= [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Baza kontrahentów] > Kartoteka klienta =

{{{
#!html
<figure>
<center>
<img src="/trac/raw-attachment/wiki/NewBusinessAdmin/Attachments/update.png" width="400px">
</figure>
}}}

Kartoteka klienta ma postać okna z zakładkami i wyświetlana jest po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy rekordu z danymi klienta na liście.
[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kartoteka_klienta.png, 600, center)]][[BR]]
{{{
#!html
<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.1: Kartoteka klienta</i></p>
}}}
[[BR]]

Kartoteka kontrahenta składa się z zakładek:
* [#point1 Podsumowanie]
* [#point2 Terminarz]
* [#point3 Dokumenty]
* [#point4 Sprawy]
* [#point5 Osoby kontaktowe]
* [#point6 Cenniki]
* [#point7 Uprawnienia]

Dodatkowo - z poziomu tego widoku - możemy dokonać akcji takich jak: '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/AddEditClient#point2 Edycja]''', '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/AddEditClient#point3 Usunięcie]''', połączenie z kartoteką innego klienta, wygenerowanie rapotu oraz zapoznanie się z historią modyfikacji kartoteki.

== Podsumowanie i mapy == #point1

Zawartość zakładki '''Podsumowanie''' (''Rysunek 1.1'') dzieli się na kilka sekcji. Pierwsza to podstawowe informacje teleadresowe. Poniżej wyświetlone są - otwierane w nowej zakładce przeglądarki - odnośniki do map, na których zaznaczono adres domyślny kontrahenta oraz trasę dojazdu do siedziby kontrahenta z punktu będącego adresem naszej firmy.
[[BR]][[BR]]

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:linia_czasu.png, 400, center)]][[BR]]
{{{
#!html
<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.2: Kartoteka klienta - linia czasu</i></p>
}}}
[[BR]]

Znajdująca się pod spodem '''Linia czasu''' to lista zdarzeń i dokumentów powiązanych z kontrahentem wraz z informacjami, kiedy i przez kogo były modyfikowane. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy elementu na liście spowoduje wyświetlenie okna edycji zdarzenia lub dokumentu. Listę tę możemy filtrować tak, aby pokazane były jedynie zdarzenia lub jedynie dokumenty (''Rysunek 1.2'').

== Terminarz == #point2

Zawartość zakładki '''Terminarz''' (''Rysunek 1.3'') jest zawężonym widokiem okna głównego modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Tasks Zadania]'''. Zdarzenia dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana. Zdarzenia mogą być prezentowane w formie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Table listy] lub chronologicznie.

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_terminarz.png, 400, center)]][[BR]]
{{{
#!html
<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.3: Kartoteka klienta - zakładka <b>Terminarz</b></i></p>
}}}
[[BR]]
== Dokumenty powiązane z klientem == #point3
Zawartość zakładki '''Dokumenty''' (''Rysunek 1.4'') jest zawężonym widokiem okna głównego modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty]'''. Dokumenty dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana.

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_dokumenty.png, 400, center)]][[BR]]
{{{
#!html
<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.4: Kartoteka klienta - zakładka <b>Dokumenty</b></i></p>
}}}
[[BR]]

== Sprawy powiązane z klientem == #point4

Zawartość zakładki '''Sprawy''' (''Rysunek 1.5'') jest zawężonym widokiem okna głównego modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases Sprawy]'''. Sprawy dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana.

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_sprawy.png, 400, center)]][[BR]]
{{{
#!html
<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.5: Kartoteka klienta - zakładka <b>Sprawy</b> z otwartym panelem filtrów</i></p>
}}}
[[BR]]

== Osoby kontaktowe == #point5
Zakładkę '''Osoby kontaktowe''' możemy utożsamiać z mini książką adresową ograniczoną do danych pracowników reprezentuających naszego klienta. 

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_osoba_kontaktowa.png, 400, center)]][[BR]]
{{{
#!html
<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.6: Kartoteka klienta - zakładka <b>Osoby kontaktowe</b></i></p>
}}}
[[BR]]

Zarządzanie kontaktami odbywa się przy użyciu paska narzędzi nad listą kontaktów. Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie odbywa się na takiej samej zasadzie, jak w przypadku '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddEditContact Bazy kontaktów]'''. Dodatkowo możemy wykonać następujące operacje:
* dodać do listy kontaktów osobę z głównej bazy '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]''' - wypełniając formularz w oknie '''Wybierz osoby kontaktowe''' (''Rysunek 1.7'').

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_kontakt_z_moich_kontaktow.png, 400, center)]][[BR]]
{{{
#!html
<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.7: Kartoteka klienta - Okno dodawania danych kontaktowych z bazy <b>Moje kontakty</b></i></p>
}}}
[[BR]] 
* ustawić wybraną osobę kontaktową jako domyślną dla kontrahenta - po zaznaczeniu kontaktu na liście i kliknięciu ikony '''Domyślna''' w pasku narzędzi wewnętrz zakładki.

== Cenniki powiązane z klientem == #point6
== Uprawnienia do zarządzania kartoteką klienta i dostępu do danych == #point7