[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases Sprawy] > Grupy spraw = Grupy spraw = {{{ #!html
}}} Grupa spraw w systemie eDokumenty jest zbiorem spraw skupiającym np. projekty realizowane dla jednego klienta lub powiązanych ze sobą tematycznie. Zarządzanie grupami spraw obejmuje: * [#point1 Dodawanie nowej grupy spraw] * [#point2 Modyfikowanie grupy spraw] * [#point3 Usuwanie i przywracanie grup spraw] == Dodawanie nowej grupy spraw == #point1 Aby dodać nową grupę spraw, klikamy ikonę '''Nowa grupa spraw''' w '''Pasku narzędzi''' w głównym oknie modułu '''Sprawy''', po czym wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy przycisk '''Zapisz'''. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawy_nowa_grupa_spraw.png, 300)]][[BR]] ''Formularz dodawania grupy spraw'' [[BR]] Obowiązkowo wypełniamy pole '''Teczka''', wskazując miejsce rejestracji grupy spraw. Opcjonalnie możemy wskazać '''sprawę nadrzędną''' lub '''projekt''', dla których ma być utworzona grupa. [[BR]] Grupy spraw są wyświetlane na liście spraw. [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Grupy spraw mogą być tworzone również w zakładce '''Podsprawy''' sprawy. == Modyfikowanie grupy spraw == #point2 Aby dokonać modyfikacji informacji o grupie spraw, zmienić uprawnienia i zarządzać podsprawami: * w module '''Sprawy''' klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy wybraną grupę spraw na liście lub * zaznaczamy grupę spraw na liście, po czym klikamy przycisk '''Edytuj''' w '''Pasku narzędzi''' lub * klikamy grupę spraw na liście prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybieramy pozycję '''Edytuj'''. Okno edycji sprawy składa się z kilku zakładek. Dodatkowo w lewym dolnym rogu umieszczony jest przycisk '''Historia''', po kliknięciu którego wyświetlone zostaje okno zawierające informacje o zmianach w sprawie. W górnej części znajdziemy dwie grupy dodatkowych funkcjonalności: '''Sprawa''' oraz '''Dodatkowe zadania'''. [[BR]] === Menu Sprawa === * '''Przenieś sprawę''' - sprawy możemy przenosić pomiędzy teczkami wskazując docelową teczkę w drzewie '''Teczki''' lub '''Wykaz akt''' i kliknięciu '''OK'''. Znak przeniesionej sprawy nie ulega zmianie. [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Jeśli przenoszona sprawa zawiera podsprawy, nie zostaną one przeniesione! * '''Gantt''' * '''Wykres Gantta''' - opcja ma zastosowanie głównie w przypadku spraw będących projektem. Po kliknięciu tej pozycji wyświetlany jest klasyczny wykres Gantta uwzględniający podział na podsprawy, z poziomu którego możemy tworzyć nowe zadanie klikając odnośnik '''Nowe zadanie''' na liście. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:gantt.png, 400)]][[BR]] ''Przykładowy wykres Gantta w sprawie'' [[BR]][[BR]] * '''Obłożenie zasobów''' - wyświetlanie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Calendar/Resources wykresu obciążenia zasobów] przypisanych do zadań w sprawie. * '''Szablony projektów''' * '''Utwórz szablon projektu z bieżącej sprawy''' - zarządzanie szablonami projektów zostało szczegółowo opisane w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects artykule] * '''Utwórz strukturę z szablonu projektu''' - aby zastosować szablon projektu dla zapisanej sprawy, wybieramy go w oknie '''Utwórz z szablonu'''. Z szablonu zostaną przeniesione podsprawy i nazwy zadań. Zmiany w szablonie nie spowodują aktualizacji w sprawie, dla której szablon został zastosowany. