Podręcznik użytkownika > Sprawy

Sprawy

Sprawa jest elektroniczną koszulką na dokumenty. Można w niej połączyć kilka dokumentów powiązanych tematycznie, jak również tworzyć zadania i podpinać pliki. Sprawa może być udostępniana wybranym pracownikom i mieć określony termin realizacji. Dzięki tym funkcjonalnościom sprawę możemy wykorzystać na zarówno do grupowania dokumentów, jak i zarządzania projektami.

Ekran główny modułu Sprawy

Informacje o sprawach

• Sprawa jako organizacja dokumentów
• Tworzenie spraw w module
• Modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw
• Grupy spraw
• Projekty i ich szablony. Wykres Gantta i obłożenie zasobów
• Komasowanie spraw
• Pozostałe akcje w module Sprawy
• Teczki

Zastosowanie spraw

• Sprawa jako mały projekt
• Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży
• Sprawa jako ewidencja kosztów projektu

Konfiguracja spraw

• Zarządzanie kategoriami, cechami, terminami załatwienia spraw
• Zarządzanie szablonami projektów oraz definiowanie i modyfikacja informacji o projektach
• Zarządzanie wyciągiem z wykazu akt
• Zarządzanie maskami praw do spraw