W celu utworzenia kartoteki klienta klikamy w pasku narzędzi Nowy (lewy górny róg, Rysunek 1), a następnie wypełniamy formularze w zakładkach Kontakt, Adresy, Cechy, Konto oraz Dane dodatkowe (Rysunek 1.1) w stopniu co najmniej obowiązkowym (pola oznaczone czerwonym kółeczkiem).
Rysunek 1.1: Zakładanie kartoteki klienta, zakładka Kontakt
Uwagi do wypełniania wybranych pól:
Aby przypisać numer(y) konta do kontrahenta klikamy ikonę ołówka w polu Nr konta i wypełniamy klikamy Nowy nad listą kont bankowych.
Rysunek 1.2: Lista kont bankowych kontrahenta z oknem dodawania/edycji
Uwaga
Checkboxy w dwóch ostatnich kolumnach na liście kont mają jedynie charakter informacyjny, czy konto jest domyślne oraz, czy poprawność danych została zweryfikowana przez inną osobę. Weryfikacji nie może dokonywać pracownik dodający numer konta. Nazwa weryfikującego będzie wyświetlana na Płatnościach.
Rysunek 1.3: Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka Adresy
Uwagi do wypełniania wybranych pól: