= [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Baza kontrahentów] > Przekazywanie wizytówki i inne akcje =

Poza funkcjami związanymi z zakładaniem i modyfikacją kartoteki kontrahenta, w systemie eDokumenty istnieje możliwość wykonywania dodatkowych operacji na danych klientów. Zaliczamy do nich: 

* [#point1 Przesyłanie wizytówki]
* [#point2 Generowanie raportów]
* [#point3 Łączenie klientów]
* [#point4 Zbiorcze ustawianie cech]

== Przesyłanie wizytówki == #point1

Po utworzeniu kartoteki klienta, podstawowe informacje o nim mogą być przesyłane drogą elektroniczą w postaci wizytówki. Istnieje możliwość wysyłania jednej lub większej ilości elektornicznych wizytówek. Aby tego dokonać, klikamy prawym przyciskiem myszy rekord z nazwą klienta (w przypadku większej ilości klientów zaznaczamy pozycje na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych wierszy) i wybieramy z rozwiniętego menu pozycję '''Przekaż wizytówkę emailem''' (''Rysunek 1.1'').

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_menu_prawoklik.png, 240, center)]]
{{{
#!html
<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.1: Menu akcji dla klienta</i></p>
}}}
[[BR]]

Wizytówki są przesyłane w formie załączników do wiadomości email w formacie *.vcf (''Rysunek 1.2'').

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_wizytowka.png, 400, center)]]
{{{
#!html
<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.2: Przykładowa wizytówka</i></p>
}}}
[[BR]]

__'''Uwaga'''__
Chcąc przekazać wizytówkę emailem, konieczne jest skonfigurowanie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Email/AddEditAccount modułu pocztowego].

== Generowanie raportów == #point2
Aby utworzyć raport związany z kontrahentami, klikamy w pasku narzędzi (''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Rysunek 1]'') ikonę '''Raporty''', a następnie z rozwiniętego menu wybieramy odpowiednią pozycję. Domyślnie w module '''Klienci''' dostępne są raporty:
* Lista niezapłaconych faktur zakupu
* Kontrola wykonania dyspozycji dokumentów
* Notatka służbowa
Szczegóły funkcjonalności '''Raportowanie''' zostały opisane w osobnym artykule.

== Łączenie klientów == #point3
Załóżmy, że nastąpiła fuzja dwóch spółek, lub przez nieostrożność kilka osób dodało do bazy tego samego kontrahenta, podpinając do każdej kartoteki różne dokumenty. Możemy w takich sytuacjach połączyć kilka kartotek w jedną. Rezultatem takiego scalenia będzie kartoteka zawierająca dane teleadresowe '''Kontaktu bazowego''' i dokumenty, sprawy, terminarz oraz osoby kontaktowe z wszystkich kartotek. Operacji tej dokonujemy na jeden z dwóch sposobów:
* wyświetlając kartotekę klienta klikamy ikonę '''Połącz''' w górnym pasku narzędzi
* zaznaczając na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') rekordy klientów, które mają zostać złączone z innym klientem i wybierając z menu górnego pozycję '''Akcje >> Łączenie klientów'''.

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_laczenie_1.png, 600, center)]]
{{{
#!html
<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.3: Okno <b>Łączenie klientów</b></i></p>
}}}
[[BR]]
Wykonanie którejś z w/w czynności spowoduje wyświetlenie okna '''Łączenie klientów''' (''Rysunek 1.3''). Pole '''Kontakt do złączenia''' będzie automatycznie zasilone danymi w postaci nazwy klienta, którego kartotekę wyświetlamy, lub - w przypadku drugiej opcji - nazwami klientów z zaznaczonych rekordów (gdybyśmy pominęli jakiś kontakt, możemy przeciągnąć go z wyświetlonej w tle listy metodą drag'n'drop). W polu '''Kontakt bazowy''' wybieramy kontrahenta, z którym mają być złączone kontakty z pola poniżej.

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_laczenie_2.png, 300, center)]]
{{{
#!html
<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.4: Okno potwierdzenia chęci połączenia kartotek</i></p>
}}}
[[BR]]

Następnie klikamy przycisk '''Zapisz''' i potwierdzamy chęć wykonania operacji (''Rysunek 1.4''). Kontakty z pola '''Kontakty do złączenia''' zmienią status na '''Usunięty'''.

== Zbiorcze ustawianie cech == #point4