[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases Sprawy] > Tworzenie, modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw = Tworzenie, modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw = {{{ #!html
}}} * [#point1 Tworzenie nowych spraw] * [#point2 Modyfikowanie spraw] * [#point3 Zamykanie i wznawianie spraw] * [#point4 Usuwanie i przywracanie spraw] == Tworzenie nowych spraw == #point1 Zakładanie spraw w systemie eDokumenty jest możliwe w kilku miejscach: * w module '''Dokumenty''' poprzez '''dołączanie do sprawy''' * klikając ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]] w polu '''Numer sprawy''' w formularzach dodawania elementów takich jak zdarzenia czy dokumenty * w zakładce '''Sprawy''' w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile Katrotece klienta]''' W powyższych przypadkach korzystamy z podstawowego formularza tworzenia nowej sprawy [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:nowa_sprawa_basic.png, 360)]][[BR]] ''Podstawowe okno dodawania nowej sprawy'' * w module '''Sprawy''', po kliknięciu przycisku '''Nowa sprawa''' w '''Pasku narzędzi''' [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:nowa_sprawa_ext.png, 600)]][[BR]] ''Formularz dodawania nowej sprawy w module '''Sprawy''''' [[BR]] __'''Uwagi do wypełnienia wybranych pól'''__ * Obowiązkowo wypełniamy pola: '''Nazwa''', '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Folders Teczka]''', '''Typ sprawy''' oraz '''Odpowiedzialna/y'''. * Zaznaczenie checkboxa '''Generuj znak''' za polem '''Numer''' spowoduje automatyczne nadanie numeru sprawie wg wzoru zdefiniowanego w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering Panelu sterowania] * Pola '''Prognozowana wartość''', '''Progrnozowana data sprzedaży''', '''Prognozowany koszt''' oraz '''Szacunek''' (prawdopodobieństwo otrzymania zlecenia) mają zastosowanie głównie dla spraw handlowych i są uzupełniane autoamtycznie po dodaniu elementów do listy w zakładce '''Pozycje''' wyświetlonej po zapisaniu sprawy. * W polu '''Przypomnienie''' możemy ustawić czy i z jakim wyprzedzeniem ma zostać wyświetlane przypomnienie o zakończeniu sprawy (wartość w polu '''przed terminem''' dotyczy terminu ustawionego w polu '''Data zakończenia'''). * Jeśli do sprawy dołączane są dokumenty, których papierowe wersje przechowywane są w jednym miejscu w biurze, możemy dodać informację o tym, wybierając z odpowiednią pozycję z listy '''Miejsce przechowywania''' * Pole '''Zainicjowano z''', w którym wskazujemy dokument wyjściowy dla założenia sprawy, ma jedynie charakter informacyjny. * Więcej o raportach __'''Uwaga'''__ [[BR]] Sprawy możemy tworzyć jedynie w teczkach, do których mamy dostęp. [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Dostęp do nowo dodanej sprawy uzyskują autoamtycznie wszyscy użytkownicy posiadający dostęp do teczki, w której sprawa została utworzona. == Modyfikowanie spraw == #point2 Aby dokonać modyfikacji informacji o sprawie, dodać do niej zdarzenia, dokumenty, pozycje itd.: * w module '''Sprawy''' klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy wybraną sprawę na liście lub * zaznaczamy sprawę na liście, po czym klikamy przycisk '''Edytuj''' w '''Pasku narzędzi''' lub * klikamy sprawę na liście prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybieramy pozycję '''Edytuj'''. Operacje te możemy wykonać również w zakładce '''Sprawy''' w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile Katrotece klienta]'''. [[BR]] Okno edycji sprawy składa się z kilku zakładek. Dodatkowo w lewym dolnym rogu umieszczony jest przycisk '''Historia''', po kliknięciu którego wyświetlone zostaje okno zawierające informacje o zmianach w sprawie. W górnej części znajdziemy dwie grupy dodatkowych funkcjonalności: '''Sprawa''' oraz '''Dodatkowe zadania'''. [[BR]] === Zakładka Ogólne === Formularz w zakładce '''Ogólne''' jest formularzem dodawania nowej sprawy wzbogaconym o dodatkowe pola. