Okno Nowy termin składa się z trzech zakładek: Ogólne, Cechy, Załączniki.
Zakładka Ogólne formularza dodawania terminu
Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól
Zakładka Ogólne
dodając zdarzenie, obowiązkowo uzupełniamy pole Temat.
aby dodać więcej niż jednego pracownika (może to być element struktury organizacyjnej), klikamy ikonę i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna Wybrani za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz Enter.
za polem Klient znajdują się trzy ikony: Wyszukiwanie, Dodawanie nowego klienta oraz Wstawianie do tematu - wstawianie nazwy wybranego klienta do pola Temat
za polem Numer sprawy znajdują się ikony: Wyszukiwanie, Tworzenie nowej sprawy oraz Ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta
elementy do pola Zasoby dodajemy po kliknięciu ikony . W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji Zasoby do sekcji Wybrane
podając terminy Od, Do, uzupełniamy zarówno datę, jak i godzinę
Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania
Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniku znajduje się w osobnym artykule.
Zadanie
Okno dodawania nowego zadania składa się sześciu zakładek: Ogólne, Dodatkowe, Zasoby, Poprzedniki, Cechy, Załączniki
Zakładka Ogólne formularza dodawania zadania
Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól
Zakładka Ogólne
W pierwszej zakładce wypełniamy obowiązkowo pole Temat
aby dodać więcej niż jednego pracownika (może to być element struktury organizacyjnej), klikamy ikonę i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna Wybrani za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz Enter.
za polem Klient znajdują się trzy ikony: Wyszukiwanie, Dodawanie nowego klienta oraz Wstawianie do tematu - wstawianie nazwy wybranego klienta do pola Temat
za polem Numer sprawy znajdują się ikony: Wyszukiwanie, Tworzenie nowej sprawy oraz Ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta
podając terminy Od, Do, uzupełniamy zarówno datę, jak i godzinę
jeśli przydzielamy zadanie innemu pracownikowi i chcielibyśmy otrzymać powiadomienie o jego zakończeniu (w momemcie, kiedy będzie ono wykonane w 100% lub oznaczone jako załatwione), zaznaczamy checkbox poinformuj mnie, jeżeli wykonano.
Okno Nowy termin składa się z trzech zakładek: Ogólne, Cechy, Załączniki.
Zakładka Dodatkowe formularza dodawania zadania
Zakładka Dodatkowe
W polu Identyfikator
Jeżeli w systemie eDokumenty zainstalowano moduł Kampanie, nazwy aktywnych kampanii będą wyświetlone na liście Kampania
Z listy Przypomnienie możemy wybrać, z jakim wyprzedzeniem chcielibyśmy otrzymać przypomnienie o rozpoczęciu zadania
Jeśli chcemy, aby zadanie było wyświetlane w Planie dnia, zaznaczamy checkbox plan dnia
Jeśli zadanie ma charakter kamienia milowego, zaznaczamy checkbox oznacz jako kamień milowy
Aby dodać zadanie poza godzinami pracy (szary obszar na kalendarzu), zaznaczamy checkbox rozmieszczaj manulanie. Czas pracy będzie wtedy równy czasowi trwania zadania.
Jeśli do zadania zostało utworzone zadanie podrzędne (delegowane), to po zaznaczeniu checkboxa Automatycznie oznacz jako załatwione zadanie źródłowe i jego zakończeniu, status zadania podrzędnego także zmieni się na zakończony
Zakładka Zasoby formularza dodawania terminu
Zakładka Zasoby
W zakładce Zasoby przypisujemy osoby/rzeczy potrzebne do wykonania zadania. Może to być np. tablet w przypadku zadania "przeprowadzenie testów responsywności serwisu" lub inżynier X dla zadania "napisanie artykułu na temat konstrukcji mostu". Aby dodać pozycje w zakładce Zasoby musimy najpierw zapisać formularz, klikając przycisk Zapisz. Po zapisaniu wyświetlony zostaje Pasek narzędzi z akcjami:
dodawania zasobu do listy
edycji zasobu zaznaczonego na liście
usuwania zasobu z listy
odświeżania listy
Zakładka Poprzedniki formularza dodawania zadania
Zakładka Poprzedniki
W zakładce Poprzedniki gromadzone są informacje o zdarzeniach, które muszą zostać wykonane przed definiowanym zdarzeniem. Aby dodać element do listy, klikamy przycisk Dodaj poprzedniki, po czym wybieramy pozycję z listy w wyświetlonym oknie.
Uwaga
Jeśli zadanie zostało powiązane ze sprawą
Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania
Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniku znajduje się w osobnym artykule.
Spotkanie
Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól
Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania
Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniku znajduje się w osobnym artykule.
Rozmowa telefoniczna
Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól
Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania
Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniku znajduje się w osobnym artykule.
Wydarzenie korporacyjne
Wydarzenia korporacyjne są tworzone w Kalendarzu korporacyjnym i dotyczą zwykle grupy pracowników.
Formularz dodawania zdarzenia do kalendarza korporacyjnego
Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól
Z listy Typ wybieramy Kalendarz korporacyjny, na którym ma zostać utworzone zdarzenie
dodając zdarzenie, obowiązkowo uzupełniamy pola Temat i Opis
Modyfikacja zdarzeń
Okno edycji w module Kalendarz możemy wywołać klikając dwukrotnie blok zadania w widoku kalendarza.
Okno edycji zdarzenia - poza Wydarzeniem korporacyjnym - ma postać okna dodawania nowego zdarzenia wzbogaconego o zakładkę Komentarze. Dodatkowo aktywne są akcje w Pasku narzędzi.
Akcje w Pasku narzędzi
Pasek narzędzi w oknie zdarzenia
Akcje, które możemy wykonać korzystając z Paska narzędzi:
Utworzenie nowego zadania na podstawie edytowanego - akcja występująca jedynie z zdarzeniu typu Zadanie
Tworzenie powiązań z innymi zdarzeniami - opcja ta pozwala na utworzenie zdarzenia typu Zadanie, Rozmowa telefoniczna lub Spotkanie, które będzie powiązane z edytowanym zdarzeniem. Informacja o powiązaniu wyświetlana jest w postaci przycisku w lewym dolnym rogu w oknie zadania, które utworzono jako powiązane.
Usuwanie edytowanego zdarzenia
Wydruk do html-a informacji o osobie zlecającej, osobie, dla której utworzoo zdarzenie, treści, dacie wykonania i komentarzy
Generowanie raportu (o raportach czytaj>>)
Ustawienie przypomnienia - z listy wybieramy, z jakim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem zdarzenia mamy otrzymać powiadomienie z przypomnieniem
Powiadomienie pracowników - opcja umożliwiająca wysłanie powiadomienia o zdarzeniu do wybranych pracowników lub grupy użytkowników
Dodawanie wpisu w rejestrze - opcja powoduje dodanie wpisu do wybranego z listy rejestru. Wpis będzie widoczny w module Rejestry, jeśli został on wdrożony w systemie eDokumenty.
Usuwanie zdarzeń
Usuwanie zdarzeń jest możliwe na kilka sposobów:
klikając ikonę Usuń w oknie edycji zdarzenia
wybierając pozycję Usuń w menu rozwiniętym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy prostokąta przedstawiającego zadanie w obszarze kalendarza
i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna Wybrani za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz Enter.
. W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji Zasoby do sekcji Wybrane
