Baza klientów może zostać zaimportowana z pliku *.csv lub z systemu zewnętrznego, np. Optima.
W pierwszym przypadku kreator importu bazy klientów z pliku uruchamiamy wybierając z Menu górnego pozycję Akcje > Import klientów. Zasady importu danych z pliku *.csv opisano w osobnym artykule. Przykładowy plik z bazą klientów stanowi załącznik do niniejszego artykułu.
Aby dokonać importu z systemu zewnętrznego takiego jak Optima, klikamy ikonę Importuj w pasku narzędzi, wybieramy system zewnętrzny, a następnie akcję, jaka ma być wykonana. Do wyboru mamy możliwości widoczne na Rysunku 1.1
Rysunek 1.1: Menu Import
Baza danych może być eksportowana do pliku *.csv lub *.txt.
W pierwszym przypadku zaznaczamy na liście kontakty, które mają zostać wyeksportowane (w przypadku większej ilości podczas zaznaczania przytrzymujemy klawisz Ctrl), klikamy ikonę 
umieszczoną w dolnej części tabeli i dymek Tekstowy CSV. Wygenerowany plik zostaje zapisany - w zależności od konfiguracji przeglądarki - w określonym lub wskazanym folderze.
Aby eksportować bazę kontrahentów (lub jej fragment) do pliku *.txt - zgodnie z szablonem Symfonia Premium, zaznaczamy na liście rekordy z danymi kontrahentów, które mają być eksportowane i wybieramy z menu Akcje pozycję Eksport klientów > Symfonia Premium > Kontakty plik.