[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Baza kontrahentów] > Przekazywanie wizytówki i inne akcje = Przekazywanie wizytówki i inne akcje = Poza funkcjami związanymi z zakładaniem i modyfikacją kartoteki kontrahenta, w systemie eDokumenty istnieje możliwość wykonywania dodatkowych operacji na danych klientów. Czynności te dostępne są w większości w menu '''Akcje''' w górnym menu. * [#point1 Przesyłanie wizytówki] * [#point2 Generowanie raportów] * [#point3 Łączenie klientów] * [#point4 Zbiorcze ustawianie cech] * [#point5 Zmiana opiekuna] * [#point6 Tworzenie zadań związanych z klientem] * [#point7 Przypisywanie do cennika] * [#point8 Dodawanie do osobistej książki adresowej] == Przesyłanie wizytówki == #point1 Po utworzeniu kartoteki klienta, podstawowe informacje o nim mogą być przesyłane drogą elektroniczą w postaci wizytówki. Istnieje możliwość wysyłania jednej lub większej ilości elektornicznych wizytówek. Aby tego dokonać, klikamy prawym przyciskiem myszy rekord z nazwą klienta (w przypadku większej ilości klientów zaznaczamy pozycje na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych wierszy) i wybieramy z rozwiniętego menu pozycję '''Przekaż wizytówkę emailem''' (''Rysunek 1.1''). [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_menu_prawoklik.png, 240, center)]] {{{ #!html

Rysunek 1.1: Menu akcji dla klienta

}}} [[BR]] Wizytówki są przesyłane w formie załączników do wiadomości email w formacie *.vcf (''Rysunek 1.2''). [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_wizytowka.png, 400, center)]] {{{ #!html

Rysunek 1.2: Przykładowa wizytówka

}}} [[BR]] __'''Uwaga'''__ Chcąc przekazać wizytówkę emailem, konieczne jest skonfigurowanie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Email/AddEditAccount modułu pocztowego]. == Generowanie raportów == #point2 Aby utworzyć raport związany z kontrahentami, klikamy w pasku narzędzi (''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Rysunek 1]'') ikonę '''Raporty''', a następnie z rozwiniętego menu wybieramy odpowiednią pozycję. Domyślnie w module '''Klienci''' dostępne są raporty: * Lista niezapłaconych faktur zakupu * Kontrola wykonania dyspozycji dokumentów * Notatka służbowa Szczegóły funkcjonalności '''Raportowanie''' zostały opisane w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Reports artykule]. == Łączenie klientów == #point3 Załóżmy, że nastąpiła fuzja dwóch spółek, lub przez nieostrożność kilka osób dodało do bazy tego samego kontrahenta, podpinając do każdej kartoteki różne dokumenty. Możemy w takich sytuacjach połączyć kilka kartotek w jedną. Rezultatem takiego scalenia będzie kartoteka zawierająca dane teleadresowe '''Kontaktu bazowego''' i dokumenty, sprawy, terminarz oraz osoby kontaktowe z wszystkich kartotek. Operacji tej dokonujemy na jeden z dwóch sposobów: * wyświetlając kartotekę klienta klikamy ikonę '''Połącz''' w górnym pasku narzędzi * zaznaczając na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') rekordy klientów, które mają zostać złączone z innym klientem i wybierając z menu górnego pozycję '''Akcje >> Łączenie klientów'''. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_laczenie_1.png, 600, center)]] {{{ #!html

Rysunek 1.3: Okno Łączenie klientów

}}} [[BR]] Wykonanie którejś z w/w czynności spowoduje wyświetlenie okna '''Łączenie klientów''' (''Rysunek 1.3''). Pole '''Kontakt do złączenia''' będzie automatycznie zasilone danymi w postaci nazwy klienta, którego kartotekę wyświetlamy, lub - w przypadku drugiej opcji - nazwami klientów z zaznaczonych rekordów (gdybyśmy pominęli jakiś kontakt, możemy przeciągnąć go z wyświetlonej w tle listy metodą drag'n'drop). W polu '''Kontakt bazowy''' wybieramy kontrahenta, z którym mają być złączone kontakty z pola poniżej. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_laczenie_2.png, 300, center)]] {{{ #!html

