WikiPrint - from Polar Technologies

Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Dodawanie dokumentów > Formularz dokumentu typu Faktura sprzedaży

Formularz dokumentu typu Faktura sprzedaży

Formularz dokumentu typu Faktura składa się z kilku zakładek. Pełny formularz wprowadzania tego dokumentu zostaje wyświetlony po uzupełnieniu podstawowych danych w zakładce Szczegóły i kliknięciu przycisku Zapisz.

Zakładka Szczegóły


Formularz dokumentu typu Faktura sprzedaży

Nazwa pola Opis
Sprzedawca Pole typu wyszukiwarka. Wybieramy w nim nazwę firmy wystawiającej fakturę - domyślnie w polu tym wybrany jest adres naszej firmy.
Nadawca Pole typu wyszukiwarka. Wybieramy w nim kontrahenta, dla którego wystawiamy fakturę.
Odbiorca Pole typu wyszukiwarka. Wypełniamy jest w przypadku, kiedy odbiorca jest inny niż w polu Nabywca (np. indywidualna osoba).
Opis Tytuł dokumentu, np. przedmiot faktury
Numer Numer faktury zakupu (wygenerowany przez system, w którym wystawiamy fakturę)
Netto Kwota netto na fakturze. Pole uzupełniane jest automatycznie po dodaniu danych w zakładce Pozycje.
Kwota VAT Pole aktywne po zapisaniu formularza. Po kliknięciu ikony sigma wyświetlona jest tabela, w której rozpisujemy kwotę na fakturze z podziałem wg stawek VAT. Komórki uzupełniamy bezpośrednio o kliknięciu w nie.

Brutto Pole uzupełniane automatycznie na podstawie danych z powyższych pól lub po wypełnieniu danych w zakładce Pozycje.
Waluta Waluta, w jakiej została wystawiona faktura.
Data wystawienia, Data sprzedaży Terminy z nadesłanej faktury
Data wysyłki Termin otrzymania faktury
Data zaksięgowania -
Typ dokumentu Z listy wybieramy typ faktury, np. faktura towarowa.
Termin płatności Termin płatności faktury. Pole to może być uzupełnione automatycznie po wyborze formy płatności.
korekta informacja o tym, że jest to faktura korygująca
Forma płatności Informacja o sposobie płatności, np. przelew do 14 dni
Nr konta -
Zapłacono, data zapłaty Jeśli faktura została opłacona, w polach tych wpisujemy - odpowiednio - kwotę oraz datę zapłaty.
Nr sprawy Pole typu wyszukiwarka. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie faktury do tej sprawy
Doręczono Data doręczenia faktury do nabywcy (np. na podstawie zwrotki).
Uwagi Miejsce na dodatkowe informacje o dokumencie
Status Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany
Procedura Wybór procedury definiującej obieg dokumentu

Uwaga
Faktury zaliczkowe nie są obsługiwane.

Zakładka Pozycje


Faktura - zakładka Pozycje z wyświetlonym formularzem dodawania pozycji

Do zarządzania zawartością listy w zakładce Pozycje wykorzystujemy umieszczony w niej Pasek narzędzi.


Dodawanie nowej faktury - Lista zamówień


Dodawanie nowej faktury - formularz generowania pliku

Zakładka Koszty


Pełny formularz wprowadzania faktury - zakładka Koszty

Do zarządzania listą kosztów wykorzystujemy umieszczony w zakładce Pasek narzędzi.


Formularz dodawania kosztu

Uwaga
Aby móc edytować koszty na fakturze VAT, niezbędne jest posiadanie uprawnienia systemowego Przywilej pozwalający na edycję kosztów faktury VAT.