= [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Baza kontrahentów] > Kartoteka klienta = {{{ #!html
}}} Kartoteka klienta ma postać okna z zakładkami i wyświetlana jest po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy rekordu z danymi klienta na liście. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kartoteka_klienta.png, 600, center)]][[BR]] {{{ #!html

Rysunek 1.1: Kartoteka klienta

}}} [[BR]] Kartoteka kontrahenta składa się z zakładek: * [#point1 Podsumowanie] * [#point2 Terminarz] * [#point3 Dokumenty] * [#point4 Sprawy] * [#point5 Osoby kontaktowe] * [#point6 Cenniki] * [#point7 Uprawnienia] Dodatkowo - z poziomu tego widoku - możemy dokonać akcji takich jak: '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/AddEditClient#point2 Edycja]''', '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/AddEditClient#point3 Usunięcie]''', połączenie z kartoteką innego klienta, wygenerowanie rapotu oraz zapoznanie się z historią modyfikacji kartoteki. == Podsumowanie i mapy == #point1 Zawartość zakładki '''Podsumowanie''' (''Rysunek 1.1'') dzieli się na kilka sekcji. Pierwsza to podstawowe informacje teleadresowe. Poniżej wyświetlone są - otwierane w nowej zakładce przeglądarki - odnośniki do map, na których zaznaczono adres domyślny kontrahenta oraz trasę dojazdu do siedziby kontrahenta z punktu będącego adresem naszej firmy. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:linia_czasu.png, 400, center)]][[BR]] {{{ #!html

Rysunek 1.2: Kartoteka klienta - linia czasu

}}} [[BR]] Znajdująca się pod spodem '''Linia czasu''' to lista zdarzeń i dokumentów powiązanych z kontrahentem wraz z informacjami, kiedy i przez kogo były modyfikowane. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy elementu na liście spowoduje wyświetlenie okna edycji zdarzenia lub dokumentu. Listę tę możemy filtrować tak, aby pokazane były jedynie zdarzenia lub jedynie dokumenty (''Rysunek 1.2''). == Terminarz == #point2 Zawartość zakładki '''Terminarz''' (''Rysunek 1.3'') jest zawężonym widokiem okna głównego modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Tasks Zadania]'''. Zdarzenia dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana. Zdarzenia mogą być prezentowane w formie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Table listy] lub chronologicznie. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_terminarz.png, 400, center)]][[BR]] {{{ #!html

Rysunek 1.3: Kartoteka klienta - zakładka Terminarz

}}} [[BR]] == Dokumenty powiązane z klientem == #point3 Zawartość zakładki '''Dokumenty''' (''Rysunek 1.4'') jest zawężonym widokiem okna głównego modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty]'''. Dokumenty dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_dokumenty.png, 400, center)]][[BR]] {{{ #!html

Rysunek 1.4: Kartoteka klienta - zakładka Dokumenty

}}} [[BR]] == Sprawy powiązane z klientem == #point4 Zawartość zakładki '''Sprawy''' (''Rysunek 1.5'') jest zawężonym widokiem okna głównego modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases Sprawy]'''. Sprawy dodawane z tego poziomu powiązane są domyślnie z klientem, którego kartoteka jest wyświetlana. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_sprawy.png, 400, center)]][[BR]] {{{ #!html

Rysunek 1.5: Kartoteka klienta - zakładka Sprawy z otwartym panelem filtrów

}}} [[BR]] == Osoby kontaktowe == #point5 Zakładkę '''Osoby kontaktowe''' możemy utożsamiać z mini książką adresową ograniczoną do danych pracowników reprezentuających naszego klienta. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_osoba_kontaktowa.png, 400, center)]][[BR]] {{{ #!html

Rysunek 1.6: Kartoteka klienta - zakładka Osoby kontaktowe

}}} [[BR]] Zarządzanie kontaktami odbywa się przy użyciu paska narzędzi nad listą kontaktów. Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie działa na takiej samej zasadzie, jak w przypadku '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People/AddEditContact Bazy kontaktów]'''. [[BR]][[BR]] __'''Pozostałe akcje'''__ [[BR]][[BR]] Aby '''dodać do listy kontaktów osoby z głównej bazy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]''', klikamy ikonę '''Wybierz''' w pasku narzędzi, po czym wypełniamy formularz w oknie '''Wybierz osoby kontaktowe''' (''Rysunek 1.7'') i klikamy '''OK'''. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_kontakt_z_moich_kontaktow.png, 400, center)]][[BR]] {{{ #!html

Rysunek 1.7: Kartoteka klienta - Okno dodawania danych kontaktowych z bazy Moje kontakty

}}} [[BR]] Okno składa się z czterech kolumn: * wyszukiwania * listy osób kontaktowych - zmieniającej się w zależności od kryteriów wyszukiwania po lewej stronie * przycisków przenoszenia elementów pomiędzy oknami: listy osób kontaktowych i wybranych osób kontaktowych * okna wybranych osób kontaktowych. Wybraną osobę kontaktową możemy ustawić jako '''domyślną dla kontrahenta'''. W tym celu zaznaczamy kontakt na liście i klikamy ikonę '''Domyślna''' w pasku narzędzi wewnętrz zakładki. Jeśli dana osoba kontaktowa uczestniczyła w zdarzeniach typu '''rozmowa telefoniczna''' i rozmowy te zostały zakończone, możemy wyświetlić ich listę (''Rysunek 1.8'') zaznaczając kontakt na liście i klikając ikonę '''Lista rozmów''' w pasku narzędzi. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_lista_rozmow.png, 400, center)]][[BR]] {{{ #!html

