WikiPrint - from Polar Technologies

Podręcznik użytkownika > Kalendarz > Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zdarzeń

Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zdarzeń

Zarządzanie zdarzeniami obejmuje:

Wszystkie wyżej wymienione operacje możemy wykonywać, np. w Kartotece klienta lub w Sprawie z poziomu zakładki Terminarz.

Dodawanie nowego zdarzenia

W module Kalendarze dodawanie nowego zdarzenia jest możliwe na dwa sposoby:

W zależności od typu zdarzenia, zostanie wyświetlony odpowiednio zdefiniowany formularz.

Poniżej szczegółowo opisano proces dodawania zdarzenia dla każdego typu:

Termin

Okno Nowy termin składa się z trzech zakładek: Ogólne, Cechy, Załączniki.


Rysunek 1.1: Zakładka Ogólne formularza dodawania terminu

Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól Zakładka Ogólne

Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania

Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniku znajduje się w osobnym artykule.

Zadanie

Okno dodawania nowego zadania składa się sześciu zakładek: Ogólne, Dodatkowe, Zasoby, Poprzedniki, Cechy, Załączniki


Zakładka Ogólne formularza dodawania zadania

Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól Zakładka Ogólne

Okno Nowy termin składa się z trzech zakładek: Ogólne, Cechy, Załączniki.


Rysunek 1.1: Zakładka Dodatkowe formularza dodawania zadania

Zakładka Dodatkowe


Rysunek 1.1: Zakładka Zasoby formularza dodawania terminu

Zakładka Zasoby


Zakładka Poprzedniki formularza dodawania zadania

Zakładka Poprzedniki

Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania

Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniku znajduje się w osobnym artykule.

Spotkanie

Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól

Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania

Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniku znajduje się w osobnym artykule.

Rozmowa telefoniczna

Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól

Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania

Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniku znajduje się w osobnym artykule.

Wydarzenie korporacyjne

Wydarzenia korporacyjne są tworzone w Kalendarzu korporacyjnym i dotyczą zwykle grupy pracowników.


Formularz dodawania zdarzenia do kalendarza korporacyjnego

Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól

Modyfikacja zdarzeń

Okno edycji w module Kalendarz możemy wywołać klikając dwukrotnie blok zadania w widoku kalendarza. Okno edycji zdarzenia - poza Wydarzeniem korporacyjnym - ma postać okna dodawania nowego zdarzenia wzbogaconego o zakładkę Komentarze. Dodatkowo aktywne są akcje w Pasku narzędzi.

Akcje w Pasku narzędzi


Pasek narzędzi w oknie zdarzenia

Akcje, które możemy wykonać korzystając z Paska narzędzi:

Usuwanie zdarzeń

Usuwanie zdarzeń jest możliwe na kilka sposobów:

Uwaga
Usuniętych zdarzeń nie można przywrócić.