[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Calendar Kalendarz] > Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zdarzeń = Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zdarzeń = {{{ #!html
}}} Zarządzanie zdarzeniami obejmuje: * [#point1 Dodawanie nowego zdarzenia] * [#point2 Modyfikacja informacji o wydarzeniu] * [#point3 Usuwanie zdarzeń] Wszystkie wyżej wymienione operacje możemy wykonywać, np. w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile#point2 Kartotece klienta] lub w Sprawie z poziomu zakładki '''Terminarz'''. == Dodawanie nowego zdarzenia == #point1 W module '''Kalendarze''' dodawanie nowego zdarzenia jest możliwe na dwa sposoby: * poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony '''Nowe''' w '''Pasku narzędzi''' * po wybraniu typu zdarzenia z listy wyświetlonej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obszaru kalendarza W zależności od [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Calendar#point1 typu zdarzenia], zostanie wyświetlony odpowiednio zdefiniowany formularz. Poniżej szczegółowo opisano proces dodawania zdarzenia dla każdego typu: * [#point4 Termin] * [#point5 Zadanie] * [#point6 Spotkanie] * [#point7 Rozmowa telefoniczna] * [#point8 Wydarzenie korporacyjne] === Termin === #point4 Okno '''Nowy termin''' składa się z trzech zakładek: '''Ogólne''', '''Cechy''', '''Załączniki'''.[[BR]][[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowy termin.png, 620)]][[BR]] ''Rysunek 1.1: Zakładka '''Ogólne''' formularza dodawania terminu'' [[BR]][[BR]] __'''Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól'''__ Zakładka '''Ogólne''' * dodając zdarzenie, obowiązkowo uzupełniamy pole '''Temat'''. * aby dodać więcej niż jednego pracownika (może to być element [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Company/OrganizationalStructure struktury organizacyjnej]), klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_pracownicy.png, 16)]] i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna '''Wybrani''' za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz '''Enter'''. * za polem '''Klient''' znajdują się trzy ikony: '''Wyszukiwanie''', '''Dodawanie nowego klienta''' oraz '''Wstawianie do tematu''' - wstawianie nazwy wybranego klienta do pola '''Temat''' * za polem '''Numer sprawy''' znajdują się ikony: '''Wyszukiwanie''', '''Tworzenie nowej sprawy''' oraz '''Ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta''' * elementy do pola '''Zasoby''' dodajemy po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_lista_zasobow.png, 16)]]. W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji '''Zasoby''' do sekcji '''Wybrane''' * podając terminy '''Od''', '''Do''', uzupełniamy zarówno datę, jak i godzinę Zawartość zakładki '''Cechy''' jest definiowana indywidualnie w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Calendar Panelu sterowania] [[BR]][[BR]] Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce '''Załączniku''' znajduje się [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments w osobnym artykule]. === Zadanie === #point5 Okno dodawania nowego zadania składa się sześciu zakładek: '''Ogólne''', '''Dodatkowe''', '''Zasoby''', '''Poprzedniki''', '''Cechy''', '''Załączniki''' [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowe_zadanie_ogolne.png, 620)]][[BR]] ''Zakładka '''Ogólne''' formularza dodawania zadania'' [[BR]][[BR]] __'''Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól'''__ Zakładka '''Ogólne''' * W pierwszej zakładce wypełniamy obowiązkowo pole '''Temat''' * aby dodać więcej niż jednego pracownika (może to być element [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Company/OrganizationalStructure struktury organizacyjnej]), klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_pracownicy.png, 16)]] i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna '''Wybrani''' za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz '''Enter'''. * za polem '''Klient''' znajdują się trzy ikony: '''Wyszukiwanie''', '''Dodawanie nowego klienta''' oraz '''Wstawianie do tematu''' - wstawianie nazwy wybranego klienta do pola '''Temat''' * za polem '''Numer sprawy''' znajdują się ikony: '''Wyszukiwanie''', '''Tworzenie nowej sprawy''' oraz '''Ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta''' * podając terminy '''Od''', '''Do''', uzupełniamy zarówno datę, jak i godzinę * jeśli przydzielamy zadanie innemu pracownikowi i chcielibyśmy otrzymać powiadomienie o jego zakończeniu (w momemcie, kiedy będzie ono wykonane w 100% lub oznaczone jako '''załatwione'''), zaznaczamy checkbox '''poinformuj mnie, jeżeli wykonano'''. Okno '''Nowy termin''' składa się z trzech zakładek: '''Ogólne''', '''Cechy''', '''Załączniki'''.