W celu utworzenia kartoteki klienta klikamy w pasku narzędzi Nowy (lewy górny róg, Rysunek 1), a następnie wypełniamy formularze w zakładkach Kontakt, Adresy, Cechy, Konto oraz Dane dodatkowe (Rysunek 1.1) w stopniu co najmniej obowiązkowym (pola oznaczone czerwonym kółeczkiem).
Rysunek 1.1: Zakładanie kartoteki klienta, zakładka Kontakt
Uwagi do wypełniania wybranych pól:
Aby przypisać numer(y) konta do kontrahenta klikamy ikonę ołówka w polu Nr konta i wypełniamy klikamy Nowy nad listą kont bankowych. Następnie uzupełniamy dane i klikamy Zapisz i Zamknij.
Rysunek 1.2: Lista kont bankowych kontrahenta z oknem dodawania/edycji
Uwaga
Checkboxy w dwóch ostatnich kolumnach na liście kont mają jedynie charakter informacyjny, czy konto jest domyślne oraz, czy poprawność danych została zweryfikowana przez inną osobę. Weryfikacji nie może dokonywać pracownik dodający numer konta. Jeśli system eDokumenty został wyposażony w moduły z formularzem Płatności, dane weryfikujące będą tam wyświetlane.
Rysunek 1.3: Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka Adresy
Uwagi do formularza Adresy:
Zakładka Adresy dzieli się na trzy kolumny:
Zawartość zakładki Cechy może być indywidualna dla każdej firmy i jest zależna od konfiguracji.
Przykład
Rysunek 1.5 ilustruje przykładową zawartość zakładki Cechy.
Rysunek 1.5: Przykładowa zawartość zakładki Cechy