W powyższych przypadkach korzystamy z podstawowego formularza tworzenia nowej sprawy
Podtstawowe okno dodawania nowej sprawy
w module Sprawy, po kliknięciu przycisku Nowa sprawa w Pasku narzędzi
Formularz dodawania nowej sprawy w module Sprawy
Uwagi do wypełnienia wybranych pól
Obowiązkowo wypełniamy pola: Nazwa, Teczka, Typ sprawy oraz Odpowiedzialna/y.
Zaznaczenie checkboxa Generuj znak za polem Numer spowoduje automatyczne nadanie numeru sprawie wg wzoru zdefiniowanego w Panelu sterowania
Pola Prognozowana wartość, Progrnozowana data sprzedaży, Prognozowany koszt oraz Szacunek (prawdopodobieństwo otrzymania zlecenia) mają zastosowanie głównie dla spraw handlowych i są uzupełniane autoamtycznie po dodaniu elementów do listy w zakładce Pozycje wyświetlonej po zapisaniu sprawy.
W polu Przypomnienie możemy ustawić czy i z jakim wyprzedzeniem ma zostać wyświetlane przypomnienie o zakończeniu sprawy (wartość w polu przed terminem dotyczy terminu ustawionego w polu Data zakończenia).
Jeśli do sprawy dołączane są dokumenty, których papierowe wersje przechowywane są w jednym miejscu w biurze, możemy dodać informację o tym, wybierając z odpowiednią pozycję z listy Miejsce przechowywania
Pole Zainicjowano z, w którym wskazujemy dokument wyjściowy dla założenia sprawy, ma jedynie charakter informacyjny.
Więcej o raportach
Uwaga
Sprawy możemy tworzyć jedynie w teczkach, do których mamy dostęp.
Uwaga
Dostęp do nowo dodanej sprawy uzyskują autoamtycznie wszyscy użytkownicy posiadający dostęp do teczki, w której sprawa została utworzona.
Modyfikowanie spraw
Aby dokonać modyfikacji informacji o sprawie, dodać do niej zdarzenia, dokumenty, pozycje itd.:
w module Sprawy klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy wybraną sprawę na liście lub
zaznaczamy sprawę na liście, po czym klikamy przycisk Edytuj w Pasku narzędzi lub
klikamy sprawę na liście prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybieramy pozycję Edytuj.
Operacje te możemy wykonać również w zakładce Sprawy w Katrotece klienta.
Okno edycji sprawy składa się z kilku zakładek.
Okno edycji sprawy
Zakładka Ogólne
Zakładka Terminarz
Okno edycji sprawy
Zawartość zakładki Terminarz jest zawężoną wersją modułu Zadania. Możemy tu zarządzać zdarzeniami powiązanymi w daną sprawą - analogicznie, jak w module Zadania. Różnica występuje w rodzaju widoków. W zakładce Terminarz zostały one zawężone do podstawowych typów: chronologicznego i listy. Dodatkowo pozycje możemy filtrować tak, aby wyświetlane były zdarzenia: dla spraw podrzędnych, cykliczne lub załatwione.
Zakładka Dokumenty
Zakładka Cechy
Zakładka Pozycje
Zakładka Uprawnienia
Zakładka Komentarze
Zawartość zakładki Komentarze została opisana w osobnym artykule.
w polu Numer sprawy w formularzach dodawania elementów takich jak zdarzenia czy dokumenty
