W celu utworzenia kartoteki klienta klikamy w pasku narzędzi Nowy (lewy górny róg, Rysunek 1), a następnie wypełniamy formularze w zakładkach Kontakt, Adresy, Cechy, Konto oraz Dane dodatkowe (Rysunek 1.1) w stopniu co najmniej obowiązkowym (pola oznaczone czerwonym kółeczkiem).
Rysunek 1.1: Zakładanie kartoteki klienta, zakładka Kontakt
Uwagi do wypełniania wybranych pól:
Konto bankowe
Rysunek 1.2: Lista kont bankowych kontrahenta z oknem dodawania/edycji