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja.png, 600)]][[BR]] ''Okno edycji sprawy'' [[BR]] * Jeśli przed zapisem zostało uzupełnione pole '''Termin realizacji''', obok list '''Status i stan''' wyświetlona zostaje ikona '''Zamknij sprawę. * Dodatkowo wyświetla się lista '''Procedura''' (więcej o procedurach) === Zakładka Terminarz === [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_terminarz.png, 600)]][[BR]] ''Zakładka '''Terminarz''' w oknie sprawy'' [[BR]] Zawartość zakładki '''Terminarz''' jest zawężoną wersją modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Tasks Zadania]'''. Możemy tu zarządzać zdarzeniami powiązanymi w daną sprawą - analogicznie, jak w module '''Zadania'''. Różnica występuje w rodzaju widoków. W zakładce '''Terminarz''' zostały one zawężone do podstawowych typów: chronologicznego i listy. Dodatkowo pozycje możemy filtrować tak, aby wyświetlane były zdarzenia: '''dla spraw podrzędnych''', '''cykliczne''' lub '''załatwione'''. === Zakładka Dokumenty === [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_dokumenty.png, 600)]][[BR]] ''Zakładka '''Dokumenty''' w oknie sprawy'' [[BR]] Zawartość zakładki '''Dokumenty''' jest zawężoną wersją modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty]'''. Jeśli w sprawie zostały utworzone podsprawy, pod które podpięto dokumenty, to zaznaczenie filtra '''dokumenty spraw podrzędnych''' sprawi, zostaną one wyświetlone na liście. ==== Jakie dokumenty widzi użytkownik ==== {lorem ipsum} === Zakładka Cechy === Zawartość zakładki '''Cechy''' jest konfigurowalna w '''Panelu sterowania'''. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_cechy.png, 600)]][[BR]] ''Przykładowa zawartość zakładki '''Cechy''''' [[BR]] === Zakładka Pozycje === Pozycją w sprawie może być powiązany z nią produkt lub usługa, dlatego zakładka ta jest wypełniana głównie w przypadku spraw sprzedażowych. Elementami na liście zarządzamy korzystając z '''Paska narzędzi'''. [[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje.png, 600)]][[BR]] ''Zakładka '''Pozycje''' w sprawie'' [[BR]] * Aby dodać nowy element do listy, klikamy ikonę '''Nowy''', po czym wypełniami formularz i klikamy '''OK'''. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_nowa.png, 600)]][[BR]] ''Okno dodawania nowej pozycji w sprawie'' [[BR]] * Aby edytować pozycję, zaznaczamy ją na liście, po czym klikamy ikonę '''Edycja''' * Po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony '''Usuń''', znikną one z listy. Nie oznacza to jednak ich usunięcia z systemu! * Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. * Pozycje z listy pozwalają na utworzenie dokumentów, które będą je zawierać. Można je dodać po kliknięciu ikony '''Generuj''' i wybraniu z listy żądanego typu: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Offer Oferta], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice Faktura], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Need Zapotrzebowanie], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/GoodsReceivedIssued Wydanie zewnętrzne]. Po utworzeniu dokumentu, zostanie on dodany do listy w zakładce '''Dokumenty'''. * Możemy także tworzyć dokumenty, które zawierają wszystkie pozycje z listy, na podstawie szablonów. Do tego celu konieczne jest uzupełnienie w zakładce '''Ogólne''' pola '''Klient''', dla którego będzie utworzony plik. Aby go wygenerować, klikamy ikonę '''Z szablonu''', wybieramy typ (ewentualnie zaznaczamy też checkbox '''załącznik w emailu''', jeśli wygenerowany plik ma być od razu wysłany pocztą elektroniczną) i klikamy '''Generuj'''. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje.png, 400)]][[BR]] ''Generowanie pliku z pozycjami w sprawie'' [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Utworzony w ten sposób plik nie pojawi się na liście w zakładce '''Dokumenty'''. * Do listy możemy również dodać pozycje z dowolnego dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' mającego status '''aktywny'''. W tym celu klikamy ikonę '''Kompletacja''', po czym wybieramy elementy z wyświetlonej listy i klikamy '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_z_zapotrzebowania.png, 600)]][[BR]] ''Okno wyboru pozycji z zapotrzebowań'' [[BR]] * Na bazie zaznaczonych na liście pozycji możemy tworzyć podsprawy (sprawy podrzędne). W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz podsprawę z wybranych produktów'''. Wyświetlony formularz jest domyślnie uzupełniony danymi takimi, jak w zakładce '''Ogólne''', a po jego zapisie w zakładce '''Pozycje''' na liście wyświetlone będę te, na podstawie których była tworzona