[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases Sprawy] > Modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw = Modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw = {{{ #!html
}}} * [#point2 Modyfikowanie spraw] * [#point3 Zamykanie i wznawianie spraw] * [#point4 Usuwanie i przywracanie spraw] == Modyfikowanie spraw == #point2 Aby dokonać modyfikacji informacji o sprawie, dodać do niej zdarzenia, dokumenty, pozycje itd.: * w module '''Sprawy''' klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy wybraną sprawę na liście lub * zaznaczamy sprawę na liście, po czym klikamy przycisk '''Edytuj''' w '''Pasku narzędzi''' lub * klikamy sprawę na liście prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybieramy pozycję '''Edytuj'''. Operacje te możemy wykonać również w zakładce '''Sprawy''' w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile Katrotece klienta]'''. [[BR]] Okno edycji sprawy składa się z kilku zakładek. Dodatkowo w lewym dolnym rogu umieszczony jest przycisk '''Historia''', po kliknięciu którego wyświetlone zostaje okno zawierające informacje o zmianach w sprawie. W górnej części znajdziemy dwie grupy dodatkowych funkcjonalności: '''Sprawa''' oraz '''Dodatkowe zadania'''. [[BR]] === Menu Sprawa === * '''Przenieś sprawę''' - sprawy możemy przenosić pomiędzy teczkami wskazując docelową teczkę w drzewie '''Teczki''' lub '''Wykaz akt''' i kliknięciu '''OK'''. Znak przeniesionej sprawy nie ulega zmianie. [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Jeśli przenoszona sprawa zawiera podsprawy, nie zostaną one przeniesione! * '''Gantt''' * '''Wykres Gantta''' - opcja ma zastosowanie głównie w przypadku spraw będących projektem. Po kliknięciu tej pozycji wyświetlany jest klasyczny wykres Gantta uwzględniający podział na podsprawy, z poziomu którego możemy tworzyć nowe zadanie klikając odnośnik '''Nowe zadanie''' na liście. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:gantt.png, 400)]][[BR]] ''Przykładowy wykres Gantta w sprawie'' [[BR]][[BR]] * '''Obłożenie zasobów''' - wyświetlanie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Calendar/Resources wykresu obciążenia zasobów] przypisanych do zadań w sprawie. * '''Szablony projektów''' * '''Utwórz szablon projektu z bieżącej sprawy''' - wywołuje formularz generowania szablonu projektu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects#point2 artykule]. * '''Utwórz strukturę z szablonu projektu''' - aby zastosować szablon projektu dla zapisanej sprawy, wybieramy go w oknie '''Utwórz z szablonu'''. Z szablonu zostaną przeniesione '''podsprawy i nazwy zadań z wszystkich spraw zawartych w projekcie'''. Zmiany w szablonie nie spowodują aktualizacji w sprawie, dla której szablon został zastosowany. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawy_utworz_z_szablonu.png, 200)]][[BR]] ''Formularz wyboru szablonu projektu'' [[BR]][[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Z listy '''Projekt''' nie wybieramy żadnej pozycji. * '''Dodaj wpis w rejestrze''' - opcja umożliwiająca dodanie wpisu w rejestrze, o ile w systemie eDokumenty został wdrożony moduł '''Rejestry'''. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Aby utworzyć [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects projekt] na podstawie szablonu (składającego się z kilku spraw), z menu '''Akcje''' wybieramy pozycję '''Utwórz sprawy z szablonu projektu'''. W takim przypadku powstaną sprawy zawierające zdefiniowane w szablonie podsprawy, zadania, osoby odpowiedzialne, procedury etc. Przed utworzeniem spraw na podstawie szablonu należy wybrać teczkę w panelu '''Teczki'''. Wypełniając formularz wyboru szalonu projektu, w polu '''Projekt''' wybieramy nazwę projektu, lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects tworzymy nowy projekt] po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]]. === Menu Dodatkowe zadania === * '''Sprawdź poziom uprawnień''' - wyświetlanie informacji o czynnościach, jakie możemy wykonać w danej sprawie [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawy_podglad_uprawnien.png, 600)]][[BR]] ''Przykładowe okno z informacją o uprawnieniach w sprawie'' [[BR]][[BR]] * '''Wyłącz dla mnie powiadamianie''' - po kliknięciu tej pozycji, nie będziemy otrzymywać żadnych powiadomień związanych ze sprawą, np. informacji o dodaniu nowego dokumentu czy komentarza. * '''Zmień stan licznika dla podteczki''' - jako ''podteczkę'' rozumiemy tutaj sprawę zawierającą podsprawy. Stan licznika, o którym mowa, ma zastosowanie dla znaków podspraw. * '''Komasowanie spraw''' - więcej na ten temat można przeczytać w osobnym artykule. === Zakładka Ogólne === Formularz w zakładce '''Ogólne''' jest formularzem dodawania nowej sprawy wzbogaconym o dodatkowe pola. