WikiPrint - from Polar Technologies

Podręcznik użytkownika > Baza kontrahentów > Kartoteka klienta

Kartoteka klienta ma postać okna z zakładkami i wyświetlana jest po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy rekordu z danymi klienta na liście.

Rysunek 1.1: Kartoteka klienta


Kartoteka kontrahenta składa się z zakładek:

Dodatkowo - z poziomu tego widoku - możemy dokonać akcji takich jak: Edycja, Usunięcie, połączenie z kartoteką innego klienta, wygenerowanie rapotu oraz zapoznanie się z historią modyfikacji kartoteki.

Podsumowanie i mapy

Zawartość zakładki Podsumowanie (Rysunek 1.1) dzieli się na kilka sekcji. Pierwsza to podstawowe informacje teleadresowe. Poniżej wyświetlone są - otwierane w nowej zakładce przeglądarki - odnośniki do map, na których zaznaczono adres domyślny kontrahenta oraz trasę dojazdu do siedziby kontrahenta z punktu będącego adresem naszej firmy.


Rysunek 1.2: Kartoteka klienta - linia czasu


Znajdująca się pod spodem Linia czasu to lista zdarzeń i dokumentów powiązanych z kontrahentem wraz z informacjami, kiedy i przez kogo były modyfikowane. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy elementu na liście spowoduje wyświetlenie okna edycji zdarzenia lub dokumentu. Listę tę możemy filtrować tak, aby pokazane były jedynie zdarzenia lub jedynie dokumenty (Rysunek 1.2).

Terminarz

Zawartość zakładki Terminarz (Rysunek 1.3) jest zawężonym widokiem okna głównego modułu Zadania. Zdarzenia dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana. Zdarzenia mogą być prezentowane w formie listy lub chronologicznie.


Rysunek 1.3: Kartoteka klienta - zakładka Terminarz


Dokumenty powiązane z klientem

Zawartość zakładki Dokumenty (Rysunek 1.4) jest zawężonym widokiem okna głównego modułu Dokumenty. Dokumenty dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana.


Rysunek 1.4: Kartoteka klienta - zakładka Dokumenty


Sprawy powiązane z klientem

Zawartość zakładki Sprawy (Rysunek 1.5) jest zawężonym widokiem okna głównego modułu Sprawy. Sprawy dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana.


Rysunek 1.5: Kartoteka klienta - zakładka Sprawy z otwartym panelem filtrów


Osoby kontaktowe

Zakładkę Osoby kontaktowe możemy utożsamiać z mini książką adresową ograniczoną do danych pracowników reprezentuających naszego klienta.


Rysunek 1.6: Kartoteka klienta - zakładka Osoby kontaktowe


Zarządzanie kontaktami odbywa się przy użyciu paska narzędzi nad listą kontaktów. Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie działa na takiej samej zasadzie, jak w przypadku Bazy kontaktów.

Pozostałe akcje

Aby dodać do listy kontaktów osoby z głównej bazy Moje kontakty, klikamy ikonę Wybierz w pasku narzędzi, po czym wypełniamy formularz w oknie Wybierz osoby kontaktowe (Rysunek 1.7) i klikamy OK.


Rysunek 1.7: Kartoteka klienta - Okno dodawania danych kontaktowych z bazy Moje kontakty


Okno składa się z czterech kolumn:

Wybraną osobę kontaktową możemy ustawić jako domyślną dla kontrahenta. W tym celu zaznaczamy kontakt na liście i klikamy ikonę Domyślna w pasku narzędzi wewnętrz zakładki.

Jeśli dana osoba kontaktowa uczestniczyła w zdarzeniach typu rozmowa telefoniczna, możemy wyświetlić listę tych rozmów (Rysunek 1.8) zaznaczając kontakt na liście i klikając ikonę Lista rozmów w pasku narzędzi.


Rysunek 1.8: Kartoteka klienta - Lista rozmów wybranej osoby kontaktowej


Cenniki powiązane z klientem

Zakładka Cenniki wyświetlana jest po kliknięciu odnośnika więcej... w pasku zakładek. Zarządzanie cennikami odbywa się na takiej samej zasadzie, jak globalnie. Istnieje także możliwość powiązania klienta z cennikiem, który już został zdefiniowany w innym miejscu w systemie. Aby tego dokonać, klikamy przycisk Wybierz w pasku narzędzi, po czym zaznaczamy pozycję na liście cenników (Rysunek 1.9) i klikamy przycisk Dodaj wybrany.


Rysunek 1.9: Kartoteka klienta - Lista cenników


Uprawnienia do zarządzania kartoteką klienta i dostępu do danych