WikiPrint - from Polar Technologies

Podręcznik użytkownika > Kalendarz > Dodawanie nowych zdarzeń

Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zdarzeń

Dodawanie nowych zdarzeń

Aby dodać nowe zdarzenie, zaznaczamy obszar na kalendarzu obejmujący czas trwania zdarzenia klikając lewym przyciskiem myszy godzię rozpoczęcia i przeciągając go w dół. Następnie wybieramy typ zdarzenia z rozwiniętej listy (patrz: Rysunek "Okno główne modułu"). Wybranie w ten sposób godzin sposób sprawi, że pola Od, Do zostaną wypełnione automatycznie.

W zależności od typu zdarzenia, zostanie wyświetlony odpowiednio zdefiniowany formularz.

Poniżej opisano proces dodawania zdarzenia dla każdego typu:

Uwaga
Zdarzenia możemy dodawać również korzystając z ikon umieszczonych w Pasku narzędzi oraz w Kartotece klienta lub w Sprawie z poziomu zakładki Terminarz.

Elementy wspólne


Formularz ustalania cykliczności zadania

Zadanie

Okno dodawania nowego zadania składa się sześciu zakładek: Ogólne, Dodatkowe, Zasoby, Poprzedniki, Cechy, Załączniki. Trzecia i czwarta wiążą się z zarządzaniem projektami, dlatego zostały opisane w osobnym artykule.

Zakładka Ogólne


Zakładka Ogólne formularza dodawania zadania

Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól

Zakładka Dodatkowe


Zakładka Dodatkowe formularza dodawania zadania

Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól

Spotkanie

Formularz dodawania nowego spotkania składa się z trzech zakładek: Ogólne, Cechy oraz Załączniki


Zakładka Ogólne formularza dodawania nowego spotkania

Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól

Zakładka Ogólne

Rozmowa telefoniczna

Zdarzenie typu Rozmowa telefoniczna ma charakater czynności dokonanej. Celem wykorzystania tej funkcjonalności jest uzyskanie wiarygodnej historii wykonanych rozmów z informacją o ich temacie i przebiegu. Taki rejestr pozwala na łatwe rozliczanie pracowników.


Zakładka Ogólne formularza dodawania zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna

Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól

Zakładka Ogólne

Termin

Okno Nowy termin składa się z trzech zakładek: Ogólne, Cechy, Załączniki.


Zakładka Ogólne formularza dodawania terminu

Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól

Zakładka Ogólne

Wydarzenie korporacyjne

Wydarzenia korporacyjne są tworzone w Kalendarzu korporacyjnym i dotyczą zazwyczaj grupy pracowników.


Formularz dodawania zdarzenia do kalendarza korporacyjnego

Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól

Zobacz także