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja.png, 600)]][[BR]] ''Okno edycji sprawy'' [[BR]] * Jeśli przed zapisem zostało uzupełnione pole '''Termin realizacji''', obok list '''Status i stan''' wyświetlona zostaje ikona '''Zamknij sprawę. * Dodatkowo wyświetla się lista '''Procedura''' ([http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/BusinessProcesses więcej o procedurach]) === Zakładka Termiarz === Zastosowanie zakładki zostało opisane w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/TaskGroup artykule]. === Zakładka Dokumenty === Zastosowanie zakładki zostało opisane w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/DocumentCreate artykule]. === Zakładka Cechy === Zastosowanie zakładki zostało opisane w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/CRM#point2 artykule]. === Zakładka Pozycje === Zastosowanie zakładki zostało opisane w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/CRM#point1 artykule]. === Zakładka Uprawnienia === W karcie '''Uprawnienia''' możemy zarządzać dostępem do spraw i podspraw. Zgodnie z powyższym zapisem, sprawa dodana do teczki, do której uprawniona jest pewna komórka organizacyjna, będzie widoczna dla wszystkich użytkowników z tego działu, jednak uprawnienia te możemy zmieniać dla poszczególnych pracowników. [[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_uprawnienia.png, 600)]][[BR]] ''Zakładka '''Uprawnienia''' w sprawie'' [[BR]] Uprawnienia możemy przyznawać/odbierać poszczególnym pracownikom lub grupom pracowników - odpowiednią pozycję wybieramy z listy. Jeśli chcemy, aby wybrane osoby miały taki sam poziom dostępu do podspraw, zaznaczamy checkbox '''Propaguj uprawnienia przy zkładaniu podspraw'''. [[BR]] Osoby (grupy) zaznaczone w oknie (oknach) po lewej stronie przenosimy na listę '''Uprawnieni''' przy pomocy niebieskich strzałek. Po wybraniu osób na liście w oknie '''Uprawnieni''' decydujemy, jakie akcje dani pracownicy mogą wykonać. W tym celu zaznaczamy odpowiednie opcje w sekcji '''Uprawnienia'''. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Aby wybrany pracownik mógł wykonywać czynności takie jak zapis zadań, oglądanie dokumentów itd., musi mieć zaznaczone prawo do odczytu i prawa do danych akcji. === Zakładka Komentarze === Zawartość zakładki '''Komentarze''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Comments artykule]. === Zakładka Podsprawy === W karcie '''Podsprawy''' możemy tworzyć sprawy podrzędne. Przykładem zastosowania takiej funkcjonalności może być sprawa będąca projektem "Tworzenie witryny internetowej". Podsprawami w takim przypadku mogą być "Szablon graficzny", "CMS", "Moduł dedykowany". [[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_podsprawy.png, 600)]][[BR]] ''Zakładka '''Podsprawy''' w sprawie'' [[BR]] Podsprawami zarządzamy korzystając z '''Paska narzędzi'''. [[BR]] * Podsprawę dodajemy klikając ikonę '''Nowa sprawa'''. Formularz dodawania podsprawy jest taki sam, jak dla sprawy, a pola w zakładce '''Ogólne''' są automatycznie wypełnione na podstawie danych z karty '''Ogólne''' sprawy. