Wszystkie wyżej wymienione operacje możemy wykonywać, np. w Kartotece klienta lub w Sprawie z poziomu zakładki Terminarz.
Dodawanie nowego zdarzenia
W module Kalendarze dodawanie nowego zdarzenia jest możliwe na dwa sposoby:
poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony Nowe w Pasku narzędzi
po wybraniu typu zdarzenia z listy wyświetlonej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obszaru kalendarza
W zależności od typu zdarzenia, zostanie wyświetlony odpowiednio zdefiniowany formularz. Poniżej szczegółowo opisano proces dodawania zdarzenia dla każdego typu:
Okno Nowy termin składa się z trzech zakładek: Ogólne, Cechy, Załączniki.
Rysunek 1.1: Zakładka Ogólne formularza dodawania terminu
Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól
dodając zdarzenie, obowiązkowo uzupełniamy pole Temat w pierwszej zakładce.
aby dodać więcej niż jednego pracownika (może to być element struktury organizacyjnej), klikamy ikonę i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna Wybrani za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz Enter.
za polem Klient znajdują się trzy ikony: Wyszukiwanie, Dodawanie nowego klienta oraz Wstawianie do tematu - wstawianie nazwy wybranego klienta do pola Temat
za polem Numer sprawy znajdują się ikony: Wyszukiwanie, Tworzenie nowej sprawy oraz Ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta
elementy do pola Zasoby dodajemy po kliknięciu ikony . W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji Zasoby do sekcji Wybrane
podając terminy Od, Do, uzupełniamy zarówno datę, jak i godzinę
Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania
Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniku znajduje się w osobnym artykule.
Zadanie
Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniku znajduje się w osobnym artykule.
Spotkanie
Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniku znajduje się w osobnym artykule.
Rozmowa telefoniczna
Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniku znajduje się w osobnym artykule.
Wydarzenie korporacyjne
Wydarzenia korporacyjne są tworzone w Kalendarzu korporacyjnym i dotyczą zwykle grupy pracowników.
Formularz dodawania zdarzenia do kalendarza korporacyjnego
Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól
Z listy Typ wybieramy Kalendarz korporacyjny, na którym ma zostać utworzone zdarzenie
dodając zdarzenie, obowiązkowo uzupełniamy pola Temat i Opis
aby dodać więcej niż jednego pracownika (może to być element struktury organizacyjnej), klikamy ikonę i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna Wybrani za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz Enter
podając terminy Od, Do, uzupełniamy zarówno datę, jak i godzinę
Modyfikacja zdarzeń
Okno edycji w module Kalendarz możemy wywołać klikając dwukrotnie blok zadania w widoku kalendarza.
Okno edycji zdarzenia - poza Wydarzeniem korporacyjnym - ma postać okna dodawania nowego zdarzenia wzbogaconego o zakładkę Komentarze. Dodatkowo aktywne są akcje w Pasku narzędzi.
Akcje w Pasku narzędzi
Pasek narzędzi w oknie zdarzenia
Akcje, które możemy wykonać korzystając z Paska narzędzi:
Utworzenie nowego zadania na podstawie edytowanego - akcja występująca jedynie z zdarzeniu typu Zadanie
Tworzenie powiązań z innymi zdarzeniami - opcja ta pozwala na utworzenie zdarzenia typu Zadanie, Rozmowa telefoniczna lub Spotkanie, które będzie powiązane z edytowanym zdarzeniem. Informacja o powiązaniu wyświetlana jest w postaci przycisku w lewym dolnym rogu w oknie zadania, które utworzono jako powiązane.
Usuwanie edytowanego zdarzenia
Wydruk do html-a informacji o osobie zlecającej, osobie, dla której utworzoo zdarzenie, treści, dacie wykonania i komentarzy
Generowanie raportu (o raportach czytaj>>)
Ustawienie przypomnienia - z listy wybieramy, z jakim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem zdarzenia mamy otrzymać powiadomienie z przypomnieniem
Powiadomienie pracowników - opcja umożliwiająca wysłanie powiadomienia o zdarzeniu do wybranych pracowników lub grupy użytkowników
Dodawanie wpisu w rejestrze - opcja powoduje dodanie wpisu do wybranego z listy rejestru. Wpis będzie widoczny w module Rejestry, jeśli został on wdrożony w systemie eDokumenty.
Usuwanie zdarzeń
Usuwanie zdarzeń jest możliwe na kilka sposobów:
klikając ikonę Usuń w oknie edycji zdarzenia
wybierając pozycję Usuń w menu rozwiniętym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy prostokąta przedstawiającego zadanie w obszarze kalendarza
i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna Wybrani za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz Enter.
. W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji Zasoby do sekcji Wybrane
