Wszystkie wyżej wymienione operacje możemy wykonywać, np. w Kartotece klienta lub w Sprawie z poziomu zakładki Terminarz.
Dodawanie nowego zdarzenia
W module Kalendarze dodawanie nowego zdarzenia jest możliwe na dwa sposoby:
poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony Nowe w Pasku narzędzi
po wybraniu typu zdarzenia z listy wyświetlonej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obszaru kalendarza
W zależności od typu zdarzenia, zostanie wyświetlony odpowiednio zdefiniowany formularz. Poniżej szczegółowo opisano proces dodawania zdarzenia dla każdego typu:
Okno Nowy termin składa się z trzech zakładek: Ogólne, Cechy, Załączniki.
Rysunek 1.1: Zakładka Ogólne formularza dodawania terminu
Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól
dodając zdarzenie, obowiązkowo uzupełniamy pole Temat w pierwszej zakładce.
aby dodać więcej niż jednego pracownika (może to być element struktury organizacyjnej), klikamy ikonę i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna Wybrani za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz Enter.
za polem Klient znajdują się trzy ikony: Wyszukiwanie, Dodawanie nowego klienta oraz Wstawianie do tematu - wstawianie nazwy wybranego klienta do pola Temat
za polem Numer sprawy znajdują się ikony: Wyszukiwanie, Tworzenie nowej sprawy oraz Ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta
elementy do pola Zasoby dodajemy po kliknięciu ikony . W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji Zasoby do sekcji Wybrane
Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania
Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami znajduje się w osobnym artykule.
Zadanie
Spotkanie
Rozmowa telefoniczna
Wydarzenie korporacyjne
Modyfikacja informacji o wydarzeniu
Aby wowołać okno edycji zdarzenia możemy wykonać jedną z następujących czynności:
dwukrotnie kliknąć prostokąt w kalendarzu
wybrać pozycję Pokaż szczegóły z menu rozwiniętego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zdarzenia w kalendarzu.
z poziomu zakładki Terminarz
Okno edycji wydarzenia to okno dodawania nowego zdarzenia wzbogacone o zakładkę Komentarze i aktywnymi akcjami w Pasku narzędzi.
Usuwanie zdarzeń
Usuwanie zdarzeń jest możliwe na kilka sposobów:
klikając ikonę Usuń w oknie edycji zdarzenia
wybierając pozycję Usuń w menu rozwiniętym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy prostokąta przedstawiającego zadanie w obszarze kalendarza
w zakładce Terminarz elementu określonego typu - np. klienta lub sprawy, z którymi zostało powiązane zdarzenia.
. W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji Zasoby do sekcji Wybrane