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Po zapisaniu podsprawy, w jej nazwie zostaje dodany numer będący fragmentem '''znaku sprawy''' i oznaczający jej poziom, tzn. jeśli np. sprawa główna ma znak "DK.AS.012-'''2'''/15", to znakiem pierwszej dodanej do niej podsprawy będzie "DK.AS.012-'''2.1'''/15". Utworzenie podsprawy w tej podsprawie spowoduje, że dla tej najniższego poziomu wygenerowany zostanie znak "DK.AS.012-'''2.1.1'''/15" itd. Podsprawy podspraw wyświetlane są na liście w formie rozwijanego drzewa. * Aby utworzyć grupę podspraw, klikamy przycisk '''Nowa grupa spraw'''. [[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Groups Grupy spraw Więcej o grupach >>] * Okno edycji podsprawy wyświetlone zostaje po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony '''Edytuj''' * Zaznaczone na liście podsprawy możemy usuwać po kliknięciu ikony '''Usuń''' i potwierdzeniu chęci wykonania tej operacji. * Aby zamknąć sprawę, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Oznacz sprawę jako załatwioną'''. Taka sprawa zostanie wyszarzona na liście, a w oknie jej edycji widoczna będzie zielona "wstęga" z napisem '''Zamknięta'''. W miejscu ikony '''Zamknij sprawę''' pojawi się przycisk '''Wznów sprawę'''. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Akcje '''edycji''' i '''usuwania''' podsprawy są dostępne również w menu rozwijanym po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy. === Zakładka Robocizna === Zastosowanie zakładki zostało opisane w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/ProjectExpense artykule]. == Zamykanie i wznawianie spraw == #point3 W systemie eDokumenty możemy zamykać i otwierać ponownie wiele spraw jednocześnie. Jeśli sprawa zawiera podsprawy, mogą one być zamykane łącznie z nadrzędną. [[BR]] Chcąc usunąć wiele spraw jednocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy ikonę '''Zamknij''' w '''Pasku narzędzi'''. [[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_zamykanie spraw.png, 300)]][[BR]] ''Okno zamykania spraw'' [[BR]] Zamykane sprawy wyświetlane są z podziałem na teczki, w których zostały założone. Zmiana statusu spraw w teczkach dotyczy tylko tych wybranych do zamknięcia i nie ma wpływu na pozostałe sprawy w danej teczce. Podana w nawiasie liczba spraw jest sumą spraw nadrzędnych i wszystkich utworzonych do nich podspraw. Zamykając sprawy, możemy ustawić dla nich status: * '''Zakończony''' - oznacza zamknięcie sprawy, która została ukończona (np. oferta zaakceptowana przez klienta). * '''Nie zmieniaj statusu''' - status pozostaje bez zmian. Opcja ta ma zastosowanie w sytuacji, kiedy z jakiegoś powodu sprawa (np. projekt) nie została ukończona. Sprawa taka zostanie zamknięta, jednak jeśli jej status pozostanie ustawiony np. na '''W trakcie''', będzie to dla nas informacja o tym, że sprawa nie dobiegła końca. * '''Ustaw status na...''' - status wybieramy z listy rozwijanej. Checkbox '''Zamknij podrzędne''' zaznaczamy, jeśli chcemy, aby podsprawy zostały zamknięte automatycznie w chwili zamknięcia sprawy głównej. [[BR]] Pojedynczą sprawę (wraz z podsprawami) możemy zamknąć z poziomu formularza sprawy. W tym celu klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_zamykanie spraw_pojedyncza.png, 16)]] umieszczoną za polem '''Status i stan'''. [[BR]] Zamknięte sprawy mogą być wznawiane pojedynczo. Dotyczy to również spraw zawierających podsprawy, tzn. jeśli wznowimy sprawę, która była zamknięta wraz z podsprawami, to tylko sprawa główna zostanie wznowiona, a każda podsprawa będzie musiała być wznawiana osobno. Istnieją dwie drogi wznawiania spraw: * zamkniętą sprawę zaznaczamy na liście i wybieramy z '''Menu górnego''' pozycję '''Akcje > Wznów sprawę''' * edytując sprawę klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_wznawianie_spraw.png, 16)]] umieszczoną za polem '''Status i stan'''. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Aby mieć możliwość zamykania i wznawiania spraw, niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień systemowych - '''Prawa do zamykania spraw''' oraz '''Prawa do wznawiania spraw'''. == Usuwanie i przywracanie spraw == #point4 Aby usunąć sprawy, zaznaczamy je na liście i klikamy przycisk '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi''' lub pozycję '''Usuń''' w menu rozwijanym po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy. Następnie potwierdzamy chęć wykonania tej operacji. Sprawa usuwana jest wraz z wszystkimi podsprawami. [[BR]] Posiadając odpowiednie uprawnienia systemowe ('''Przywilej przywracania usuniętych spraw'''), usunięte sprawy możemy przywracać. Aby tego dokonać, zaznaczamy je na liście (przekreślone pozycje) i klikamy w '''Menu górnym''' pozycję '''Akcje > Przywróć usuniętą sprawę'''. === Zobacz także === [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Groups Grupy spraw]