[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases Sprawy] > Modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw = Modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw = {{{ #!html
}}} * [#point2 Modyfikowanie spraw] * [#point3 Zamykanie i wznawianie spraw] * [#point4 Usuwanie i przywracanie spraw] == Modyfikowanie spraw == #point2 Aby dokonać modyfikacji informacji o sprawie, dodać do niej zdarzenia, dokumenty, pozycje itd.: * w module '''Sprawy''' klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy wybraną sprawę na liście lub * zaznaczamy sprawę na liście, po czym klikamy przycisk '''Edytuj''' w '''Pasku narzędzi''' lub * klikamy sprawę na liście prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybieramy pozycję '''Edytuj'''. Operacje te możemy wykonać również w zakładce '''Sprawy''' w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile Katrotece klienta]'''. [[BR]] Okno edycji sprawy składa się z kilku zakładek. Dodatkowo w lewym dolnym rogu umieszczony jest przycisk '''Historia''', po kliknięciu którego wyświetlone zostaje okno zawierające informacje o zmianach w sprawie. W górnej części znajdziemy dwie grupy dodatkowych funkcjonalności: '''Sprawa''' oraz '''Dodatkowe zadania'''. [[BR]] === Menu Sprawa === * '''Przenieś sprawę''' - sprawy możemy przenosić pomiędzy teczkami wskazując docelową teczkę w drzewie '''Teczki''' lub '''Wykaz akt''' i kliknięciu '''OK'''. Znak przeniesionej sprawy nie ulega zmianie. [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Jeśli przenoszona sprawa zawiera podsprawy, nie zostaną one przeniesione! * '''Gantt''' * '''Wykres Gantta''' - opcja ma zastosowanie głównie w przypadku spraw będących projektem. Po kliknięciu tej pozycji wyświetlany jest klasyczny wykres Gantta uwzględniający podział na podsprawy, z poziomu którego możemy tworzyć nowe zadanie klikając odnośnik '''Nowe zadanie''' na liście. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:gantt.png, 400)]][[BR]] ''Przykładowy wykres Gantta w sprawie'' [[BR]][[BR]] * '''Obłożenie zasobów''' - wyświetlanie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Calendar/Resources wykresu obciążenia zasobów] przypisanych do zadań w sprawie. * '''Szablony projektów''' * '''Utwórz szablon projektu z bieżącej sprawy''' - wywołuje formularz generowania szablonu projektu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects#point2 artykule]. * '''Utwórz strukturę z szablonu projektu''' - aby zastosować szablon projektu dla zapisanej sprawy, wybieramy go w oknie '''Utwórz z szablonu'''. Z szablonu zostaną przeniesione '''podsprawy i nazwy zadań z wszystkich spraw zawartych w projekcie'''. Zmiany w szablonie nie spowodują aktualizacji w sprawie, dla której szablon został zastosowany. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawy_utworz_z_szablonu.png, 200)]][[BR]] ''Formularz wyboru szablonu projektu'' [[BR]][[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Z listy '''Projekt''' nie wybieramy żadnej pozycji. * '''Dodaj wpis w rejestrze''' - opcja umożliwiająca dodanie wpisu w rejestrze, o ile w systemie eDokumenty został wdrożony moduł '''Rejestry'''. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Aby utworzyć [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects projekt] na podstawie szablonu (składającego się z kilku spraw), z menu '''Akcje''' wybieramy pozycję '''Utwórz sprawy z szablonu projektu'''. W takim przypadku powstaną sprawy zawierające zdefiniowane w szablonie podsprawy, zadania, osoby odpowiedzialne, procedury etc. Przed utworzeniem spraw na podstawie szablonu należy wybrać teczkę w panelu '''Teczki'''. Wypełniając formularz wyboru szalonu projektu, w polu '''Projekt''' wybieramy nazwę