= [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Baza kontrahentów] > Kartoteka klienta = {{{ #!html
}}} Kartoteka klienta ma postać okna z zakładkami i wyświetlana jest po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy rekordu z danymi klienta na liście. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kartoteka_klienta.png, 600, center)]][[BR]] {{{ #!html

Rysunek 1.1: Kartoteka klienta

}}} [[BR]] Kartoteka kontrahenta składa się z zakładek: * [#point1 Podsumowanie] * [#point2 Terminarz] * [#point3 Dokumenty] * [#point4 Sprawy] * [#point5 Osoby kontaktowe] * [#point6 Cenniki] * [#point7 Uprawnienia] Dodatkowo - z poziomu tego widoku - możemy dokonać akcji takich jak: '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/AddEditClient#point2 Edycja]''', '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/AddEditClient#point3 Usunięcie]''', połączenie z kartoteką innego klienta, wygenerowanie rapotu oraz zapoznanie się z historią modyfikacji kartoteki. == Podsumowanie i mapy == #point1 Zawartość zakładki '''Podsumowanie''' (''Rysunek 1.1'') dzieli się na kilka sekcji. Pierwsza to podstawowe informacje teleadresowe. Poniżej wyświetlone są - otwierane w nowej zakładce przeglądarki - odnośniki do map, na których zaznaczono adres domyślny kontrahenta oraz trasę dojazdu do siedziby kontrahenta z punktu będącego adresem naszej firmy. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:linia_czasu.png, 400, center)]][[BR]] {{{ #!html

Rysunek 1.2: Kartoteka klienta - linia czasu

}}} [[BR]] Znajdująca się pod spodem '''Linia czasu''' to lista zdarzeń i dokumentów powiązanych z kontrahentem wraz z informacjami, kiedy i przez kogo były modyfikowane. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy elementu na liście spowoduje wyświetlenie okna edycji zdarzenia lub dokumentu. Listę tę możemy filtrować tak, aby pokazane były jedynie zdarzenia lub jedynie dokumenty (''Rysunek 1.2''). == Terminarz == #point2 Zawartość zakładki '''Terminarz''' (''Rysunek 1.3'') jest zawężonym widokiem okna głównego modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Tasks Zadania]'''. Zdarzenia dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana. Zdarzenia mogą być prezentowane w formie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Table listy] lub chronologicznie. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_terminarz.png, 400, center)]][[BR]] {{{ #!html

Rysunek 1.3: Kartoteka klienta - zakładka Terminarz

}}} [[BR]] == Dokumenty powiązane z klientem == #point3 Zawartość zakładki '''Dokumenty''' (''Rysunek 1.4'') jest zawężonym widokiem okna głównego modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty]'''. Dokumenty dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_dokumenty.png, 400, center)]][[BR]] {{{ #!html

Rysunek 1.4: Kartoteka klienta - zakładka Dokumenty

}}} [[BR]] == Sprawy powiązane z klientem == #point4 Zawartość zakładki '''Sprawy''' (''Rysunek 1.5'') jest zawężonym widokiem okna głównego modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases Sprawy]'''. Sprawy dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_sprawy.png, 400, center)]][[BR]] {{{ #!html

Rysunek 1.5: Kartoteka klienta - zakładka Sprawy z otwartym panelem filtrów

}}} [[BR]] == Osoby kontaktowe == #point5 Zakładkę '''Osoby kontaktowe''' możemy utożsamiać z mini książką adresową ograniczoną do danych pracowników reprezentuających naszego klienta. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_osoba_kontaktowa.png, 400, center)]][[BR]] {{{ #!html

Rysunek 1.6: Kartoteka klienta - zakładka Osoby kontaktowe

}}} [[BR]] Zarządzanie kontaktami odbywa się przy użyciu paska narzędzi nad listą kontaktów. Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie działa na takiej samej zasadzie, jak w przypadku '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddEditContact Bazy kontaktów]'''. [[BR]][[BR]] __'''Pozostałe akcje'''__ [[BR]][[BR]] Aby '''dodać do listy kontaktów osoby z głównej bazy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]''', klikamy ikonę '''Wybierz''' w pasku narzędzi, po czym wypełniamy formularz w oknie '''Wybierz osoby kontaktowe''' (''Rysunek 1.7'') i klikamy '''OK'''. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_kontakt_z_moich_kontaktow.png, 400, center)]][[BR]] {{{ #!html

Rysunek 1.7: Kartoteka klienta - Okno dodawania danych kontaktowych z bazy Moje kontakty

}}} [[BR]] Okno składa się z czterech kolumn: * wyszukiwania * listy osób kontaktowych - zmieniającej się w zależności od kryteriów wyszukiwania po lewej stronie * przycisków przenoszenia elementów pomiędzy oknami: listy osób kontaktowych i wybranych osób kontaktowych * okna wybranych osób kontaktowych. Wybraną osobę kontaktową możemy ustawić jako '''domyślną dla kontrahenta'''. W tym celu zaznaczamy kontakt na liście i klikamy ikonę '''Domyślna''' w pasku narzędzi wewnętrz zakładki. Jeśli dana osoba kontaktowa uczestniczyła w zdarzeniach typu '''rozmowa telefoniczna''', możemy wyświetlić listę tych rozmów (''Rysunek 1.8'') zaznaczając kontakt na liście i klikając ikonę '''Lista rozmów''' w pasku narzędzi. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_lista_rozmow.png, 400, center)]][[BR]] {{{ #!html

Rysunek 1.8: Kartoteka klienta - Lista rozmów wybranej osoby kontaktowej

}}} [[BR]] == Cenniki powiązane z klientem == #point6 == Uprawnienia do zarządzania kartoteką klienta i dostępu do danych == #point7