Podręcznik użytkownika > Sprawy > Tworzenie sprawy z dokumentu

Tworzenie sprawy z dokumentu

Tworzenie sprawy na podstawie dokumentu ma miejsce w module Dokumenty i jest możliwe na dwa sposoby:

• po zaznaczeniu dokumentu na liście i kliknięciu ikony Dołącz do sprawy w Pasku narzędzi
• w oknie edycji dokumentu, po kliknięciu ikony Dołącz do sprawy w Pasku narzędzi.

Powyższe ścieżki prowadzą do otwarcia okna Dołącz do sprawy. Aby utworzyć sprawę:

1. Wybieramy teczkę na drzewie w panelu nawigacyjnym Teczki
2. Klikamy przycisk Nowa sprawa w prawym górnym rogu.

Podstawowy formularz dodawania nowej sprawy

Uwagi do wypełniania wybranych pól

• Teczkę wybieramy obowiązkowo.
• Jeśli tworzona sprawa ma być podsprawą, element nadrzędny wskazujemy w polu Sprawa nadrzędna.
• Numer będzie wygenerowany automatycznie, jeśli zaznaczony jest checkbox Generuj znak, na podstawie ustalonego wzoru numeracji.

Zapisaną po kliknięciu przycisku Zapisz sprawę możemy edytować w module Sprawy.

Po zamknięciu okna dokumentu i odświeżeniu listy, obok nazwy dokumentu pojawia się ikona oznaczająca powiązanie dokumentu ze sprawą. Ikona ta jest odnośnikiem do kartoteki sprawy.