projektu, lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects tworzymy nowy projekt] po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]]. === Menu Dodatkowe zadania === * '''Sprawdź poziom uprawnień''' - wyświetlanie informacji o czynnościach, jakie możemy wykonać w danej sprawie [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawy_podglad_uprawnien.png, 600)]][[BR]] ''Przykładowe okno z informacją o uprawnieniach w sprawie'' [[BR]][[BR]] * '''Wyłącz dla mnie powiadamianie''' - po kliknięciu tej pozycji, nie będziemy otrzymywać żadnych powiadomień związanych ze sprawą, np. informacji o dodaniu nowego dokumentu czy komentarza. * '''Zmień stan licznika dla podteczki''' - jako ''podteczkę'' rozumiemy tutaj sprawę zawierającą podsprawy. Stan licznika, o którym mowa, ma zastosowanie dla znaków podspraw. * '''Komasowanie spraw''' - więcej na ten temat można przeczytać w osobnym artykule. === Zakładka Ogólne === Formularz w zakładce '''Ogólne''' jest formularzem dodawania nowej sprawy wzbogaconym o dodatkowe pola. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja.png, 600)]][[BR]] ''Okno edycji sprawy'' [[BR]] * Jeśli przed zapisem zostało uzupełnione pole '''Termin realizacji''', obok list '''Status i stan''' wyświetlona zostaje ikona '''Zamknij sprawę. * Dodatkowo wyświetla się lista '''Procedura''' ([http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/BusinessProcesses więcej o procedurach]) === Zakładka Terminarz === [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_terminarz.png, 600)]][[BR]] ''Zakładka '''Terminarz''' w oknie sprawy'' [[BR]] Zawartość zakładki '''Terminarz''' jest zawężoną wersją modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Tasks Zadania]'''. Możemy tu zarządzać zdarzeniami powiązanymi w daną sprawą - analogicznie, jak w module '''Zadania'''. Różnica występuje w rodzaju widoków. W zakładce '''Terminarz''' zostały one zawężone do podstawowych typów: '''chronologicznego''' i '''listy'''. Dodatkowo pozycje możemy filtrować tak, aby wyświetlane były zdarzenia: '''dla spraw podrzędnych''', '''cykliczne''' lub '''załatwione'''. === Zakładka Dokumenty === [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_dokumenty.png, 600)]][[BR]] ''Zakładka '''Dokumenty''' w oknie sprawy'' [[BR]] Zawartość zakładki '''Dokumenty''' jest zawężoną wersją modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty]'''. Jeśli w sprawie zostały utworzone podsprawy, pod które podpięto dokumenty, to zaznaczenie filtra '''dokumenty spraw podrzędnych''' sprawi, zostaną one wyświetlone na liście. ==== Jakie dokumenty widzi użytkownik ==== W zależności od posiadanych uprawnień, zakres dostępnych dla użytkownika dokumentów może być różny. Zakładamy, że pracownik ma dostęp do sprawy i zakładce '''Uprawnienia''' w '''sprawie''' zostały mu nadane prawa: '''Odczyt''' oraz '''Zapis zadań i dokumentów''' (aby mógł samodzielnie dodawać dokumenty). Zestaw uprawnień pozwalający na odczyt dokumentów w sprawie przedstawia poniższa tabela. [[BR]] || Zakres dokumentów, które użytkownik może odczytać || Wymagane uprawnienia || || Użytkownik odczytuje wszystkie dokumenty w sprawie || Uprawnienia przyznane w zakładce '''Uprawnienia''' w '''sprawie''' (poza wyżej wymienionymi): '''Oglądanie wszystkich dokumentów oraz terminarza''' [[BR]] Prawo do '''odczytu''' w '''Zaawansowanych uprawnieniach''' na dokumencie || || Użytkownik odczytuje tylko dokumenty dodane przez siebie || brak prawa do '''odczytu''' w '''Uprawnieniach zaawansowanych''' na dokumencie || || Użytkownik odczytuje dokumenty dodane przez siebie i takie, [[BR]] do których jest uprawniony || prawo do '''odczytu''' w '''Uprawnieniach zaawansowanych''' na dokumencie || __'''Uwaga'''__ [[BR]] To, że jakiś dokument jest widoczny na liście w zakładce '''Dokumenty''', nie oznacza, że użytkownik może go odczytać. [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Zarządzanie uprawnieniami dla spraw - globalnie - ma miejsce w '''Panelu sterowania''' ('''Maski praw do spraw'''). [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Pozostałe uprawnienia, m.in. dostęp do danych powiązanych z kontaktem czy prawa do jednostek, nie mają wpływu na dostęp do dokumentów w sprawie. === Zakładka Cechy === Zawartość zakładki '''Cechy''' jest konfigurowalna w '''Panelu sterowania'''. