[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Baza kontrahentów] > Import i eksport bazy kontrahentów = Import i eksport bazy kontrahentów = * [#point1 Import bazy kontrahentów] * [#point2 Eksport bazy kontrahentów] == Import bazy kontrahentów == #point1 Baza klientów może zostać zaimportowana z pliku *.csv. W tym celu korzystamy z '''Kreatora importu bazy klientów z pliku''' uruchamianego po wybraniu z '''Menu górnego''' pozycji '''Akcje > Import klientów'''. Zanim przystąpimy do wprowadzania danych do systemu eDokumenty, musimy odpowiednio przygotować plik *.csv (patrz: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ImportCsv przygotowanie pliku *.csv do importu]). [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_csv_1.png, 400)]][[BR]] ''Kreator importu - krok 1'' [[BR]] W pierwszym kroku wybieramy plik, z którego dane mają zostać zaimportowane i określamy rodzaje separatorów i kodowanie. Dla przykładowego pliku (przykladowa_baza_kontrahentow.csv) parametry te będą następujące: * Separator kolumn '''przecinek''' * Separator tekstu '''"''' * Kodowanie '''cp1250''' Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do następnego kroku, w którym wskazujemy, jakie nagłówki odpowiadają poszczególnym polom w systemie. W tym celu zaznaczamy lewnym przyciskiem myszy element na liście '''Kolumny''' (1, ''Rysunek 1.2'') i przenosimy go do komórki w kolumnie '''Źródło''' (2, ''Rysunek 1.2''). W załączonym przykładzie element '''Nazwa''' przeniesiemy do wiersza z wartością '''Nazwa''' w kolumnie '''Przypisz do''', element '''Nazwa skrócona''' przeniesiemy do komórki obok komórki '''Skrót''' itd. Podczas przenoszenia elementów między kolumnami '''1''' a '''2''' wyświetlana jest ikona '''3''' (''Rysunek 2''). Pokrywanie wszystkich pól nie jest konieczne. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_csv_2.png, 400, center)]] {{{ #!html

Rysunek 1.2: Kreator importu - krok 2

}}} [[BR]] W dolnej części okna znajdziemy dodatkowe opcje: * pomijanie istniejących kontaktów * nadpisywanie istniejących kontaktów * dodawanie istniejących kontaktów. '''Nadpisz istniejące kontakty''' pozwala na określenie, czy import powinien zostać wykonany w trybie dopisywania czy też w trybie aktualizacji. W trybie dopisywania i aktualizacji nie zostaną dopisane te kontakty, dla których w bazie danych odnaleziony zostanie odpowiednik o tej samej nazwie lub numerze NIP lub PESEL. Ponadto w trybie aktualizacji nadpisane zostaną tylko te kontakty, dla których w bazie danych jednoznacznie odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym numerze NIP lub PESEL (zatem w celu przeprowadzenia skutecznego importu w trybie aktualizacji '''konieczne''' jest określenie kolumny z numerem '''NIP''' lub '''PESEL'''). [[BR]] Przykładowo, podczas importu dwa kontakty o tej samej nazwie i różnych numerach PESEL są traktowane jak dwa różne kontakty, ale dwa kontakty o numerze NIP 6271234567 i różnych nazwach są traktowane jako jeden kontakt. [[BR]][[BR]] Pierwszy wiersz jest interpretowany jako nazwy kolumn. Może się jednak zdarzyć, że zawiera on właściwe dane, dlatego zaznaczenie checkboxa '''Importuj pierwszy wiersz''' umożliwia jego import. [[BR]][[BR]] W przypadku importu bazy kontrahentów możliwe jest wskazanie opiekuna wszystkich importowanych kontaktów. Aby zdefiniować taką osobę, wybieramy ją z listy '''Opiekun'''. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_csv_3.png, 400, center)]] {{{ #!html

Rysunek 1.3: Kreator importu - raport wynik importu

}}} [[BR]] Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk '''Importuj kontakty''' i potwierdzamy chęć wykonania operacji. Po imporcie wyświetlony zostaje raport (''Rysunek 1.3'') z podsumowaniem zawierającym informacje o ilości elementów dodanych, zaktualizowanych, bez nazwy, z błędem i zduplikowanych. [[BR]][[BR]] Po kliknięciu '''Zamknij''' następuje powrót do okna kreatora. Aby przejść do zaktualizowanej listy elementów (w przykładzie - kontrahentów), klikamy przycisk '''Dalej'''. [[BR]][[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Aby móc dokonać importu z pliku *.csv, użytkownik musi posiadać '''Prawo do importowania kontaktów z pliku csv''' (ustawienia w panelu '''Pracownicy'''). Aby dokonać importu z systemu zewnętrznego takiego jak Optima, klikamy ikonę '''Importuj''' w pasku narzędzi (''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Rysunek 1]''), wybieramy system zewnętrzny z rozwiniętej listy, a następnie akcję, jaka ma być wykonana. Do wyboru mamy możliwości przedstawione na ''Rysunku 1.4'' [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_import_optima.png, 300, center)]] {{{ #!html

Rysunek 1.4: Menu Import

}}} [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Istnieje również możliwość importu bazy kontaktów za pomocą mechanizmów innych niż tekstowy. Funkcjonalność taka nie została ujęta w zakresie podstawowym systemu, dlatego nie jest przedmiotem niniejszej dokumentacji. == Eksport bazy kontrahentów == #point2 Baza kontrahentów lub jej wybrane elementy mogą być eksportowane do pliku *.csv lub *.txt. [[BR]][[BR]] W pierwszym przypadku klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_ikona_eksport.png, 30)]] umieszczoną w dolnej części tabeli i dymek '''Tekstowy CSV'''. Wygenerowany plik zostaje zapisany - w zależności od konfiguracji przeglądarki - w z góry określonym lub wskazanym folderze. Przykładowy plik wyniku eksportu bazy klientów stanowi załącznik do niniejszego artykułu.[[BR]][[BR]] Aby eksportować bazę kontrahentów (lub jej fragment) do pliku *.txt - zgodnie z szablonem '''Symfonia Premium''', zaznaczamy na liście rekordy z danymi kontrahentów, które mają być eksportowane i wybieramy z menu '''Akcje''' pozycję '''Eksport klientów > Symfonia Premium > Kontakty plik'''. [[BR]][[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Aby użytkownik mógł dokonać eksportu do pliku, musi posiadać '''Przywilej eksportu klientów do systemu Symfonia Premium (poprzez plik)''' w zakładce '''Prawa do systemu''' na swoim koncie. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Istnieje możliwość tworzenia własnych eksporterów.