Rysunek 1.8: Kartoteka klienta - Lista rozmów wybranej osoby kontaktowej

}}} [[BR]] == Cenniki powiązane z klientem == #point6 Zakładka '''Cenniki''' wyświetlana jest po kliknięciu odnośnika '''więcej...''' w pasku zakładek. Zarządzanie cennikami odbywa się na takiej samej zasadzie, jak globalnie. Istnieje także możliwość powiązania klienta z cennikiem, który już został zdefiniowany w innym miejscu w systemie. Aby tego dokonać, klikamy przycisk '''Wybierz''' w pasku narzędzi, po czym zaznaczamy pozycję na liście cenników (''Rysunek 1.9'') i klikamy przycisk '''Dodaj wybrany'''. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_cenniki.png, 400, center)]][[BR]] {{{ #!html

Rysunek 1.9: Kartoteka klienta - Lista cenników

}}} [[BR]] == Uprawnienia do zarządzania kartoteką klienta i dostępu do danych == #point7 Istnieje możliwość ograniczenia dostępu do danych kontrahenta i powiązanych z nim danych. Służy do tego funkcja przypisywania '''uprawnień'''. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_uprawnienia.png, 400, center)]][[BR]] {{{ #!html

Rysunek 1.10: Kartoteka klienta - zakładka Uprawnienia

}}} [[BR]] Uprawnienia mogą być przyznawane pojedynczym osobom, grupom użytkowników lub na podstawie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zakres wybieramy z listy zasobów (''Rysunek 1.10''), a następnie zaznaczamy element w oknie po lewej stronie i za pomocą strzałki '''1''' przenosimy do okna uprawnionych po prawej stronie. Klikając strzałkę '''2''' przenosimy wszystkich użytkowników z okna po lewej do okna po prawej stronie. Podczas przenoszenia wyświetlane jest okno uprawnień, w którym zaznaczamy, czy dana osoba lub grupa użytkowników ma prawo do odczytu i/lub dostępu do wszystkich danych powiązanych z kontaktem (''Rysunek 1.11''). [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_uprawnienia_przyznaj.png, 400, center)]][[BR]] {{{ #!html

Rysunek 1.11: Kartoteka klienta - zakładka Uprawnienia, nadawanie uprawnień

}}} [[BR]] Uprawnienia dla każdego pracownika możemy zmienić zaznaczając go na liście '''Uprawnieni''' i zaznaczając/odznaczając odpowiedni checkbox w sekcji uprawnienia umieszczonej poniżej. [[BR]][[BR]] Aby odebrać uprawnienia wybranym lub wszystkim pracownikom, klikamy strzałkę '''3''' lub '''4''' odpowiednio. W pierwszym przypadku pracownicy muszą być zaznaczeni na liście (lewym przyciskiem myszy przytrzymując klawisz '''Ctrl'''). Przycisk '''5''' służy do odświeżania zawartości obu okien (funkcja przydaje się np. w sytuacji, kiedy dwie osoby w tym samym czasie dokonują zmian w kartotece tego samego klienta). __'''Uwaga'''__ [[BR]] W systemie eDokumenty obowiązuje hierarchia uprawnień. Przykładowo, jeżeli dana osoba będzie miała dostęp (uprawnienia) do danego dokumentu, to brak uprawnienia '''Dostęp do wszystkich danych powiązanych z klientem''' na poziomie kartoteki klienta nie będzie dla tego dokumentu obowiązywał. Szczegółowo wpływ uprawnień na dostęp do dokumentów i spraw opisano w ''Tabeli 1.12'' i ''Tabeli 1.13'' [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_tabela_uprawnien.png, 850, center)]] {{{ #!html

Tabela 1.12: Zestawienie uprawnień do dokumentu

}}} [[BR]] __'''Przykład'''__ [[BR]] Prezes firmy podpiął w kartotece klienta umowę z nim zawartą. Nie chce jednak, aby ktokolwiek poza wiceprezesem mógł zapoznać się z dokumentem. W tym celu nadaje w zakładce '''Uprawnienia''' w kartotece klienta prawo do '''dostępu do danych powiązanych z klientem''' jedynie wiceprezesowi. Pozostali pracownicy nie będą mieli dostępu do tej umowy, o ile nie zostały im przypisane uprawnienia do tego dokumentu oraz nie posiadają systemowego uprawnienia '''Dostęp do wszystkich danych powiązanych z klientem". [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_tabela_uprawnien_sprawy.png, 850, center)]] {{{ #!html

Tabela 1.13: Zestawienie uprawnień do spraw

}}} [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Jeśli użytkownik ma dostęp do sprawy, ma również dostęp do dokumentów z nią powiązanych. Brak dostępu do sprawy nie jest jednak równoważny brakowi dostępu do dokumentu. Możemy bowiem przyznać wybranemu użytkownikowi dostęp do dokumentu w sprawie bez udostępniania całej sprawy. [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Company/Employees Więcej na temat uprawnień >>]