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_cechy.png, 600)]][[BR]] ''Przykładowa zawartość zakładki '''Cechy''''' [[BR]] === Zakładka Pozycje === Pozycją w sprawie może być powiązany z nią produkt lub usługa, dlatego zakładka ta jest wypełniana głównie w przypadku spraw sprzedażowych. Elementami na liście zarządzamy korzystając z '''Paska narzędzi'''. [[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje.png, 600)]][[BR]] ''Zakładka '''Pozycje''' w sprawie'' [[BR]] * Aby dodać nowy element do listy, klikamy ikonę '''Nowy''', po czym wypełniami formularz i klikamy '''OK'''. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_nowa.png, 600)]][[BR]] ''Okno dodawania nowej pozycji w sprawie'' [[BR]] * Aby edytować pozycję, zaznaczamy ją na liście, po czym klikamy ikonę '''Edycja''' * Po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony '''Usuń''', znikną one z listy. Nie oznacza to jednak ich usunięcia z systemu! * Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. * Pozycje z listy pozwalają na utworzenie dokumentów, które będą je zawierać. Można je dodać po kliknięciu ikony '''Generuj''' i wybraniu z listy żądanego typu: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Offer Oferta], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice Faktura], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Need Zapotrzebowanie], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/GoodsReceivedIssued Wydanie zewnętrzne]. Po utworzeniu dokumentu, zostanie on dodany do listy w zakładce '''Dokumenty'''. * Możemy także tworzyć dokumenty, które zawierają wszystkie pozycje z listy, na podstawie szablonów. Do tego celu konieczne jest uzupełnienie w zakładce '''Ogólne''' pola '''Klient''', dla którego będzie utworzony plik. Aby go wygenerować, klikamy ikonę '''Z szablonu''', wybieramy typ (ewentualnie zaznaczamy też checkbox '''załącznik w emailu''', jeśli wygenerowany plik ma być od razu wysłany pocztą elektroniczną) i klikamy '''Generuj'''. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje.png, 400)]][[BR]] ''Generowanie pliku z pozycjami w sprawie'' [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Utworzony w ten sposób plik nie pojawi się na liście w zakładce '''Dokumenty'''. * Do listy możemy również dodać pozycje z dowolnego dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' mającego status '''aktywny'''. W tym celu klikamy ikonę '''Kompletacja''', po czym wybieramy elementy z wyświetlonej listy i klikamy '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_z_zapotrzebowania.png, 600)]][[BR]] ''Okno wyboru pozycji z zapotrzebowań'' [[BR]] * Na bazie zaznaczonych na liście pozycji możemy tworzyć podsprawy (sprawy podrzędne). W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz podsprawę z wybranych produktów'''. Wyświetlony formularz jest domyślnie uzupełniony danymi takimi, jak w zakładce '''Ogólne''', a po jego zapisie w zakładce '''Pozycje''' na liście wyświetlone będę te, na podstawie których była tworzona podsprawa. === Zakładka Uprawnienia === W karcie '''Uprawnienia''' możemy zarządzać dostępem do spraw i podspraw. Zgodnie z powyższym zapisem, sprawa dodana do teczki, do której uprawniona