[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases Sprawy] > Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży

= Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży =

{{{
#!html
<figure>
<center>
<img src="/trac/raw-attachment/wiki/NewBusinessAdmin/Attachments/update.png" width="400px">
</figure>
}}}

W sprawie o charakterze sprzedażowym ważną rolę odgrywa zawartość zakładek '''Cechy''' oraz '''Pozycje''' ('''Produkty'''). Taką sprawę tworzymy zgodnie z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/AddEditCase ogólną instrukcją]. Wyżej wymienione karty są częścią okna [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/EditClose edycji sprawy].

=== Zakładka Pozycje (Produkty) === #point1

Pozycją w sprawie może być powiązany z nią produkt lub usługa. Elementami na liście zarządzamy korzystając z '''Paska narzędzi'''. [[BR]]

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje.png, 600)]][[BR]]
''Zakładka '''Pozycje''' w sprawie'' [[BR]]

* Aby dodać nowy element do listy, klikamy ikonę '''Nowy''', po czym wypełniami formularz i klikamy '''OK'''.
[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_nowa.png, 600)]][[BR]]
''Okno dodawania nowej pozycji w sprawie'' [[BR]]
* Aby edytować pozycję, zaznaczamy ją na liście, po czym klikamy ikonę '''Edycja'''
* Po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony '''Usuń''', znikną one z listy. Nie oznacza to jednak ich usunięcia z systemu!
* Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''.
* Pozycje z listy pozwalają na utworzenie dokumentów, które będą je zawierać. Można je dodać po kliknięciu ikony '''Generuj''' i wybraniu z listy żądanego typu: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Offer Oferta], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice Faktura], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Need Zapotrzebowanie], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/GoodsReceivedIssued Wydanie zewnętrzne]. Po utworzeniu dokumentu, zostanie on dodany do listy w zakładce '''Dokumenty'''.
* Możemy także tworzyć dokumenty, które zawierają wszystkie pozycje z listy, na podstawie szablonów. Do tego celu konieczne jest uzupełnienie w zakładce '''Ogólne''' pola '''Klient''', dla którego będzie utworzony plik. Aby go wygenerować, klikamy ikonę '''Z szablonu''', wybieramy typ (ewentualnie zaznaczamy też checkbox '''załącznik w emailu''', jeśli wygenerowany plik ma być od razu wysłany pocztą elektroniczną) i klikamy '''Generuj'''.
 
  [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje.png, 400)]][[BR]]
  ''Generowanie pliku z pozycjami w sprawie'' [[BR]]

  __'''Uwaga'''__ [[BR]]
  Utworzony w ten sposób plik nie pojawi się na liście w zakładce '''Dokumenty'''.
* Do listy możemy również dodać pozycje z dowolnego dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' mającego status '''aktywny'''. W tym celu klikamy ikonę '''Kompletacja''', po czym wybieramy elementy z wyświetlonej listy i klikamy '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''.

  [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_z_zapotrzebowania.png, 600)]][[BR]]
  ''Okno wyboru pozycji z zapotrzebowań'' [[BR]]
* Na bazie zaznaczonych na liście pozycji możemy tworzyć podsprawy (sprawy podrzędne). W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz podsprawę z wybranych produktów'''. Wyświetlony formularz jest domyślnie uzupełniony danymi takimi, jak w zakładce '''Ogólne''', a po jego zapisie w zakładce '''Pozycje''' na liście wyświetlone będę te, na podstawie których była tworzona podsprawa. 

=== Zakładka Cechy === #point2

Zawartość zakładki '''Cechy''' jest konfigurowalna w '''Panelu sterowania'''. W procesie sprzedażowym może zostać wykorzystana do oznaczenia leadów, szans oraz otrzymanych zleceń.

[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_cechy.png, 600)]][[BR]]
''Przykładowa zawartość zakładki '''Cechy''''' [[BR]]

{{{
#!html
<div class="ToolTip">
<h4>Porada</h4> W sprawach sprzedażowych przydatna jest również zakładka <a href="http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/TaskGroup">Terminarz</a>, w której możemy np. rejestrować odbyte rozmowy telefoniczne.
</div>
}}}