Projekty

Do zarządzania projektami w systemie eDokumenty wykorzystujemy sprawy. Rozbudowane projekty mogą jednak wymagać założenia wielu spraw, dlatego zachodzi potrzeba wprowadzenia elementu spinającego je w jedną całość. Zadanie takie pełni Projekt zawierający kluczowe informacje o realizowanym przedsięwzięciu. Sprawy należące do jednego projektu są widoczne na liście w module Sprawy po zastosowaniu filtra Projekt.

Filtr Projekt w module Sprawy

Projekty krok po kroku:

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie projektów

Operacji dodawania, edycji i usuwania projektów dokonujemy w oknie Projekty dostępnym po kliknięciu odnośnika Projekty w grupie Sprawy w Panelu sterowania.

Lista projektów

Definiowanie projektu

Aby utworzyć nowy projekt, klikamy przycisk Nowy w Pasku narzędzi, po czym wypełniamy formularz Projekt.

Okno dodawania nowego projektu

Uwagi do wypełniania wybranych pól

Obowiązkowo wypełniamy pola: Nazwa, Numer (dowolny), Koordynator (dowolny pracownik), Kalendarz
Funkcją Kalendarza jest pewnego rodzaju kontrola terminów zdarzeń definiowanych dla wszystkich spraw składających się na projekt. Chodzi o to, aby czas realizacji zadań definiowanych w tych sprawach, nie wykraczał poza ustalone godziny pracy. Więcej na temat zarządzania kalendarzami można przeczytać w osobnym artykule. Chcąc dodać nowy kalendarz, klikamy ikonę . Okno konfiguracji wybranego na liście kalendarza zostaje otwarte po kliknięciu ikony
W polu Kolor wybieramy kolor identyfikujący projekt (nie ma on nic wspólnego z kalendarzem).
Wartość w polu Priorytet podajemy liczbowo. W systemie nie ma reguły dotyczącej przełożenia liczby na priorytet. Oznaczenia takie ustalamy sami, przyjmując przykładowo: 0 - nieistotny, 1 - wysoki, 2 - średni, 3 - niski.

Modyfikacja projektu

Aby zmodyfikować informacje o projekcie:

klikamy dwukrotnie wybrany projekt na liście lewym przyciskiem myszy lub
zaznaczamy pozycję na liście i klikamy ikonę Edycja w Pasku narzędzi.

Formularz edycji jest taki sam, jak formularz dodawania projektu.

Usuwanie projektu

Aby usunąć projekt, zaznaczamy go na liście, po czym klikamy ikonę Usuń w Pasku narzędzi. Następnie potwierdzamy chęć wykonania operacji klikając przycisk Tak w wyświetlonym oknie.

Uwaga
Jeśli do projektu zostały przypisane sprawy, to usunięcie projektu nie spowoduje usunięcia tych spraw.

Zadania w projekcie

Zadania definiujemy w zakładce Terminarz sprawy lub z poziomu modułu Kalendarz/Zadania. Poza podstawowymi danymi, ważnymi z punktu widzenia zarządzania projektami, są zakładki Zasoby oraz Poprzedniki.

Zakładka Zasoby formularza dodawania terminu

Zakładka Zasoby

W zakładce Zasoby przypisujemy osoby/rzeczy potrzebne do wykonania zadania. Może to być np. tablet w przypadku zadania "przeprowadzenie testów responsywności serwisu" lub inżynier X dla zadania "konsultacje ws. artykułu na temat konstrukcji mostu". Aby dodać pozycje w zakładce Zasoby musimy najpierw zapisać formularz, klikając przycisk Zapisz. Po zapisaniu wyświetlony zostaje Pasek narzędzi z akcjami:

dodawania zasobu do listy
edycji zasobu zaznaczonego na liście
usuwania zasobu z listy
odświeżania listy

Zakładka Poprzedniki formularza dodawania zadania

Zakładka Poprzedniki ===

Przed dodaniem poprzednika należy zapisać zdarzenie klikając przycisk Zapisz.

Zadania dodane do listy Poprzedniki są wyświetlane na wykresie Gantta. Dodając poprzednik należy zwrócić uwagę, czy checkbox rozmieszczaj manulanie w zakładce Dodatkowe jest odznaczony (patrz wyżej). Aby dodać element do listy, klikamy przycisk Dodaj poprzedniki (ikona kartki papieru w Pasku narzędzi), po czym wybieramy pozycję z listy w wyświetlonym oknie. Zadania możemy usuwać z listy po ich zaznaczeniu i kliknięciu ikony Usuń w pasku narzędzi.

Uwaga
Poprzedniki możemy dodawać jedynie dla zadań przypisanych do sprawy. Poprzednikami mogą być zadania różnych typów i muszą być przypisane do tej samej sprawy, co edytowane zdarzenie.

Wykres Gantta i obłożenia zasobów

Dla projektów utworzonych w systemie eDokumenty generowane są wykres Gantta oraz wykres obłożenia zasobów. Aby wydrukować te wykresy, wybieramy z menu Akcje pozycję Gantt. Wyświetlona zostaje lista projektów.

Lista projektów

Akcje dla zaznaczonych na liście projektów wykonujemy korzystając z Paska narzędzi.

Aby wyświetlić wykres Gantta dla projektu, klikamy pierwszą ikonę (Gantt).
Wykres obłożenia zasobów wykorzystywanych do realizacji zadań w projekcie wyświetlany jest po kliknięciu ikony Obłożenie zasobów.
Aby edytować projekt, klikamy ikonę Edycja.
Aby zarządzać czasem pracy, klikamy ikonę Zarządzaj kalendarzem projektu.