[[BR]][[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowe_zadanie_dodatkowe.png, 620)]][[BR]] ''Rysunek 1.1: Zakładka '''Dodatkowe''' formularza dodawania zadania'' [[BR]][[BR]] Zakładka '''Dodatkowe''' * W polu '''Identyfikator''' * Jeżeli w systemie eDokumenty zainstalowano moduł '''Kampanie''', nazwy aktywnych kampanii będą wyświetlone na liście '''Kampania''' * Z listy '''Przypomnienie''' możemy wybrać, z jakim wyprzedzeniem chcielibyśmy otrzymać przypomnienie o rozpoczęciu zadania * Jeśli chcemy, aby zadanie było wyświetlane w '''Planie dnia''', zaznaczamy checkbox '''plan dnia''' * Jeśli zadanie ma charakter kamienia milowego, zaznaczamy checkbox '''oznacz jako kamień milowy''' * Aby dodać zadanie poza godzinami pracy (szary obszar na kalendarzu), zaznaczamy checkbox '''rozmieszczaj manulanie'''. Czas pracy będzie wtedy równy czasowi trwania zadania. * Jeśli do zadania zostało utworzone zadanie podrzędne (delegowane), to po zaznaczeniu checkboxa '''Automatycznie oznacz jako załatwione zadanie źródłowe''' i jego zakończeniu, status zadania podrzędnego także zmieni się na zakończony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowe_zadanie_zasoby.png, 620)]][[BR]] ''Rysunek 1.1: Zakładka '''Zasoby''' formularza dodawania terminu'' [[BR]][[BR]] Zakładka '''Zasoby''' [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowe_zadanie_poprzedniki.png, 620)]][[BR]] ''Zakładka '''Poprzedniki''' formularza dodawania zadania'' [[BR]][[BR]] Zakładka '''Poprzedniki''' Zawartość zakładki '''Cechy''' jest definiowana indywidualnie w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Calendar Panelu sterowania] [[BR]][[BR]] Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce '''Załączniku''' znajduje się [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments w osobnym artykule]. === Spotkanie === #point6 __'''Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól'''__ Zawartość zakładki '''Cechy''' jest definiowana indywidualnie w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Calendar Panelu sterowania] [[BR]][[BR]] Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce '''Załączniku''' znajduje się [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments w osobnym artykule]. === Rozmowa telefoniczna === #point7 __'''Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól'''__ Zawartość zakładki '''Cechy''' jest definiowana indywidualnie w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Calendar Panelu sterowania] [[BR]][[BR]] Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce '''Załączniku''' znajduje się [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments w osobnym artykule]. === Wydarzenie korporacyjne === #point8 Wydarzenia korporacyjne są tworzone w '''Kalendarzu korporacyjnym''' i dotyczą zwykle grupy pracowników. [[BR]] [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowy termin.png, 620)]][[BR]] ''Formularz dodawania zdarzenia do kalendarza korporacyjnego'' [[BR]][[BR]] __'''Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól'''__ * Z listy '''Typ''' wybieramy '''Kalendarz korporacyjny''', na którym ma zostać utworzone zdarzenie * dodając zdarzenie, obowiązkowo uzupełniamy pola '''Temat''' i '''Opis''' == Modyfikacja zdarzeń == #point2 Okno edycji w module '''Kalendarz''' możemy wywołać klikając dwukrotnie blok zadania w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Calendar/View widoku kalendarza]. Okno edycji zdarzenia - poza '''Wydarzeniem korporacyjnym''' - ma postać okna dodawania nowego zdarzenia wzbogaconego o zakładkę '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Comments Komentarze]'''. Dodatkowo aktywne są akcje w '''Pasku narzędzi'''. === Akcje w Pasku narzędzi === [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:zdarzenie_pasek_narzedzi.png, 300)]][[BR]] ''Pasek narzędzi w oknie zdarzenia'' [[BR]][[BR]] Akcje, które możemy wykonać korzystając z '''Paska narzędzi''': [[BR]][[BR]] * '''Utworzenie nowego zadania na podstawie edytowanego''' - akcja występująca jedynie z zdarzeniu typu '''Zadanie''' * '''Tworzenie powiązań z innymi zdarzeniami''' - opcja ta pozwala na utworzenie zdarzenia typu '''Zadanie''', '''Rozmowa telefoniczna''' lub '''Spotkanie''', które będzie powiązane z edytowanym zdarzeniem. Informacja o powiązaniu wyświetlana jest w postaci przycisku w lewym dolnym rogu w oknie zadania, które utworzono jako powiązane. * '''Usuwanie edytowanego zdarzenia''' * '''Wydruk do html-a''' informacji o osobie zlecającej, osobie, dla której utworzoo zdarzenie, treści, dacie wykonania i komentarzy * '''Generowanie raportu''' (o raportach czytaj>>) * '''Ustawienie przypomnienia''' - z listy wybieramy, z jakim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem zdarzenia mamy otrzymać powiadomienie z przypomnieniem * '''Powiadomienie pracowników''' - opcja umożliwiająca wysłanie powiadomienia o zdarzeniu do wybranych pracowników lub grupy użytkowników * '''Historia''' - wyświetla okno [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/ViewHistory historii zmian] * '''Dodawanie wpisu w rejestrze''' - opcja powoduje dodanie wpisu do wybranego z listy rejestru. Wpis będzie widoczny w module '''Rejestry''', jeśli został on wdrożony w systemie eDokumenty. == Usuwanie zdarzeń == #point3 Usuwanie zdarzeń jest możliwe na kilka sposobów: * klikając ikonę '''Usuń''' w oknie edycji zdarzenia * wybierając pozycję '''Usuń''' w menu rozwiniętym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy prostokąta przedstawiającego zadanie w obszarze kalendarza __'''Uwaga'''__ [[BR]] Usuniętych zdarzeń nie można przywrócić.