sprawy
Projekt Pole typu wyszukiwarka. Podajemy w nim nazwę projektu, z którym powiązany jest dokument.
Data wpływu Data wypełnienia dokumentu
Termin dostawy Preferowany termin dostawy towarów, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie
Magazyn Nazwa magazynu, do którego przyjęto towar
Jednostka rozliczeniowa Lista zawiera listę osób lub - przeważnie - działów, którym został nadany atrybut Jednostka rozliczeniowa (więcej w artykule Struktura organizacyjna).
Status Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany
Procedura Wybór procedury definiującej obieg dokumentu

Zakładka Pozycje


Okno dodawania dokumentu typu Zapotrzebowanie - zakładka Pozycje

Opis pól
Pozycjami zarządzamy używając przycisków w Pasku narzędzi w zakładce.


Okno dodawania pozycji z listy produktów

Uwaga
W kolumnie powiązanej z pozycją Jednostka miary wpisujemy wartości zgodne ze słownikiem jednostek w systemie!

W pierwszym kroku wybieramy plik i odpowiednie wartości z list rozwijanych (dla załączonego pliku będą to: Separator kolumn przecinek, Separator tekstu ", Kodowanie cp1250). Klikamy przycisk Dalej i przechodzimy do drugiego kroku.


Kreator importu poroduktów - krok 1

W kroku drugim tworzymy powiązania. Klikamy nagłówek kolumny w sekcji Podgląd importowanego pliku lewym przyciskiem myszy (w załączonym przykładzie będą to komórki Nazwa, Cena, Stawka VAT itd.) i przenosimy go do do odpowiedniej komórki w kolumnie Powiązanie w sekcji Powiązania.


Kreator importu produktów - krok 2

W sekcji Parametry ustalamy, od którego wiersza mają być importowane dane. W związku z tym, że w pierwszym wierszu znajdują się zazwyczaj nazwy kolumn, zaleca sie rozpoczęcie importu od drugiego wiersza.

Jeśli w pliku *.csv znajdują się puste komórki, zostaną one uzupełnione danymi zdefiniowanymi w sekcji Wartości domyślne.

Import rozpoczyna się po kliknięciu Importuj. Po jego zakończeniu wyświetlone zostaje podsumowanie zawierające informacje o ilości prawidołow zaimportowanych wierszy i błędów. Po kliknięciu Zakończ następuje powrót do listy pozycji.

Uwaga
Po dodaniu pozycji na liście, należy zmienić status każdej z nich na początkowy (typu INITIAL), aby zostały wyświetlone na liście zapotrzebowań podczas tworzenia dokumentu zamówienia.

Zobacz także