podsprawa. === Zakładka Uprawnienia === W karcie '''Uprawnienia''' możemy zarządzać dostępem do spraw i podspraw. Zgodnie z powyższym zapisem, sprawa dodana do teczki, do której uprawniona jest pewna komórka organizacyjna, będzie widoczna dla wszystkich użytkowników z tego działu, jednak uprawnienia te możemy zmieniać dla poszczególnych pracowników. [[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_uprawnienia.png, 600)]][[BR]] ''Zakładka '''Uprawnienia''' w sprawie'' [[BR]] Uprawnienia możemy przyznawać/odbierać poszczególnym pracownikom lub grupom pracowników - odpowiednią pozycję wybieramy z listy. Jeśli chcemy, aby wybrane osoby miały taki sam poziom dostępu do podspraw, zaznaczamy checkbox '''Propaguj uprawnienia przy zkładaniu podspraw'''. [[BR]] Osoby (grupy) zaznaczone w oknie (oknach) po lewej stronie przenosimy na listę '''Uprawnieni''' przy pomocy niebieskich strzałek. Po wybraniu osób na liście w oknie '''Uprawnieni''' decydujemy, jakie akcje dani pracownicy mogą wykonać. W tym celu zaznaczamy odpowiednie opcje w sekcji '''Uprawnienia'''. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Aby wybrany pracownik mógł wykonywać czynności takie jak zapis zadań, oglądanie dokumentów itd., musi mieć zaznaczone prawo do odczytu i prawa do danych akcji. === Zakładka Komentarze === Zawartość zakładki '''Komentarze''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Comments artykule]. === Zakładka Podsprawy === W karcie '''Podsprawy''' możemy tworzyć sprawy podrzędne. Przykładem zastosowania takiej funkcjonalności może być sprawa będąca projektem "Tworzenie witryny internetowej". Podsprawami w takim przypadku mogą być "Szablon graficzny", "CMS", "Moduł dedykowany". [[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_podsprawy.png, 600)]][[BR]] ''Zakładka '''Podsprawy''' w sprawie'' [[BR]] Podsprawami zarządzamy korzystając z '''Paska narzędzi'''. [[BR]] * Podsprawę dodajemy klikając ikonę '''Nowa sprawa'''. Formularz dodawania podsprawy jest taki sam, jak dla sprawy, a pola w zakładce '''Ogólne''' są automatycznie wypełnione na podstawie danych z karty '''Ogólne''' sprawy. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Po zapisaniu podsprawy, w jej nazwie zostaje dodany numer będący fragmentem '''znaku sprawy''' i oznaczający jej poziom, tzn. jeśli np. sprawa główna ma znak "DK.AS.012-'''2'''/15", to znakiem pierwszej dodanej do niej podsprawy będzie "DK.AS.012-'''2.1'''/15". Utworzenie podsprawy w tej podsprawie spowoduje, że dla tej najniższego poziomu wygenerowany zostanie znak "DK.AS.012-'''2.1.1'''/15" itd. Podsprawy podspraw wyświetlane są na liście w formie rozwijanego drzewa. * Aby utworzyć grupę podspraw, klikamy przycisk '''Nowa grupa spraw'''. Więcej o grupach >> * Okno edycji podsprawy wyświetlone zostaje po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony '''Edytuj''' * Zaznaczone na liście podsprawy możemy usuwać po kliknięciu ikony '''Usuń''' i potwierdzeniu chęci wykonania tej operacji. * Aby zamknąć sprawę, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Oznacz sprawę jako załatwioną'''. Taka sprawa zostanie wyszarzona na liście, a w oknie jej edycji widoczna będzie zielona "wstęga" z napisem '''Zamknięta'''. W miejscu ikony '''Zamknij sprawę''' pojawi się przycisk '''Wznów sprawę'''. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Akcje '''edycji''' i '''usuwania''' podsprawy są dostępne również w menu rozwijanym po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy. === Zakładka Robocizna === == Zamykanie i wznawianie spraw == #point3 Sprawy mogą być w pewien sposób archiwizowane == Usuwanie i przywracanie spraw == #point4 Aby usunąć sprawy, zaznaczamy je na liście i klikamy przycisk '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi''' lub pozycję '''Usuń''' w menu rozwijanym po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy. Następnie potwierdzamy chęć wykonania tej operacji. Sprawa usuwana jest wraz z wszystkimi podsprawami. [[BR]] Posiadając odpowiednie uprawnienia systemowe ('''Przywilej przywracania usuniętych spraw'''), usunięte sprawy możemy przywracać. Aby tego dokonać, zaznaczamy je na liście (przekreślone pozycje) i klikamy w '''Menu górnym''' pozycję '''Akcje > Przywróć usuniętą sprawę'''. === Zobacz także === Grupy spraw