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawy_utworz_z_szablonu.png, 300)]][[BR]] ''Formularz wyboru szablonu projektu'' [[BR]][[BR]] * '''Dodaj wpis w rejestrze''' - opcja umożliwiająca dodanie wpisu w rejestrze, o ile w systemie eDokumenty został wdrożony moduł '''Rejestry'''. === Menu Dodatkowe zadania === * '''Sprawdź poziom uprawnień''' - wyświetlanie informacji o czynnościach, jakie możemy wykonać w danej sprawie [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawy_podglad_uprawnien.png, 600)]][[BR]] ''Przykładowe okno z informacją o uprawnieniach w sprawie'' [[BR]][[BR]] * '''Wyłącz dla mnie powiadamianie''' - po kliknięciu tej pozycji, nie będziemy otrzymywać żadnych powiadomień związanych ze sprawą, np. informacji o dodaniu nowego dokumentu czy komentarza. * '''Zmień stan licznika dla podteczki''' - jako ''podteczkę'' rozumiemy tutaj sprawę zawierającą podsprawy. Stan licznika, o którym mowa, ma zastosowanie dla znaków podspraw. * '''Komasowanie spraw''' - więcej na ten temat można przeczytać w osobnym artykule. === Zakładka Ogólne === Formularz w zakładce '''Ogólne''' jest formularzem dodawania nowej sprawy wzbogaconym o dodatkowe pola. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja.png, 600)]][[BR]] ''Okno edycji sprawy'' [[BR]] * Jeśli przed zapisem zostało uzupełnione pole '''Termin realizacji''', obok list '''Status i stan''' wyświetlona zostaje ikona '''Zamknij sprawę. * Dodatkowo wyświetla się lista '''Procedura''' ([http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/BusinessProcesses więcej o procedurach]) === Zakładka Uprawnienia === W karcie '''Uprawnienia''' możemy zarządzać dostępem do spraw i podspraw. Zgodnie z powyższym zapisem, sprawa dodana do teczki, do której uprawniona jest pewna komórka organizacyjna, będzie widoczna dla wszystkich użytkowników z tego działu, jednak uprawnienia te możemy zmieniać dla poszczególnych pracowników. [[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_uprawnienia.png, 600)]][[BR]] ''Zakładka '''Uprawnienia''' w sprawie'' [[BR]] Uprawnienia możemy przyznawać/odbierać poszczególnym pracownikom lub grupom pracowników - odpowiednią pozycję wybieramy z listy. Jeśli chcemy, aby wybrane osoby miały taki sam poziom dostępu do podspraw, zaznaczamy checkbox '''Propaguj uprawnienia przy zkładaniu podspraw'''. [[BR]] Osoby (grupy) zaznaczone w oknie (oknach) po lewej stronie przenosimy na listę '''Uprawnieni''' przy pomocy niebieskich strzałek. Po wybraniu osób na liście w oknie '''Uprawnieni''' decydujemy, jakie akcje dani pracownicy mogą wykonać. W tym celu zaznaczamy odpowiednie opcje w sekcji '''Uprawnienia'''. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Aby wybrany pracownik mógł wykonywać czynności takie jak zapis zadań, oglądanie dokumentów itd., musi mieć zaznaczone prawo do odczytu i prawa do danych akcji. === Zakładka Podsprawy === W karcie '''Podsprawy''' możemy tworzyć sprawy w obrębie grupy. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_podsprawy.png, 600)]][[BR]] ''Zakładka '''Podsprawy''' w sprawie'' [[BR]] Podsprawami zarządzamy korzystając z '''Paska narzędzi'''. [[BR]] * Podsprawę dodajemy klikając ikonę '''Nowa sprawa'''. Formularz dodawania podsprawy jest taki sam, jak dla sprawy, a pola w zakładce '''Ogólne''' są automatycznie wypełnione na podstawie danych z karty '''Ogólne''' grupy spraw. * Aby utworzyć podgrupę podspraw, klikamy przycisk '''Nowa grupa spraw'''. * Okno edycji podsprawy wyświetlone zostaje dwukrotnym kliknięciu pozycji na liście lewym przyciskiem myszy lub po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony '''Edytuj''' * Zaznaczone na liście podsprawy możemy usuwać po kliknięciu ikony '''Usuń''' i potwierdzeniu chęci wykonania tej operacji. * Aby [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/AddEditCase#point3 zamknąć podsprawę], zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Oznacz sprawę jako załatwioną'''. Taka sprawa zostanie wyszarzona na liście, a w oknie jej edycji widoczna będzie zielona "wstęga" z napisem '''Zamknięta'''. W miejscu ikony '''Zamknij sprawę''' pojawi się przycisk '''Wznów sprawę'''. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Akcje '''edycji''' i '''usuwania''' grupy spraw są dostępne również w menu rozwijanym po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Sprawy wewnątrz grupy możemy dodawać również poprzez wskazanie tej grupy spraw w polu '''Sprawa nadrzędna''' podczas tworzenia/edycji sprawy. Nie przejmie ona jednak wzoru numeracji stosowanej dla == Usuwanie i przywracanie grup spraw == #point3