WikiPrint - from Polar Technologies

Podręcznik użytkownika > Kalendarz > Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zdarzeń

Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zdarzeń

Zarządzanie zdarzeniami obejmuje:

Wszystkie wyżej wymienione operacje możemy wykonywać, np. w Kartotece klienta lub w Sprawie z poziomu zakładki Terminarz.

Dodawanie nowego zdarzenia

W module Kalendarze dodawanie nowego zdarzenia jest możliwe na dwa sposoby:

W zależności od typu zdarzenia, zostanie wyświetlony odpowiednio zdefiniowany formularz.

Poniżej szczegółowo opisano proces dodawania zdarzenia dla każdego typu:

Termin

Okno Nowy termin składa się z trzech zakładek: Ogólne, Cechy, Załączniki.


Zakładka Ogólne formularza dodawania terminu

Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól

Zakładka Ogólne

Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania

Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniku znajduje się w osobnym artykule.

Zadanie

Okno dodawania nowego zadania składa się sześciu zakładek: Ogólne, Dodatkowe, Zasoby, Poprzedniki, Cechy, Załączniki


Zakładka Ogólne formularza dodawania zadania

Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól

Zakładka Ogólne


Zakładka Dodatkowe formularza dodawania zadania

Zakładka Dodatkowe


Zakładka Zasoby formularza dodawania terminu

Zakładka Zasoby

W zakładce Zasoby przypisujemy osoby/rzeczy potrzebne do wykonania zadania. Może to być np. tablet w przypadku zadania "przeprowadzenie testów responsywności serwisu" lub inżynier X dla zadania "konsultacje ws. artykułu na temat konstrukcji mostu". Aby dodać pozycje w zakładce Zasoby musimy najpierw zapisać formularz, klikając przycisk Zapisz. Po zapisaniu wyświetlony zostaje Pasek narzędzi z akcjami:


Zakładka Poprzedniki formularza dodawania zadania

Zakładka Poprzedniki

Przed dodaniem poprzednika należy zapisać zdarzenie klikając przycisk Zapisz.

Zadania dodane do listy Poprzedniki są wyświetlane na wykresie Gantta. Dodając poprzednik należy zwrócić uwagę, czy checkbox rozmieszczaj manulanie w zakładce Dodatkowe jest odznaczony (patrz wyżej). Aby dodać element do listy, klikamy przycisk Dodaj poprzedniki (ikona kartki papieru w Pasku narzędzi), po czym wybieramy pozycję z listy w wyświetlonym oknie. Zadania możemy usuwać z listy po ich zaznaczeniu i kliknięciu ikony Usuń w pasku narzędzi.

Uwaga
Poprzedniki możemy dodawać jedynie dla zadań przypisanych do sprawy. Poprzednikami mogą być zadania różnych typów i muszą być przypisane do tej samej sprawy, co edytowane zdarzenie.

Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania

Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniku znajduje się w osobnym artykule.

Spotkanie


Zakładka Ogólne formularza dodawania nowego spotkania

Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól
Zakładka Ogólne

Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania

Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniku znajduje się w osobnym artykule.

Rozmowa telefoniczna


Zakładka Ogólne formularza dodawania zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna

Zdarzenie typu Rozmowa telefoniczna ma charakater czynności dokonanej. Celem wykorzystania tej funkcjonalności jest głównie możliwość rozliczenia pracowników, których zakres obowiązków obejmuje rozmowy telefoniczne.

Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól
Zakładka Ogólne

Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania

Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniku znajduje się w osobnym artykule.

Wydarzenie korporacyjne

Wydarzenia korporacyjne są tworzone w Kalendarzu korporacyjnym i dotyczą zazwyczaj grupy pracowników.


Formularz dodawania zdarzenia do kalendarza korporacyjnego

Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól

Modyfikacja zdarzeń

Okno edycji w module Kalendarz możemy wywołać klikając dwukrotnie blok zadania w widoku kalendarza. Okno edycji zdarzenia - poza Wydarzeniem korporacyjnym - ma postać okna dodawania nowego zdarzenia wzbogaconego o zakładkę Komentarze. Dodatkowo aktywne są akcje w Pasku narzędzi.

Akcje w Pasku narzędzi


Pasek narzędzi w oknie zdarzenia

Akcje, które możemy wykonać korzystając z Paska narzędzi:

Uwaga
Dla zdarzenia typu Zadanie w lewym dolnym rogu okna edycji pojawia się niebieski trójkąt oznaczający rejestrację czasu wykonywania zadania. Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale Zadania.

Usuwanie zdarzeń

Usuwanie zdarzeń jest możliwe na kilka sposobów:

Uwaga
Usuniętych zdarzeń nie można przywrócić.