Podręcznik użytkownika > Sprawy > Zakładanie sprawy na podstawie dokumentu
Wykorzystanie sprawy jako elektornicznej koszulki na dokumenty pozwala m.in. na przetrzymywanie w jednym miejscu pisma, załączników do niego i odpowiedzi na nie, dzięki czemu możemy śledzić historię dokumentu.
Tworzenie sprawy na podstawie dokumentu ma miejsce w module Dokumenty i jest możliwe na dwa sposoby:
Powyższe ścieżki prowadzą do otwarcia okna Dołącz do sprawy. W lewym górnym rogu okna umieszczony jest przycisk Nowa sprawa, po kliknięciu którego wyświetlony zostaje podstawowy formularz tworzenia sprawy.
Podstawowy formularz dodawania nowej sprawy
Uwagi do wypełniania wybranych pól
Zapisaną po kliknięciu przycisku Zapisz możemy edytować w module Sprawy.
Zarządzanie dokumentami w sprawie jest możliwe w oknie edycji sprawy w zakładce Dokumenty.
Zakładka Dokumenty w oknie sprawy
Zawartość zakładki Dokumenty jest zawężoną wersją modułu Dokumenty. Jeśli w sprawie zostały utworzone podsprawy, pod które podpięto dokumenty, to zaznaczenie filtra dokumenty spraw podrzędnych sprawi, zostaną one wyświetlone na liście.
W zależności od posiadanych uprawnień, zakres dostępnych dla użytkownika dokumentów może być różny. Zakładamy, że pracownik ma dostęp do sprawy i zakładce Uprawnienia w sprawie zostały mu nadane prawa: Odczyt oraz Zapis zadań i dokumentów (aby mógł samodzielnie dodawać dokumenty). Zestaw uprawnień pozwalający na odczyt dokumentów w sprawie przedstawia poniższa tabela.
| Zakres dokumentów, które użytkownik może odczytać | Wymagane uprawnienia |
| Użytkownik odczytuje wszystkie dokumenty w sprawie | Uprawnienia przyznane w zakładce Uprawnienia w sprawie (poza wyżej wymienionymi): Oglądanie wszystkich dokumentów oraz terminarza Prawo do odczytu w Zaawansowanych uprawnieniach na dokumencie |
| Użytkownik odczytuje tylko dokumenty dodane przez siebie | brak prawa do odczytu w Uprawnieniach zaawansowanych na dokumencie |
| Użytkownik odczytuje dokumenty dodane przez siebie i takie, do których jest uprawniony | prawo do odczytu w Uprawnieniach zaawansowanych na dokumencie |
Uwaga
To, że jakiś dokument jest widoczny na liście w zakładce Dokumenty, nie oznacza, że użytkownik może go odczytać.
Uwaga
Zarządzanie uprawnieniami dla spraw - globalnie - ma miejsce w Panelu sterowania (Maski praw do spraw).
Uwaga
Pozostałe uprawnienia, m.in. dostęp do danych powiązanych z kontaktem czy prawa do jednostek, nie mają wpływu na dostęp do dokumentów w sprawie.