Rysunek 1.4: Okno potwierdzenia chęci połączenia kartotek

}}} [[BR]] Następnie klikamy przycisk '''Zapisz''' i potwierdzamy chęć wykonania operacji (''Rysunek 1.4''). Kontakty z pola '''Kontakty do złączenia''' zmienią status na '''Usunięty'''. == Zbiorcze ustawianie cech == #point4 Wyobraźmy sobie firmę, w której dział handlowy dostał polecenie o zaznaczanie - dla każdego klienta - źródła pozyskania kontaktu. W związku z dużą ilością klientów w bazie aktualizacja każdej kartoteki z osobna byłaby bardzo czosochłonna. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi funkcja '''Zbiorczego ustawiania cech'''. [[BR]][[BR]] Aby przypisać cechy do dużej ilości klientów należy zaznaczyć je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''' i wybierając z menu górnego '''Akcje > Ustaw cechy zbiorczo'''. W przytoczonym wyżej przykładzie każdy pracownik działu handlowego może zawęzić listę do dodanych przez siebie klientów używając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtra] '''Utworzony przez''' po lewej stronie. Następnie wystarczy kliknąć piewszą pozycję na liście i - przytrzymując klawisz '''Shift''' - ostatnią, aby zaznaczyć wszystkie elementy. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zbiorcze_ustawianie_cech.png, 400, center)]] {{{ #!html

Rysunek 1.5: Okno zbiorczej zmiany cech klientów

}}} [[BR]] Cechy ustawiamy w wyświetlonym oknie '''Zmiana cechy zbiorczo dla kontaktów''' (''Rysunek 1.5'') i klikamy przycisk '''Zapisz'''. == Zmiana opiekuna == #point5 Załóżmy, że pracownik działu handlowego odchodzi na emeryturę, a na jego miejsce przychodzi nowa osoba i przejmuje kontakt z kontrahentami, którym się opiekował. Aby w krótkim czasie przydzielić nowemu pracownikowi grupę tych kontrahentów, możemy skorzystać z funkcji '''Zmiana opiekuna'''. Najłatwiej będzie nam zastosować [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtr] '''Opiekunowie''' i zawęzić listę do kontrahentów będących pod opieką odchodzącego pracownika. Następnie w menu górnnym klikamy '''Akcje > Zmiana opiekuna''' i wybieramy zakres '''Dla wszystkich''' w wyświetlonym oknie (''Rysunek 1.6''). [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zmiana_opiekuna.png, 250, center)]] {{{ #!html

Rysunek 1.6: Okno wyboru zakresu klientów

}}} [[BR]] W kolejnym kroku (''Rysunek 1.7'') z listy rozwijanej wybieramy nowego opiekuna i klikamy przycisk '''Zapisz'''. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zmiana_opiekuna_2.png, 250, center)]] {{{ #!html

Rysunek 1.7: Okno wyboru nowego opiekuna

}}} [[BR]] Zmiany opiekuna możemy dokonać dla wybranych kontrahentów po zaznaczeniu ich na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i wybierając opcję '''Zaznaczeni''' w oknie na ''Rysunku 1.6''. == Tworzenie zadań związanych z klientem == #point6 Z poziomu bazy klientów możemy przypisywać innym pracownikom zadania powiązane z określonymi kontrahentami. Może to być np. prośba o kontakt z grupą partnerów biznesowych. W tym celu należy zaznaczyć klienta (klientów) na liście (przytrzymując klawisz Ctrl) i wybrać w menu górnym pozycję '''Akcje > Utwórz zadanie'''. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_utworz_zadanie.png, 400, center)]] {{{ #!html

Rysunek 1.8: Okno dodawania zadania powiązanego z klientem

}}} [[BR]] Następnie wypełniamy formularz w oknie tworzenia zadania (''Rysunek 1.8'') i klikamy przycisk '''Zapisz'''. Tak dodane zadanie będzie widoczne w zakładce '''Terminarz''' w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile#point2 Kartotece klienta]''', gdzie może być modyfikowane. == Przypisywanie do cennika == #point7 Z poziomu bazy klientów możemy powiązać klienta z istniejącym w systemie cennikiem. Aby tego dokonać zaznaczamy kontrahenta (kontrahentów) na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl'''), po czym wybieramy z menu górnego pozycję '''Akcje > Przypisz do cennika''' [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_utworz_zadanie.png, 250, center)]] {{{ #!html

Rysunek 1.9: Okno powiązania cennika z klientem

}}} [[BR]] Wybieramy nazwę cennika z wyświetlonej listy (''Rysunek 1.9'') i klikamy przycisk '''Zapisz'''. Tak utworzone powiązanie będzie widoczne w zakładce '''Klienci''' w oknie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/PriceList cennika]. == Dodawanie do osobistej książki adresowej == #point8 Jeśli chcemy, aby dane teleadresowe wybranego kontrahenta trafiły do naszej książki adresowej w module '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]''', klikamy rekord z nazwą klienta prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybieramy pozycję '''Dodaj do osobistej książki adresowej'''. Dane klienta będę wyświetlane w oknie głównym modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]''' jako nieprzydzielone do żadnej grupy.