Import struktury z pliku *.csv

Zanim przystąpimy do wprowadzania danych do systemu eDokumenty, musimy odpowiednio przygotować plik *.csv (patrz: przygotowanie pliku *.csv do importu). Aby importować strukturę organizacyjną z pliku *.csv klikamy ikonę Import w Pasku narzędzi. Importu pokonujemy przy pomocy Kreatora importu struktury organizacyjnej.

Kreator importu struktury organizacyjnej - krok 1

W pierwszym kroku wybieramy plik, z którego dane mają zostać zaimportowane i określamy rodzaje separatorów i kodowanie. Dla przykładowego pliku (załącznik przykladowa_struktura_organizacyjna.csv) parametry te będą następujące:

Separator kolumn przecinek
Separator tekstu "
Kodowanie cp1250

Klikamy przycisk Dalej i przechodzimy do następnego kroku, w którym wskazujemy, jakie nagłówki odpowiadają poszczególnym polom w systemie. W tym celu zaznaczamy lewnym przyciskiem myszy nagłówek w sekcji Podgląd importowanego pliku i przenosimy go do odpowiedniej komórki w kolumnie Powiązanie w sekcji Powiązania. W załączonym przykładzie element ID jednostki przeniesiemy do wiersza z wartością ID jednostki w kolumnie Pole, element Naza przeniesiemy do komórki obok komórki Nazwa jednostki itd. Pokrywanie wszystkich pól nie jest konieczne. Pola obowiązkowe oznaczono symbolem *.

Kreator importu bazy osób kontaktowych - krok 2

Uwagi do sekcji Parametry

W polu Zacznij od wiersza wpisujemy numer wiersza w pliku *.csv, od którego ma rozpocząć się import. Zazwyczaj w pierwszym wierszu znajdują się nazwy kolumn (jak np. w załączonym pliku), zatem import rozpoczniemy od drugiego rekordu.
Z listy Jednostka nadrzędna wybieramy element, dla którego importowany fragment będzie podrzędny. W przypadku wprowadzania struktury "od zera" będzie to nazwa organizacji.

Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk Dalej. Po imporcie wyświetlony zostaje raport z podsumowaniem zawierającym informacje o ilości elementów odczytanych, dodanych, zamienionych, usuniętych, pominiętych duplikatów, z błędem i dodanych.

Kreator importu struktury organizacyjnej - podsumowanie importu

Po kliknięciu Dalej następuje powrót do okna zarządzania strukturą organizacyjną.

Uwaga
Aby móc dokonać importu z pliku *.csv, użytkownik musi posiadać Prawo do importowania kontaktów z pliku csv (ustawienia w panelu Pracownicy).