jest pewna komórka organizacyjna, będzie widoczna dla wszystkich użytkowników z tego działu, jednak uprawnienia te możemy zmieniać dla poszczególnych pracowników. [[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_uprawnienia.png, 600)]][[BR]] ''Zakładka '''Uprawnienia''' w sprawie'' [[BR]] Uprawnienia możemy przyznawać/odbierać poszczególnym pracownikom lub grupom pracowników - odpowiednią pozycję wybieramy z listy. Jeśli chcemy, aby wybrane osoby miały taki sam poziom dostępu do podspraw, zaznaczamy checkbox '''Propaguj uprawnienia przy zkładaniu podspraw'''. [[BR]] Osoby (grupy) zaznaczone w oknie (oknach) po lewej stronie przenosimy na listę '''Uprawnieni''' przy pomocy niebieskich strzałek. Po wybraniu osób na liście w oknie '''Uprawnieni''' decydujemy, jakie akcje dani pracownicy mogą wykonać. W tym celu zaznaczamy odpowiednie opcje w sekcji '''Uprawnienia'''. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Aby wybrany pracownik mógł wykonywać czynności takie jak zapis zadań, oglądanie dokumentów itd., musi mieć zaznaczone prawo do odczytu i prawa do danych akcji. === Zakładka Komentarze === Zawartość zakładki '''Komentarze''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Comments artykule]. === Zakładka Podsprawy === W karcie '''Podsprawy''' możemy tworzyć sprawy podrzędne. Przykładem zastosowania takiej funkcjonalności może być sprawa będąca projektem "Tworzenie witryny internetowej". Podsprawami w takim przypadku mogą być "Szablon graficzny", "CMS", "Moduł dedykowany". [[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_podsprawy.png, 600)]][[BR]] ''Zakładka '''Podsprawy''' w sprawie'' [[BR]] Podsprawami zarządzamy korzystając z '''Paska narzędzi'''. [[BR]] * Podsprawę dodajemy klikając ikonę '''Nowa sprawa'''. Formularz dodawania podsprawy jest taki sam, jak dla sprawy, a pola w zakładce '''Ogólne''' są automatycznie wypełnione na podstawie danych z karty '''Ogólne''' sprawy. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Po zapisaniu podsprawy, w jej nazwie zostaje dodany numer będący fragmentem '''znaku sprawy''' i oznaczający jej poziom, tzn. jeśli np. sprawa główna ma znak "DK.AS.012-'''2'''/15", to znakiem pierwszej dodanej do niej podsprawy będzie "DK.AS.012-'''2.1'''/15". Utworzenie podsprawy w tej podsprawie spowoduje, że dla tej najniższego poziomu wygenerowany zostanie znak "DK.AS.012-'''2.1.1'''/15" itd. Podsprawy podspraw wyświetlane są na liście w formie rozwijanego drzewa. * Aby utworzyć grupę podspraw, klikamy przycisk '''Nowa grupa spraw'''. [[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Groups Grupy spraw Więcej o grupach >>] * Okno edycji podsprawy wyświetlone zostaje po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony '''Edytuj''' * Zaznaczone na liście podsprawy możemy usuwać po kliknięciu ikony '''Usuń''' i potwierdzeniu chęci wykonania tej operacji. * Aby zamknąć sprawę, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Oznacz sprawę jako załatwioną'''. Taka sprawa zostanie wyszarzona na liście, a w oknie jej edycji widoczna będzie zielona "wstęga" z napisem '''Zamknięta'''. W miejscu ikony '''Zamknij sprawę''' pojawi się przycisk '''Wznów sprawę'''. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Akcje '''edycji''' i '''usuwania''' podsprawy są dostępne również w menu rozwijanym po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy. === Zakładka Robocizna === Informacje o dodatkowych kosztach związanych z wykorzystaniem zasobów w sprawie mogą być gromadzone w zakładce '''Robocizna'''. [[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawy_robocizna.png, 600)]][[BR]] ''Zakładka '''Robocizna''' w sprawie'' [[BR]] Korzystając z '''Paska narzędzi''' możemy: * dodawać elementy do listy bazując na