= [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Baza kontrahentów] > Dodawanie nowego kontrahenta do bazy, modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki =

* [#point1 Dodawanie kontrahenta do bazy]
* [#point2 Modyfikacja kartoteki klienta]
* [#point3 Usuwanie kartoteki klienta]

{{{
#!html
<figure>
<center>
<img src="/trac/raw-attachment/wiki/NewBusinessAdmin/Attachments/update.png" width="400px">
</figure>
}}}

== Dodawanie kontrahenta do bazy == #point1
W celu utworzenia kartoteki klienta klikamy w pasku narzędzi '''Nowy''' (lewy górny róg, ''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Rysunek 1]''), a następnie wypełniamy formularze w zakładkach '''Kontakt''', '''Adresy''', '''Cechy''', '''Konto''' oraz '''Dane dodatkowe''' (''Rysunek 1.1'')  w stopniu co najmniej obowiązkowym (pola oznaczone czerwonym kółeczkiem).

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dodaj_klienta_1.png, 400, center)]][[BR]]
{{{
#!html
<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.1: Zakładanie kartoteki klienta, zakładka <b>Kontakt</b></i></p>
}}}
[[BR]]

__'''Uwagi do wypełniania wybranych pól:'''__
* Wpisując kilka adresów w polu '''Email''', oddzielamy je przecinkiem lub średnikiem
* W polu '''eFaktura''' podajemy adres email, pod który będą wysyłane elektroniczne faktury.
* Wpisanie tekstu w polu '''Uwagi''' i zaznaczenie checkboxa '''Z alarmem''' spowoduje, że treść ta będzie wyświetlana w postaci komunikatu przy każdym otwarciu kartoteki klienta. Przykładową uwagą może być informacja, że klient nie płaci faktur w terminie.
* Jeśli nasz elektroniczny obieg dokumentów jest zintegrowany z systemami zewnętrznymi (np. SAP, CDn), będą one wyświetlane na liście '''Połączenie'''
* Pole '''Klient nadrzędny''' może być wykorzystane np. w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze spółką matką i spółkami córkami - w ten sposób od razu widać strukturę organizacyjną takiej grupy.
* Zarządzanie kontami bankowymi [[BR]]
Aby przypisać numer(y) konta do kontrahenta klikamy ikonę ołówka w polu '''Nr konta''' i wypełniamy klikamy '''Nowy''' nad listą kont bankowych. 

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:konta_bankowe.png, 500, center)]][[BR]]
{{{
#!html
<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.2: Lista kont bankowych kontrahenta z oknem dodawania/edycji </i></p>
}}}
[[BR]]

__'''Uwaga'''__ [[BR]]
Checkboxy w dwóch ostatnich kolumnach na liście kont mają jedynie charakter informacyjny, czy konto jest domyślne oraz, czy poprawność danych została zweryfikowana przez inną osobę. Weryfikacji nie może dokonywać pracownik dodający numer konta. Nazwa weryfikującego będzie wyświetlana na Płatnościach.

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dodaj_klienta_2.png, 400, center)]][[BR]]
{{{
#!html
<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.3: Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka <b>Adresy</b> </i></p>
}}}
[[BR]]
__'''Uwagi do wypełniania wybranych pól:'''__
* 

== Modyfikacja kartoteki klienta == #point2
== Usuwanie kartoteki klienta == #point3