zasobach zdefiniowanych w systemie (pola w sekcji '''Stawka''' uzupełniane są na podstawie informacji o zasobie, czas pracy określamy godzinowo (np. 12'''h''') lub minutowo (np. 30'''m'''), pola w sekcji '''Podsumowanie''' są wypełniane automatycznie) [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawy_robocizna_dodaj.png, 300)]][[BR]] ''Okno dodawania pozycji do listy '''Robocizna''''' [[BR]] * edytować zaznaczone pozycje * usuwać zaznaczone pozycje z listy * odświeżać listę. == Zamykanie i wznawianie spraw == #point3 W systemie eDokumenty możemy zamykać i otwierać ponownie wiele spraw jednocześnie. Jeśli sprawa zawiera podsprawy, mogą one być zamykane łącznie z nadrzędną. [[BR]] Chcąc usunąć wiele spraw jednocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy ikonę '''Zamknij''' w '''Pasku narzędzi'''. [[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_zamykanie spraw.png, 300)]][[BR]] ''Okno zamykania spraw'' [[BR]] Zamykane sprawy wyświetlane są z podziałem na teczki, w których zostały założone. Zmiana statusu spraw w teczkach dotyczy tylko tych wybranych do zamknięcia i nie ma wpływu na pozostałe sprawy w danej teczce. Podana w nawiasie liczba spraw jest sumą spraw nadrzędnych i wszystkich utworzonych do nich podspraw. Zamykając sprawy, możemy ustawić dla nich status: * '''Zakończony''' - oznacza zamknięcie sprawy, która została ukończona (np. oferta zaakceptowana przez klienta). * '''Nie zmieniaj statusu''' - status pozostaje bez zmian. Opcja ta ma zastosowanie w sytuacji, kiedy z jakiegoś powodu sprawa (np. projekt) nie została ukończona. Sprawa taka zostanie zamknięta, jednak jeśli jej status pozostanie ustawiony np. na '''W trakcie''', będzie to dla nas informacja o tym, że sprawa nie dobiegła końca. * '''Ustaw status na...''' - status wybieramy z listy rozwijanej. Checkbox '''Zamknij podrzędne''' zaznaczamy, jeśli chcemy, aby podsprawy zostały zamknięte automatycznie w chwili zamknięcia sprawy głównej. [[BR]] Pojedynczą sprawę (wraz z podsprawami) możemy zamknąć z poziomu formularza sprawy. W tym celu klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_zamykanie spraw_pojedyncza.png, 16)]] umieszczoną za polem '''Status i stan'''. [[BR]] Zamknięte sprawy mogą być wznawiane pojedynczo. Dotyczy to również spraw zawierających podsprawy, tzn. jeśli wznowimy sprawę, która była zamknięta wraz z podsprawami, to tylko sprawa główna zostanie wznowiona, a każda podsprawa będzie musiała być wznawiana osobno. Istnieją dwie drogi wznawiania spraw: * zamkniętą sprawę zaznaczamy na liście i wybieramy z '''Menu górnego''' pozycję '''Akcje > Wznów sprawę''' * edytując sprawę klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_wznawianie_spraw.png, 16)]] umieszczoną za polem '''Status i stan'''. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Aby mieć możliwość zamykania i wznawiania spraw, niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień systemowych - '''Prawa do zamykania spraw''' oraz '''Prawa do wznawiania spraw'''. == Usuwanie i przywracanie spraw == #point4 Aby usunąć sprawy, zaznaczamy je na liście i klikamy przycisk '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi''' lub pozycję '''Usuń''' w menu rozwijanym po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy. Następnie potwierdzamy chęć wykonania tej operacji. Sprawa usuwana jest wraz z wszystkimi podsprawami. [[BR]] Posiadając odpowiednie uprawnienia systemowe ('''Przywilej przywracania usuniętych spraw'''), usunięte sprawy możemy przywracać. Aby tego dokonać, zaznaczamy je na liście (przekreślone pozycje) i klikamy w '''Menu górnym''' pozycję '''Akcje > Przywróć usuniętą sprawę'''. === Zobacz także === [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Groups Grupy spraw]